隐去的高手---刀疤老二
刀疤老二的后期情况：刀疤01，02年活跃于哈网等几个台湾网络，02年下半年（或03年上半年）淡出公开网络，原因可能是因为树大招风和源于自己操作上的成长。不过，他的几个朋友和学生后来在某网站建立了一个不公开的“家族”，主要是吸收志同道合的交易者入内交流，且多是相熟之人，因为这些人的主心骨还是刀疤，所以刀疤也时常会去发表一些意见。因为进入这个“家族”需要进行严格的身份认证，所以我曾借用一个台湾友人的账号进去观摩过一段时间。混迹其内的人数不多，基本都是台湾及国外的交易好手，在其中交流操盘心得。因为“家族”内部过段时间就会对一些很少发言，或发言没有质量的ID进行清理，所以我朋友那个ID后来也被踢出了，自己也就断了对刀疤的了解。
我大致记得刀疤的一个学生在03年的时候，做台指，用了半年多时间把70万（台币）做到了1000多万，这其实不算什么，关键是中间只发生很小的资金回撤，也就是说资金曲线基本是大涨小回一路向上。至于刀疤的成绩，时间过得久，我有些遗忘了，也不想再去翻看以前收藏的资料，印象间应该比那位学生厉害的多吧，只是刀疤为人很低调，只偶尔有其相熟的朋友会在家族内部谈论一下他的操作。疤可不象我们国内那些论坛的精英，看着个个象大师，其实都是嘴巴式，只要摊开他们的帐户就傻眼。
记得几年前，国内有书商联系刀疤，想帮他在内陆出书，被刀疤拒绝了，后来书商让步说就把你在网上公开的言论找人帮你编辑整理后出版，也被刀疤拒绝。刀疤私下说，交易者管好自己的帐户就行了。这也是他后来淡出网络的原因之一。
刀疤多年前在网上公开的一些探讨帖子，目前留存虽然不全，但还是能找到，你可以搜索一下。其实刀疤整个理念的框架基本都在那里面了。至于后来的一些比较内部的东西，实在抱歉，因为当时进入那个家族的成员进去前都先要有个保证，即任何具体讨论不得外泄。我用我朋友账号进去，事先也是对我朋友进行了保证的。那个朋友能借我账号，也是因为私人的极好的关系，所以我这点信用还是要守住的。当然，如果你只是想了解刀疤的背景，我觉得其实没有必要，也会徒劳无功，因为此人着实低调，我仅大致记得他一个朋友在内部说过当初刀疤曾在朋友圈里用一个小帐户表演了一下操盘，反正就是在很短的时间内翻了很多倍那样的，至于时间和倍数我不看资料已经忘了。
自我提升方式，一言难尽，常常一些观念都得到赔时才能领悟，有几点：
1、决定自己要“长期”待在市场上，所以得有一套“资金管理”方式帮助你，“保本”永远是第一考量，“稳定”为其次，“最大获利”为终极目标。许多人本末倒置，将最大获利摆第一，必自毙!!
