相马士: @大道无形我有型[¥200.00] 感谢大道,不止是投资方面的,还有处事上的“不对清单”“...
感谢大道,不止是投资方面的,还有处事上的“不对清单”“做正确的事”以及通向罗马看似最慢其实又最快的路.....说了真是机缘,无尽的感谢!向大道请教的是“生意模式”的问题:以自己持有两年的一个标的谭木匠为例(我母亲说她使用的是谭木匠木梳,我发现竟然是上市公司,随后上网查了两个小时就决定投了,当然后续不时关注管理层的“一言一行”)。2018年净利1.15亿,13亿市值,开始觉得有问题的是主营业务外的其它收入5000万包括退税、利息等。目前现金及等价物4.5亿,零负债。今年0.25及0.25港币的特别息,以现价5.26港币计9%的股息率,成本3.25港币。优点虽然有“做全球一把梳子”的愿景,创始人“诚实,快乐”文化,但个人在“生意模式”方面开始有了疑虑,即产品质量不错有品牌溢价,保持60%的毛利,但生活中大家对一把梳子的钟情也只有清晨“几分钟的使用”而已,又是经多道手工制造而成的耐用品。向大道请教的问题是:我从这个角度理解该标的“生意模式”是否正确?大道是否有只看其一眼即将其放入“不感兴趣”的一类?
@大道无形我有型:你考虑了一些和公司价值无关的东西,比如股息。这类公司规模太小且难以做大,一般不是我会关注的对象,虽然从你说的情况来看,他们也算是中规中矩的生意。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请
点击举报。