“在天气、气候不佳时，飞行员的直觉往往是错误的。因此，在飞行中，要相信我们的仪表板。”
——摘自台湾大学教授刘顺仁《财报就像一本故事书》
将正确的数据使用多个图表展示出来，然后像“堆砌”砖块一样放置在一起的图表集合不能称为仪表板，这类应用几乎没有实用性，更像是一个图形垃圾堆。
行动前了解清楚自己的目标，并以此来着手准备数据是成功的一半。在搞清楚应该需要些什么部件，并且这些部件该如何进行布局前，采用何种形式、如何让其易于理解则是贯穿其中的要点。
从检视使用者需求和习惯入手，在第一时间，简单直接地提供有价值的信息，这是仪表板的基础。人们喜欢有条理的表达，将信息归类并建立层级关系是仪表板的筋脉所在。
每个仪表部件不应该是孤立的信息孤岛，不同部件间应该存在必要的相互关系，通过交互的方式，在部件间建立彼此的联系，更利于信息的整合，使诉求信息的表达更完整。
不同的仪表板，表达信息的方式方法，侧重点各不相同。把握好表达的技巧会使表达变得流畅，并使表达更加有力。
正文分为4个部分，分别是：
构成；
层级；
关联；
其他。
多个有机整合在一起的图表，整体应该有一个核心诉求，围绕该诉求来构建信息是仪表板制作的前提，并且需要剔除掉不必要的冗余信息，集中显示重点信息，勿使辅助信息和附加内容成为信息噪音。目的只有一个：提供最直接且有价值的信息用来辅助行动，而不仅仅是用来展示一堆数据。
在企业销售、财务、市场、制造、人事等诸多管理环节中，我们都会有意或是无意使用到多个交互式图表集合的报表，其实这些图表都可归属到仪表板的范畴。此类仪表板大多为企业的日常决策、警戒、分析服务，使用者往往具有决策权。所以需要设计与用户层次和知识水平匹配的仪表盘。同时应该具有侧重点，针对用户角色，也可能需要针对业务逻辑来设定预警提示。
名词解释：
商业智能（Business Intelligence，BI）
将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智商业经营决策的一组工具集合。其前端展示多借用图解可视化的仪表板来展示数据当前状态，注重数据的时效性。
仪表板（Dashboard）
最初来自监视当前数据状态的各类物理仪表面板，最为典型的应用是汽车和飞机的仪表面板，如下图所示：
当前，仪表板已经成为一种综合信息展示手段，其概念已经被广泛应用到各领域的决策、分析与事务之中，如下图所示：
仪表板，狭义上主要用于展现基于定性的关键业绩指标KPI，广义上将多个仪表、图表、报表等内容整合在一个页面上进行显示的都算作仪表板。
仪表板旨在帮助我们获取数据集合的全局视图，在此基础上利用查询和分析、数据挖掘、联机分析处理OLAP等方法进行分析和处理，将最后成为辅助决策的信息使用图示化方法来呈现，为管理决策过程提供支持。
从这些概念的初始提出，仪表板就和大数据量的分析与处理捆绑在一起，成为一种大数据量的分析处理解决方案，虽然BI仪表板的应用有大量专业软件可供选择，其实使用Excel同样可以完成这样的应用。
数据集的数据必须充足，并提供多维度视角，可供多个不同诉求的图表所使用。
仪表板所展示的数据集可以是来自现有Excel报表和文档，也可以是借助Excel外部数据工具获取到的网页数据，或是像SQL Server这类外部数据库中的数据，当然也包括其他类型文档中的数据。
1.2.1 数据评估
多数情况下，我们习惯使用现有数据，直接开始仪表板的制作过程，但我们却忽略了一个重要内容：到底是仪表板的具体功能重要，还是手头的数据重要？开始前梳理一下与之相关的以下问题很有价值：