2、永远的学习、阅读、和思考，专家意见看法永远保持合理怀疑，非亲身印证，不可当做自己的工具观念，对自己提出问题，事后解读和印证，每日写交易日志，每次买进，都要问自己为什么买，卖出也要问，买进后想想，如果明日大跌该怎么办，明日大涨又该怎么办，一开始不可能做的很好，但目标是“进步”。
3、贪心只能用在大波段，平时蚕食，但记住一点，市场盘整时间一定比有趋势时间多，除非足够证据证明突破盘局，否则平时皆是当盘整操作。换句话说，平时只赚一小段一小段利润，一般散户整天苦思如何赚整段，结果上去又下来永远等不到出场点。（博主小语：对吗？我不确定。。。）不要幻想飙股会发生在自己身上，因为“这样的期待会带来灾难！”，做久了自然就有遇到飙股的运气来。
4、要有自己判断行情的能力，说什么都要有自己的想法和分析技巧，也就是学习逻辑的推演，这须要时间。
5、永远记住，最脆弱最无法信任的还是“自我”，将利润吐回在冲动性交易是多数人的命运，新手套头部，老手套反弹，行情怎么走归怎么走，别替自己说了一堆借口撑到后来回头看又是套在头部。
6、不论思考、行为、感觉，赢家和输家是截然不同的，人性自然趋动于输家的思考模式和行为，想成功必须彻底跳脱，反省是关键，每月对帐单寄来，敢不敢仔细看它，会不会故意将它忘记期待下一笔雪齿？会不会赚了点钱就讲话大声起来了？个性的改变常是需要的。
7、如果只是偶尔进出，大盘7000点当做分水岭，以下买，以上卖，几乎一定赚，想进进出出，就要下功夫，短线利润最高，但常常进出风险绝对是最大，短线交易技巧只有高手才值得追随，但市场上高手稀少难寻，会讲大话的没半个是，长线赚钱不难，短线赚钱很难，短线只能靠技术面，多看图，最好将它背在脑海中，技术面最重要的k线和均线，多下点功夫。
8、要有被打入输家的最坏打算，因为待在市场上久了，只有两种结果，大赚或大赔，但机率上大赔较可能。（博主：七亏一赚呀！！！）
9、大家用的技术面都差不多，法人用的和散户用的差不多；甚至主力用的和我们用的也差不多，但绩效怎么会差那么多？以前有个阿丁，外号一日丁，专门在技术指针快黄金交叉前大买，一买隔日开高指针真的交叉了，散户必追，结果它狂倒货，黄金交叉不到一天就结束了，主力可是动脑动的可以出国比赛了，散户通常较天真，不知市场险恶，赔了还搞不太懂，技术分析使用在于功力的深浅，不会用当然觉得没用。
10、要清楚别人的缺点在哪，自己的优点在哪，散户最大毛病就是，从头做多到尾，大盘上涨做多，盘整也做多，下跌也做多，一年到晚就是不停的买，这支不行换那支，那支不行再换那那支，翻翻线图，上市加上柜600支股票从10328下来后还一直涨的有几支？找到的机率有没有10%？买股票一定要看大盘啊，线型再怎么好，大盘不佳涨起来也有限，死多头才是真正要改的观念；尽量创造自己的优势，例如波段操作外，还有当冲的能力，非就是一定要当冲，而是对长、中、短线的整体概念。（博主：这段真精彩！）
11、当功力达到一个程度时，乐趣自然来，才能真的“享受”操作的乐趣和财富！在此之前，就是付出，不断的付出，基本功的扎实度关系到未来操作的绩效。赚钱时要谦虚，等绩效到达50%时再来证明自己是高手。
只要在高档盘整时看一个人怎么操作，就可以大概看出一个人平时绩效如何。
生手，在高档盘整时，只会抱牢做多(怕被洗出场)，老手，懂的先退出或者盘时高出低进，举个例子，回去翻翻3/31-4/12时网上的文章，一片上看XX
元，这些人现在大概都在套牢(不是要笑他们，是做个策略检讨)，这样“抱牢”的策略一定不行，因为这是一种“幻想赚大钱”，非现实考量。跌20%后需要涨
25%，跌50%可是要涨100%才会回本，做多最好避开下跌段。假设盘一盘后又上去，我们会被抱牢的耻笑，没关系，笑一下而已。但是这一次抱牢没跑，下一次他也不会跑，下次就是他翻船的时候。突破再追就好了嘛，且盘整时高出低进的策略，这段时间仍然在获利。策略可弥补判断上的不足。当然，判断工夫一流者，不在此限。仅供参考。
