2023年我国烟草行业集中度不断提高 整体市场呈现平稳发展

烟草作为一种特殊的消费品，已有500多年的历史，其发源地在中南美洲，是印第安人开创的。1492年哥伦布发现美洲大陆后烟草传到世界各大洲，约在1581年由欧洲传人我国。从20世纪70年代后期开始，我国卷烟数量居于世界首位，成为烟草大国。目前，全世界吸烟人口达15亿左右，我国烟民约3.5亿。全球卷烟消费总量目前仍处在小幅增长状态，但较20世纪90年代初、中期有所减缓。

21世纪初，我国卷烟行业品牌集中度较低；为培养更有市场竞争力的中国卷烟品牌，国家烟草专卖局提出“实施名牌战略”、“培育大品牌”的目标，先后印发了《卷烟产品百牌号目录》（2014）、《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》（2008）、《烟草行业“上水平”总体规划》（2010）等文件。

2003年，我国烟草行业进行管理体制上的改革，实施工商分离计划，工业调整决定：第一轮关闭10万箱以下的小烟厂，第二轮是大力推进10—30万箱的中型企业联合、兼并、重组，第三轮对形成的大型烟草企业进行跨省、跨地区合并。在全国14个省市内组建工业公司，与商业分开。

随着“卷烟上水平战略”的实施，我国卷烟企业和品牌总量不断减少，行业集中度不断提高。截至目前，全国仅有17家烟草工业公司及上海烟草集团从事卷烟的研发生产业务。

烟草行业主要竞争企业

卷烟生产企业

下属卷烟厂

下属卷烟品牌

河北中烟

张家口卷烟厂、河北白沙烟草公司(下辖保定卷烟厂)