a）通过仪表板需要让使用者知道些什么？
b）展示是针对整个企业范围，还是局部流程、单一产品或部门？
c）展示报告的影响是长期还是短期？是宏观战略层次还是特定战术角度的内容？
d）数据的时间范围是历史记录数据，还是单一时间的快照数据？是偏重实时数据的监控，还是基于当前数据的趋势预测？
e）展示界面是使用单一的图表样式，还是使用多个不同的图表样式？
f ）展示是否仅使用汇总分析信息，还是包括更多细节层次的展示？
g）是直接明确告知使用者数据的结论，还是由使用者自主去评估数据的状态？
1.2.2 数据准备
上述问题的答案，需要对原始数据进行必要的整理，这些整理过程可能需要使用到数据透视表，或是使用Microsoft Query来编写SQL语句代码，或是采用VBA调取数据，亦或使用现在流行的Excel BI工具。可以是每个图表关联一组数据，并置于多个不同的工作表中，也可以是多个图表关联一组数据，放在一个工作表中。
收集或创建数据集时，需要把重点聚焦在重要指标上，如性能指标、趋势和变化。日常被使用到仪表盘的数据大致分为量化的和非量化两种，可量化的数据大多为水平与垂直比较型数据，非量化的数据则为前10项不良、前5大客户、待解决的问题与任务等这类信息。制作仪表板前，需要将非量化的数据进行量化处理，比如使用排序序号来处理。
构成仪表板的部件多为图表，除此之外仪表板还包括数据标记和交互部件。数据标记主要起诸如异常、正常等的定性反馈；交互部件使用在仪表板包含了交互作业的场景中，用来作为数据展示的触发器。
1.3.1 基本部件
a）基础图表：包括柱形与条形图及其堆积子类型、折线图、离散图等。
b）组合类图表：包括柱－线图、子弹图、箱线图等。
c）变形类图表：包括地图、仪表盘等。
d）迷你图或波形图。
e）表格也可视为部件，一般配合筛选和数据标记、迷你图一起使用。
1.3.2 数据标记
在Excel中，使用条件格式是数据状态标记的最佳解决方法，尤其是图标集对于进行当前数据状态的标记最为方便，
a）警告：使用类似红绿灯的效果来直观预警数据状态。
b）上升／下降：使用箭头来直观描述数据的趋势。
c）开启／关闭：特定数据的标注，强调超出警戒线的数据。
1.3.3 交互部件
这些部件一般为Excel的工作表控件和窗体控件。如下拉列表、按钮、复选框等。其目的往往是使用者参与到仪表板的数据展示中，帮助使用者将关注的数据局部进行放大处理，或是将多个细节串联起来进行判断。
使用Excel创建仪表板报表，应该能够清晰地表达数据、结构、布局和格式。使用分组和面板将仪表板定制为多个层次，这将会减少仪表板部件间的相互干扰，帮助使用者对数据进行解读。同时使仪表板结构更加富于弹性，包含更多综合信息。
2.1.1 位置
由于仪表板所含信息的多样性，使大多数使用者在浏览和使用仪表板报表时，只会寻找自己所感兴趣的内容。切勿使仪表板失去关注焦点，将核心仪表板元素置于首要位置，这个位置要符合用者的阅读习惯，放置位置同时要考虑到使用者了解仪表盘分层信息时的流程顺序，因此眼球的动线设计在仪表板设计上显得更加重要。
2.1.2 反馈
需要清楚地告诉使用者：当前看到的信息关乎什么内容，并且状况如何。这些内容应该使用文字来进行必要的辅助说明，可以是图表部件的标题，或是Excel单元格的批注。当然也可以使用图表鼠标悬停时的详细数据点数值说明。
2.2.1 分组
通过将同类同级的仪表板部件组织在一起，然后使用分组框的形式将不同的部件进行区隔，这种区隔就完成了部件的分组。这些不同的分组构建出了不同的表达层次，每个分组可能会是另外一个分组部件的细化，也可以会是另一个视角的数据解读。分组框可以使用单元格来完成，也可借助Excel的分组框工作表控件来完成，但不建议使用自选图形。