市场上，又看到这样的情形重复发生，当我们赔掉交易时，否认想要翻本，却急忙的建立部位期待下笔“神奇的交易”，有人好心劝告，他会说“放心，我知道我在做什么”，最后当我们失去一切，处于绝境时，才慢慢清醒过来…。
一位输家拒绝承认自己对于交易已经失去控制，获利可以让我们感受到“权力”的滋味，享有陶醉的激情。当我们尝试再补捉这种高潮的经验，于是进行草率的交易，将获利又还给市场，多数人无法忍受连续的严重亏损，我们常被卷入市场的洪流，陷入绝境之中。少数的“残存者”得以发现，问题关键不在我们的方法，而在我们的“想法”…。
基本分析也好，技术分析也好，都有可取之处。你需要的就是这个可取之处。在投机市场上，任何方法都有可取之处，没有十全十美的万灵药。你喜欢追随趋势，就要一直追随趋势，在市场没有趋势的阶段，你就要接受这种操作方式给你带来的亏损。你喜欢区间交易，就要一直区间交易，同样也要接受趋势降临给你造成的痛苦。在具体操作中，只要你严格控制风险就可以了。不要试图在趋势市中追随趋势，在区间市中高抛低吸做差价。你难道不觉得这种想法太过完美，基本上没有实现的可能吗？（天才高手们例外）在这个世界上，要想得到就必须付出。在区间市忍受一再被假突破欺骗的痛苦，就是你享受追随趋势成功所带来快乐的代价。你唯一能够做的，唯一能够完全由自己做主的，就是在犯错误后尽快纠正，尽量减少错误带来的亏损。既然这是你唯一能够做的事情，你为什么不去尽量把它做好呢？
散户的圣经：《刀疤老二》评析
刀疤老二是台湾的一个交易者。这本书实际上是作者本人在网络论坛上的留言和回复，由热心人士编成了电子书，在大陆多家财经论坛流传。
从篇幅来看，作者更多的关注点是交易策略、资金控管和学习能力。
本人读过很多中外股票书籍，认为这一本对我影响最大。因为它不同于艰深的教科书，作者以实战高手的经验，广泛的涉猎，融汇贯通的能力和扎实的综合素质，没有故弄玄虚，没有藏藏掖掖，没有居高临下，以平实直白的语言，全部诉诸笔端。
当然，通读全篇，作者并没有告诉你“圣杯”在哪。但相信有悟性的读者，定然能从字里行间，领会到交易真谛。
说《刀疤老二》是散户的“圣经”，我自以为并无溢美。经常翻翻，获益甚多。
交易成败的关键在于决心与毅力。
我们喜欢买在大家看好时，我们喜欢卖在大家看坏时。如果，我们买在大家都看坏时，或者卖在大家看好时，容易吗？超难!!!
有胜算时，信心是胜败关键之一。
永远记住，最脆弱最无法信任的还是“自我”。
情绪性、冲动性交易是输家的创造者。
要成功，你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性，并不断将正确的行为练习到成为你的习惯。情绪会让人追涨杀跌，所以得去控制它；人性不愿意让人轻易认赔实现损失，所以你得习惯认赔的感觉；人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码，所以得克服此处短视近利的想法。在市场上做正确的事，几乎都会带来痛苦，人们的选择必定是远离痛苦，远离痛苦却也远离了成功，所以也注定成功者一定是少数。反省也会带来痛苦，因为如此等于是自己承认过去的你是失败的，所以人们会不断犯同样的错误。
我只相信这行的顶尖者，还有我自己。
现在我可以轻易的认赔，毫不犹豫的进场，满怀信心的加码。我不是天才，我靠的是练习，一开始忍着痛苦的练习，我知道那是对的，我就坚持去做。有本书“直觉操盘法”就是讲这样的东西，你必须将所有错误的习惯丢掉，并将正确的行为练习到成为直觉与习惯，如此你就会成功。所有顶尖运动选手不也都是这样吗？他们也不过是不断重复做所谓正确的事，避免掉防碍成功的事，然后他们就成功了。