钻石、北戴河、新石家庄

江苏中烟

南京卷烟厂、徐州卷烟厂、淮阴卷烟厂

南京、苏烟、红杉树、大丰收、一品梅、华西村

浙江中烟

杭州卷烟厂、宁波卷烟厂

利群、雄狮、大红鹰

安徽中烟

蚌埠卷烟厂、芜湖卷烟厂、合肥卷烟厂、阜阳卷烟厂、滁州卷烟厂

黄山、都宝、红三环、盛唐

福建中烟

龙岩烟草公司、厦门烟草公司

七匹狼、石狮、金桥

江西中烟

南昌卷烟厂、赣州卷烟厂、井冈山卷烟厂、广丰卷烟厂

金圣、庐山、赣、月兔

山东中烟

济南卷烟厂、青岛卷烟厂、青州卷烟厂、滕州卷烟厂

泰山、哈德门、将军

河南中烟

黄金叶生产制造基地、许昌卷烟厂、安阳卷烟厂、南阳卷烟厂、驻马店卷烟厂、漯河卷烟厂、洛阳卷烟厂

黄金叶、红旗渠、散花

湖北中烟

武汉卷烟厂、襄阳卷烟厂、三峡卷烟厂、广水卷烟厂、红安卷烟厂、恩施卷烟厂

黄鹤楼、红金龙、黄金龙

湖南中烟

长沙卷烟厂、常德卷烟厂、郴州卷烟厂、零陵卷烟厂、四平卷烟厂、吴忠卷烟厂

白沙、芙蓉王、芙蓉、相思鸟

广东中烟

广州卷烟厂、韶关卷烟厂、梅州卷烟厂、湛江卷烟厂

双喜、椰树、红玫、羊城

广西中烟

南宁卷烟厂、柳州卷烟厂

真龙、甲天下

四川中烟

成都卷烟厂、什郕卷烟厂、西昌卷烟厂、绵阳卷烟厂

娇子、天下秀、五牛

重庆中烟

重庆卷烟厂、涪陵卷烟厂、黔江卷烟厂

天子、龙凤呈祥、宏声

贵州中烟

贵阳卷烟厂、遵义卷烟厂、毕节卷烟厂、贵定卷烟厂、铜仁卷烟厂

贵烟、黄果树、遵义

云南中烟

红塔集团：玉溪卷烟厂、楚雄卷烟厂、大理卷烟厂、昭通卷烟

厂红塔集团：玉溪、红塔山、红梅、阿诗玛、马宝、新兴、GEM

红云红河集团：昆明卷烟厂、红河卷烟厂、曲靖卷烟厂、会泽卷烟厂、新疆卷烟厂、乌兰浩特卷烟厂

红云红河集团：云烟、红河、茶花、钩鱼台、红山茶、福、小熊猫、雪莲、红塔山

陕西中烟

宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂、汉中卷烟厂、澄城卷烟厂、旬阳卷烟厂

好猫、猴王、延安

上海烟草集团

上海卷烟厂、北京卷烟厂、天津卷烟厂、上海高扬国际烟草公司

中华、熊猫、中南海、红双喜、大前门、牡丹、孟菲斯、恒大、江山、金鹿

中烟实业

黑龙江烟草：哈尔滨卷烟厂、海林卷烟厂、穆棱卷烟厂、绥化卷烟厂

哈尔滨、林海灵芝

红塔辽宁烟草：沈阳卷烟厂、营口卷烟厂

人民大会堂

吉林烟草：延吉卷烟厂、长春卷烟厂

长白山

甘肃烟草：兰州卷烟厂、天水卷烟厂

兰州

内蒙古昆明卷烟

云烟（欢蓉)、冬虫夏草

深圳烟草

双喜·好日子

山西昆明烟草

紫气东来

海南红塔卷烟

椰王、宝岛

资料来源：观研天下

根据我国烟草发展现状来看，行业处于市场竞争程度激烈，各省都有自己的龙头企业，但是能出省竞争的寥寥，行业的CR4=16%，行业集中度较高，属于典型的竞争性格局。

2019年中国烟草市场集中度

CR4

15.95%

CR8

23.51%

资料来源：观研天下

对标英国、美国以及欧洲等发达国家，中国烟草制品行业实行国家烟草专卖制度，即在中国从事烟叶类产品、卷烟以及新型烟草制品生产、销售、进出口的所有实体均由中国烟草总公司最终控制。同时，由于“消费升级”环境下中国居民健康意识不断提升、中国政府及相关部门“禁烟”力度不断升级以及行业调控等因素的制约，以销售额规模计，中国烟草制品行业市场规模在过去几年间整体呈现平稳发展、增速低于GDP增长的趋势。

根据中国烟草总公司的数据显示，2019年我国烟草行业市场规模大约为14871.93亿元，同比上涨约6.1%，预计2020年市场规模将继续增长，达到15718.32亿元。

2015-2020年我国烟草行业市场规模走势 

资料来源：观研天下

未来，烟草企业将通过产品价位的向上延伸、产品线结构的提升来增加利润。

1、消费档次不断上升，中高档竞争加剧。企业为提升利润而在品牌形象上向上延伸，使卷烟市场呈现高端化的突出特点。但由于中国高端卷烟市场容量毕竟有限，能形成规模市场的品牌并不多。因此大家开始关注50―100元／包价位的卷烟市场，大量品牌开始集中于该档次进行鏖战，渐渐形成新一轮竞争的热点。

2、消费者更注重卷烟的“商务交际，舒适健康”价值。消费者对卷烟产品好坏的评价指标与行业内的评价体系是有很大不同的，他们更倾向于从自己的视觉、味觉、嗅觉直观判断卷烟产品的好坏，且同时受产品价格、周边人的口碑、企业实力、品牌宣传力度，甚至销售点的信誉和规模的影响。这与企业在包装和烟支高档化、品牌宣传力度上的大投入密切相关，也反映了卷烟产品的商务和交际价值随着社会的发展进步而得到加强和提升。

另外，消费者更倾向于关注卷烟对喉咙的顺滑程度及有无明显的干燥感觉、吸后的余味是否舒适、不容易生痰等方面。同时，更多的消费者对焦油量和烟碱量影响卷烟口味的功效有所了解，卷烟危害健康的忧患意识有了较大程度的提高。因此，10-12毫克低焦油量的卷烟将会成为未来的消费趋势。

3、消费者对包装更注重文化内涵和个性色彩。

（1）民族特色和国际化的结合。中国卷烟消费者选择包装的偏好具有浓厚的民族特点，喜欢较为鲜艳、有亮度的包装色彩，认为金色、红色这两种颜色突出，有气势、喜庆、给人以信任感、上档次。年轻人崇尚以浅色调文字线条为主的香烟，倾向于“清爽”、“纯洁”、“素雅”的风格。

（2）豪华的流行趋向。受奢华流行因素的影响，中国卷烟消费者对烫金色、凸印、全息烫、珠光材料的偏好明显。

（3）个性化、新颖度的彰显。包装的规格、造型、色彩搭配、抽象化的LOGO设计成为新一轮卷烟的热点。

（4）区域文化与品牌包装的结合。以区域化文化内涵结合国际化趋势的理念成为品牌包装的新理念。