2.2.2 面板
通过向仪表盘添加面板也可创建层。Excel提供的最佳面板集是工作表，每个工作表可以视为一个面板集，面板间的切换可以使用超链接的方式来完成。除此外也可以采用和下图案例相同的方法，使用切换按钮来实现，这样的实现需要使用VBA。整体而言，使用面板会使仪表板变更加复杂，尤其是在Excel工作表间使用时需要特别谨慎。
2.3.1 尺寸
仪表板的部件尺寸，同组或同层应该保持一致。这有利于使用者在视觉中将其归集为一类来处理。同组内的元素间隔尺寸应该保持一致，不同组间应该有较为明显的间隔。
2.3.2 格式
仪表板上的同组元素，外观设置保持同一格式化样式，同时确保这些元素彼此间的自然对齐，有助于使用者快速捕获展示信息中最为关键的那部分信息。
2.3.3 效果
图表部件中切勿使用过多的效果，尤其是Excel 2007/2010的各类渲染效果，因为视觉干扰的原因，会导致更为详尽的数据细节难以被人理解。例如：在折线图上使用平滑线效果，会使折线线条变得圆滑，但是这却给眼睛拾取折线上每个数据点的位置带来了困扰。
当在仪表板中使用了层级关系后，就必须使用交互的方法来使不同的层次关联在一起。在Excel中我们可以借助工作表控件和部件本身来完成交互，在仪表板中，此类交互往往需要牵一发而动全身，一个触发事件需要使多个图表部件的数据展示发生变化。
3.1.1 切换
提供快捷简单的方法，来方便使用者通过鼠标单击的方式切换图表部件的不同数据显示。尤其是当仪表板包含多个面板时，需要添加切换选择按钮或链接，以方便使用者在不同面板间切换。在Excel中可以使用工作表控件按钮或是图表部件的VBA鼠标单击事件来实现。
3.1.2 检索
当某个部件或层级是另一部件和层级的细化说明时，需提供可供使用者选择的相关筛选触发器，以便对某个图表部件或层级进行数据展示的切片或是截段。在Excel中，下拉选框、滚动条都可以完成这些操作。
3.2.1 简化
在选择和使用按钮、列表框、滑块等控件时，要考虑到尽量简单，并有意减少使用的个数，不要把仪表板变成数据游戏的道具。交互体验越是繁杂，使用者获取到的信息就越少，甚至有时会严重影响使用者的决策判断。
3.2.2 自然
仪表盘设计时应充分考虑使用者将如何使用这些交互，其应该可以方便地从多个维度去解释数据。站在使用者的角度去考虑：单击按钮、链接等应该有怎样的外观，并通过使用者眼球和鼠标单击的动线设计来决定其放置位置，使作业流程无缝嵌入到仪表盘，具有自然流畅的使用感受，这样使用者的关注焦点就被锁定在了数据上。
3.2.3 接口
使用Excel来实现仪表盘的交互时，不同图表部件间的关联关系都是通过函数公式或定义名称完成。规划和设计这些公式时，必须要考虑仪表板的升级和维护作业，将公式设计得简单易读将会是省时省力的一个好习惯。
使用Excel制作仪表板是一个相对较为复杂的图表工程，这个工程的优劣有时关乎成本增加或是判断失误。“千里之堤毁于蚁穴”，所以有一些制作的关注焦点和细节需要特别留意。
除决策型仪表板外，仪表板根据使用目的的不同，还包括预警型和分析型两类常见仪表板。
4.1.1 预警型
这类仪表板以警戒当前数据的定性指标为主要目的，比如正常、警戒、异常，多采用和交通灯的红、黄、绿三色来进行提示。常使用在数据监控领域，比如工业控制，当数据的指标脱离了预定的控制基线时，红灯将亮起，下图就是一个这样的案例。
4.1.2 分析型