交易之路是孤独的，很少人可以和你有共鸣。
学习《刀疤老二》体会之一
人是多么的短视，多么的急功近利。
只想摘取成果，省掉中间的过程。
良好的心理素质是交易成功的因素之一
从以下几个方面提升或改变：
1、资金实力。财大气粗，自然亏得起，守得住。
2、少量闲钱。抱着玩玩或学习目的，心情自然会放松。
3、自信心。掌握了别人所没有的内幕信息，或者自创了一套小赔大赚的交易策略，处变不惊，拿捏恰当。
我想，多数散户应该执行第二条。少数人会达到第三条。
重点还是小赔大赚的策略：知道何时该进场，何时该出场，何时该空仓；发生大利好大利空怎样应对；减仓或加仓时机的把握等等。
纲举目张。做不好这个，心理层面的问题始终无法解决。
关于交易策略：进场与出场
散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱，原因在于在涨升段时，换股频繁，赚的都是一小段一小段利润，但是头部震荡完后，如果是下跌，几乎都是以陡峭的角度杀盘，几天内就把一个月赚的赔光。
套在涨升段，不论是初升或主升段，都不用怕，都有机会解套，此时最忌为追涨而任意杀低换股。
套在头部(只要是涨到涨不动的整理都识为头部)呢？大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时，一定要逐渐减码，密切注意震荡幅度，耐心等反弹卖出，不要寄望完全解套，要知道小亏卖跟大跌时在来卖是差很多的。不要想赚到所有的波段。（博主：超经典的一段）
做多者，最大致命伤就是追高！要避免被套牢，最佳的方法，就是买在波浪底部：
1、上升浪时，急跌买进，此乃绝佳发财契机，为高手的绝招；
2、盘整时，急跌买进，完全正确。
玩个股一定要看大盘。类股轮跌时，慢性盘跌。类股一起跌，就是崩盘。
大盘未明显转强，任何做多皆视为反弹，有赚就跑。
设计一套针对自己个性的方式。如此绝对可以“赔少赚多”，只要肯“严格遵守执行”。
新手花大部份时间在如何进场，老手花时间在如何出场。
在短线上涨浪中，绝不杀低，(管它长空长多)因为涨势的停歇不会马上就反转，遇到暴量才要小心，套牢的话，耐心等候，待势而行。所以此时抢短或者做多，就是找急跌点切入，大胆的买，相对安全。想高出低进也好，想摆着等大涨也好，只等短期头部到来才闪人。头部什么时候到来？以我能力，无法预知，但可以拟策略对付，于盘中出招。注意量，价的关系，上涨浪(不论长、中、短皆可)，量暴，价不稳，小心短头到来，量缩，价稳(无大变化，小涨或小跌)，用力等吧，量增，价扬稳，还会涨。
不论短线或中长线，重点都在做对事情，做对事情自然会赚钱。没有一套操作策略，一定是输家。
贪心只能用在大波段，平时蚕食。市场盘整时间一定比有趋势时间多，平时皆当盘整操作。平时只赚一小段一小段利润。
要有自己判断行情的能力，说什么都要有自己的想法和分析技巧，也就是学习逻辑的推演。散户最大毛病就是，从头做多到尾，大盘上涨做多，盘整也做多，下跌也做多，一年到
晚就是不停的买，这支不行换那支，那支不行再换那那支，买股票一定要看大盘，线型再怎么好，大盘不佳涨起来也有限。
波段头部出场。
对中长线操作而言，我反而“没安全感”，因为太多变量了。
当认定某股票要涨时，道理上，应该是挂在它上方的价位才合理。现在100元，觉得它会涨，就该设一个高于此的买价，例如106元，假设行情涨到此，才买，未到106不买，因为“它还没涨”；但相反地，心态上希望它涨，又希望在90元买到，是件矛盾的事情。以技术而言，买在回档时是件“保险”的做法，但是否会回档、回档的价格、及回档后还会不会涨…是该考量的，回档时要明辨是不是真的“回檔”，只怕一路又跌回去…
不要去怪行情怎么奇怪的那样走，那是因为我们的策略经不起考验，一个好的策略甚至于可以在准确率只有3成的情况下还赚钱!
买进股票等它涨是件天经地义的事，但务必思考，如果不涨，该怎么办？这就是策略。
神奇T理论，在市场上涨过程和下跌过程所花的时间是一样的。
完全不会犯错的人，就是神。但你我都会犯错，所以需要策略来帮助我们。
什么叫头？一段涨势，涨不动了，都可以怀疑它是头。如果盘了一阵子后来又上去了，
那原本涨不动的地方就变成所谓整理段。但对操作策略来说，涨不动的地方，我们全部都要将它视为头部，因为这样可以让我们规避掉下跌的风险。
同理，对下跌势来说，跌不下去的地方，都要将其视为整理段，不能将其视为底部，因为底部只有一个，一般猜都会猜错。即使看起来像底部，还是要将其当为整理段，只能高出低进，不能买进抱牢。
这两个大原则把握住，基本上，可以规避掉许多风险，而不是因为预测的多神的关系。
这两点都做不到，别想在股市中赚到钱，因为赚到也会再吐回去。
想从事操作，就必须对消息完全绝缘，谁说什么都一样，走势图才是对的。
策略的目的在让我们可以控制风险，而不是获取最大利润。
要强调的是，不论你看对或看错，那都不重要，你必须要有自己的交易系统，必须知道何时该出手，何时不该出手。该出手时不一定会赚，但那些交易机会你必须把握。风报比1：3是我个人最低可接受范围，也就是说，当我认为会有300点以上的行情时，我会进场交易，否则其它时刻不是我该出手的时机(因为当风报比为
1：3时，10次交易只要抓到3次，报酬率就是正的，再将资本放大到100万做一口，每笔最大损失约为总资本的2%，这样的资金控管为一个良好的配置，可能风险都在可接受范围，也不会对波动太为敏感)。如果中间抓到1：10的机会，赚钱对你来说将是轻而易举，中间看错几次行情又如何呢？请记住，交易的目的是什么，不是当一个神准的算命师，而是要赚钱。你之所以来交易，目的是赚钱，而不是让自己变成一个预言家受人尊敬景仰。许多人花了太多时间想让自己的预测能力达到100%，中间大大小小的反弹都要抓出来，这样花下的时间过于庞大，且常会事倍功半。
研究盘势，只有一个目的，那就是找寻交易机会。永远将潜在利润与风险做为做大考量，不要对中间的小亏损斤斤计较，整个交易系统才是你要放最多心思的地方。
“要成功必须跳脱猜行情阶段”，你一定要领悟这句话的含意。任何技术分析、基本分析、求神问卜…,都是猜行情。换言之，当你花下所有时间在判断行情走势时，你几乎无法成功。我们不能将命运交给上帝，不能将胜败ㄠ在行情的涨或跌上。系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境，每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统。
交易很无趣，部位一建立，设好停损和停利后，中间的时间就很无聊，不知要怎么打发，呵，交易本来就是这么单纯，不是吗？
我进出的依据越来越简单，技术分析过去学了一大堆，现在只要判断出压力、支撑就可以进出了。
进场点关系到一笔交易的成功与否。我的要领很简单：
做多：只在回档、支撑，或我认为的止跌处，在涨势途中尽量不追价；
做空：只在压力、拉高处(回头看是要涨的)，或者反弹处，跌势中不追空。
当天进场点的选择一样：
做多，盘中下杀处；
做空，盘中拉高处。
细节部份我有自己的一套方法，但观念上就是如此。
个股几乎都会受到大盘影响，所以操作个股时难度会较高，因为你必须同时注意大盘的表现。
一档股票在低档支撑区一阵子了，你预测大盘会向下，此时当然是要将股票出掉，因为大势是向下的，支撑有可能趁此时就跌破。覆巢之下无完卵一点都没错，但是线型好的股票通常在大盘回升时，会第一个爬起来，线型不好可能仍然会要死不活的。
停损的设定有一个很重要的地方，你应该设的停损是“足够让你判断你错了”的地方。例如做多，停损点就是在你认为如跌到这边表示你错了。如果无法判断的点，就不该进出。所以做多当然是尽量在支撑点，做空尽量靠近压力带。
我几乎不会在我预期大盘会下跌或正在下跌势途中买进股票，因为机率对你不利，但当我预期下跌势将止跌时，有可能我会进场买进线型较强的股票。