分析仪表板以检视当前数据，通过各类数据组合来发现值得探究的现象或趋势，并结合额外数据及工具进行综合性分析为主要目的。此类仪表盘应用中多借助使用模型，比如财务的量本利盈亏平衡点分析、最佳经济订购量等模型。该类仪表板也多使用XY散点及气泡图表部件来展示数据，这两类图表部件多使用在趋势分析上，下图的案例就是一个典型应用。
4.1.3 决策型
4.2.1 布局
将仪表板设计为显示器的一屏大小比较适合，在版面中切勿有大量空白，除公司标志外，切勿使用与数据无关的任何图片；
图表部件和非图表部件的外观比例控制在4∶1、1∶3或2∶1；
数据标记除使用图标外，也可使用颜色警示以及文字；
交互部件的使用不易过多，一般在一个单一仪表板报表中使用的个数不宜超过5个。
4.2.2 数据
不论何种类型的仪表板，在仪表板的图表部件中都应该有一个目标基线，缺少了当前数据的参考会令使用者不知状况如何。
重要的数据应该被突出强调，比如那些超标或未达标的数据。
交互性的功能需要考虑整体数据动态变化，不应该将其应用到仅是一个图表部件的联动上。
4.2.3 图表
应用到仪表板的图表要保持简单易懂，这样也可实现仪表板简洁的界面外观。
单一图表部件，一般在视觉中可见的图表类型需要尽量保持只有一个，在仪表板中使用较为复杂的组合图表并不是一个好主意。
仪表板中要尽量避免使用饼图和环形图，以及三维类型图表。
4.2.4 格式
在仪表板上出现的数据，笔者建议均采用右对齐，可方便比较。
勿使用饱和度和亮度过高的色彩，也请勿使用背景色。特别要避免使用视觉特效渲染，这对仪表板没有丝毫的帮助，反而是严重的视觉干扰。
表格、图表的网格线如果不起分割和提示作用，应该被剔除，即便需要采用，也应该将其设置为淡色，以免在视觉中割裂部件。
图表部件也不建议加阴影，容易分散注意，其次三维类型的图表切忌使用在仪表板中。
4.3.1 化繁为简
仪表盘设计时应尽可能减少纯粹的数据表格部件的使用，表格过于细节，不够一目了然呈现全局，仅适合组织量化数据。虽然在数据检索上，数据表格的成行与成列表现更为优异，但在Excel中的操作，这类表格较易被鼠标选中，尤其是含有函数公式时，误操作所致的破坏更加致命。如果使用表格部件是必需的，那么如下图案例，配合Excel条件格式的图标集、数据条和迷你图来展示数据更加具有价值。
4.3.2 从草图入手
保持最少的显示对象数目，尽可能少地使用图表对象，仪表板中包含太多部件，可视化效果就会使数据重要性降低，视觉中的重点不再是数据。多层仪表板的嵌套将导致使用者打开Excel工作簿的时间被加长，且工作簿的稳定性降低，使用起来反应迟钝。有多个按钮、复选框的触发器仪表板，将会增加Excel工作簿自动重算的频度，表格／图表部件和／或面板集受此影响，重绘会有延滞，进而影响使用感受。所以设计伊始请从草图开始，非常有必要，这样做的好处是可以更好地规划仪表板，以确保主要的脉络都已经被理清，减少那些不必要的内容，下图的案例即是一个这样的草图手稿。
4.3.3 层次清晰
对于涉及具有层级表达的仪表板而言，处理好部件间或分组部件的相互关系其实并不是太容易，尤其层级关系。图15.4-5的案例是一个树状结构，此类应用多为杜邦分析法的延伸应用，可通过Excel的数据条来实现，也可使用VBA的工作表事件，将单元格设定为触发器来进一步使用。当然此类应用中，每个分层也可使用不同的图表部件，但是这种仪表板应用在Excel的整体空间布局上非常难以处理，故并不建议。
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