我要做多，我就会找下杀的点，我只在我认为是涨势时(不论会涨多久，只要目前无破绽)做多，然后我会尽量在回档时去做多，ok，这就有学问了，回档太多，就会变下杀，而不是回档，所以要算点数，假如早盘下杀40点，那你可以在这个点做多等它拉，但如果你在此建多单，又下杀60点，那就杀了100点，就有问题了。如果这是涨势就不该再杀下去，所以最少要拉起来变震荡，如果还继续下去，那你就该停损落跑了。
这就是操作的逻辑，你认为这是涨势，却在当天已经小杀时，看起来要杀下去时做多，因为如果你是对的，它就会拉起来，你就会买在相对低点。这样操作，要克服的是心理面，因为一般人是绝不会这样痛苦的操作。
操作越单纯越好。
最好的买卖点，显然就是在“多头拉回时”、“空头反弹时”。问题是，这有两个很难的关卡，第一个是贪婪与害怕的心理面，让操作者总是喜欢在感到安全时进场（其实危险）、惊惧时退场或观望（其实安全），于是，以多头来讲，大涨时有人追，拉回时没人买（空头反之亦然），结果就是最大部分的人的买卖点都是集中在最差的位置。第二个是更重要的，对多空趋势的规划；要让你有勇气在“多头拉回时”、“空头反弹时”进场操作，除了勇气之外，很显然你必需先要有多与空的坚定看法，并要能坚持看法持续操作。
三、关于资金控管：停损与停利；加码与减码；风险与利润
股票市场甚至比期货更难，因为它的痛不是立即的，是像毒瘾般漫性的吞噬你。
最大原则就是风险避开，而不是赚多少钱。
如果是投机，“在未止跌前，用实质金钱去猜测底部是一件很不智的行为”。
投机是在对你有胜算时，在合理的风险报酬比下，做出适当的决策。
打麻将时，我不会每把牌都玩，拿到牌时，大概就可以决定这把要不要玩。牌烂，放放安全牌；牌好，尽可能道大牌自摸。该守时，就要守。所以长期下来，赚多赔少，就可以赢。但却有许多人，认为幸运之神永远在其身边，每把都认为可以胡，所以常常放呛，却抱怨运气差…
此时你不知它会向上或下”，所以你“减少亏损，停损出场”，并无错误，完全正确。
高档不跑赔的快，低档不买赚的少。
风险不是在现在才要衡量啊，预防胜于治疗。
把“赔的少”当目标，而不是“赚的多”。赔的少时，自然就赚的多；想赚的多时，常常会赔的多。
真正赚钱秘诀，不在“转折点的预测”，而在于“顺势加码”，在于赚时，让它赚到翻。
一个成功的交易在实际操作上一定会有几个步骤，试单建部位、停损或加码、停利或获利了结…,这些步骤的目的，就在于可以达成大赚小赔的赚钱模式：界定亏损，并让获利成长。在初期建部位时，没办法一次就建的好是常有的事，我个人也常花了好几次试单才试到一笔顺利的，接着就是等，等走势发展是对你有利或者不利，一个良好的停损点，最好是考虑了“走到哪表示你错了”，和“承受资金的多少风险”。并非说停损越小越好，因为停损越小能承受波动的程度就越差；同样的，过大的停损也是不好的，因为会伤害你的资金。所以在关键点的出手是最好的，例如在支撑上做多或压力处做空，不但风报比好，所需忍受的无效时间也会较小。当操作持续顺利时，表示盘势合乎你预期，故让这笔利润尽量放大就是你该做的事。加码、最后的获利了结或停利，都和每个人的操作周期和对盘势预期及帐面获利有关系。当盘势达到你的预期时，就可以开始分批平仓出场。
“在阳光下”在市场压力的挤压下，人们的弱点会暴露无遗。在你弱点暴露出来的时候，也就是你输钱的时候——————所以说；在你有了很好的交易技术的基础上————还必须得有一个极高的耐心、自律机制来控制你弱点的暴露。一定要把弱点隐藏下来或是彻底处理掉；只有这样、才有可能、才有希望成功。
如果你的观点是正确的，那么现在你无法自圆其说，如果你的现在是危险的，那么你一定是沉醉于幸福中的感觉。当大势极为明显之际，也可能是大势发生逆转之时。不要担心市场会出现什么变化，要担心的只是你将怎样回应市场的变化。留意潜在的风险利润的潜能会照顾自己。重仓交易时，入市后应很快有利润，否则考虑出场。长期生存的关键并不在一时暴利，而在低风险下的稳定增长。成功的代价是永远的戒心。等等。这可能就是只有经历过磨难的人，才能真正领悟到问题的存在吧！
我的一点领悟：真正成功交易者的分界线是投资心理的控制。————猛烈的大火，人们看了就害怕。因此，很少人被烧死。平静的溪流，人们喜欢接近嬉戏，却往往被淹死。如果你不想失败，那就得永远永远看到自己的不足。永远的戒心！
