甲醇的供给与需求

一、甲醇的生产

我国甲醇工业始于 20 世纪 50 年代，经过几十年的发展，尤其自 2002 年年初以来,我国甲醇市场受下游需求强力拉动，甲醇生产企业纷纷扩产和新建装置，使得我国甲醇产能急剧增加，产量连年大幅增长。2009 年我国甲醇产能 2717 万吨，实际产量 1122.9 万吨，2010 年我国甲醇产能达到 3756.5 万吨，产量 1575.26 万吨，2011 年我国甲醇产能达到 4543 万吨，产量 1984 万吨，我国是世界第一大甲醇生产国和消费国。

从甲醇生产工艺来看，2011 年中国甲醇总产能 4543 万吨，其中煤制甲醇产能为 2946 万吨，占总产能的 65%；焦炉气制甲醇产能有所增加，达到 721 万吨，所占比例增至 16% 左右；而天然气制甲醇产能则缩减至 19%左右，产能为 876 万吨。

向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。内蒙古、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。

我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、海南、山西、河北等省区。2011 年甲醇产量在 100 万吨以上的省区共有六个，分别为山东 336.42 万吨、内蒙古 238.33 万吨、河南 208.17 万吨、陕西 164.62 万吨、海南 128.79 万吨、山西 128.61 万吨，合计占全国总产量的 60.71%。

2010 年我国前 10 大甲醇生产企业产能合计为 1088 万吨，占总产能的 28.96%。2011 年前 10 大甲醇生产企业产能合计为 1369 万吨，占总产能的 30.13%，较 2010 年略有提高，说明产业集中度有所增强。

二、甲醇的消费

与国内甲醇产量的快速增长相比，近年来我国甲醇的消费量也经历了一个迅速提升的过程。2011 年我国甲醇国内表观消费量为 2553.46 万吨，是 2003 年表观消费量 433.95 万吨的 5.88 倍，2003-2011 年 9 年间我国甲醇表观消费量年均增长率达到 21%以上。与我国甲醇产量迅速增长相对应，我国甲醇消费自给率从 2003 年产量占表观消费量的 68.87%，大幅提高至 2007 年的 97.29%，基本达到自给自足。但是受金融危机以及国外天然气制甲醇成本优势影响，2009 年我国甲醇进口量跳跃式增长，达到 528.80 万吨，产量与表观消费量比值降至 68.04%，2010 年该比例有所回升，达到 75.27%，2011 年进一步回升，达 77.72%。

从甲醇消费的区域看，2011 年我国华东地区位居甲醇消费榜首，消费量占全国的 42.8%，主要归因于该地区下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消费量占据全国第二，保持在 18.8%的水平；华中地区、华南地区消费量也比较大，分别占有 11.6%和 11.0%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到 6.0%。

资料来源：2007 年数据来自中国石油和化学工业联合会，2008 年数据来自中国塑化行业年会，2009 至 2011 年数据来自《2011 年金银岛甲醇年报》。

我国具有丰富的煤炭资源，且近年来煤化工国产化技术装备相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景乐观，加之甲醛、醋酸等传统下游产业的稳步发展，预计未来我国对甲醇的需求量仍将不断提高。

三、甲醇的贸易

1、甲醇的国内贸易

目前，国产甲醇几乎全部面向国内市场，出口很少。国内甲醇生产装置比较分散，主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或交通不便的西部地区和海南省，而甲醇消费中心相对集中在华东和华南地区，这些地区也是我国甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE 等下游产品生产的集中地。此外，甲醇燃料目前主要集中在山西、上海、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等地进行研发推广。

甲醇行业的生产及消费地区分布情况，决定了当前甲醇国内贸易总体上呈现由西向东流动的态势，交通运输一般也以陆路（火车或汽车）长途运输为主。由于甲醇运输要求使用专用槽车，从目前情况来看，甲醇运输单向流动的局面还要保持相当长一段时间。同时，运输工具空载返回的现象较多，造成运力浪费，使铁路运输的紧张程度进一步加剧。此外，这种长距离运输降低了供货稳定性和灵活性，不能及时根据顾客需求进行调整，也使得甲醇运输成本大幅上升。由于运输成本在甲醇价格中占有较大比重（15%-30%），因此其变化也会对甲醇价格产生明显影响。

2、甲醇的进出口

我国是甲醇的消费大国，2001 年以来，随着国内甲醇产能与产量的快速增长，甲醇进口量逐渐减少，出口量逐渐增加，进口依存度明显降低，至 2007 年我国甲醇进口量和进口依存度均达到阶段性低位，出口量明显增加。但 2008 年以来，甲醇进口量开始迅速增长，从 2009 年开始我国甲醇年进口量维持在 500 万吨以上，而出口量较少，不足 5 万吨，进口依存度依然在 20%以上。

我国甲醇主要进口来源国有伊朗、沙特、新西兰、马来西亚、巴林、印尼、智利等，其中 2010 年进口量居前五名的国家分别为伊朗（215.34 万吨，占比 41.5%）、沙特（73.94 万吨，占比 14.25%）、阿曼（67.92 万吨，占比 13.09%）、卡塔尔（43.80 万吨，占比 8.44%）、马来西亚（20.39 万吨，占比 3.93%）。

我国甲醇主要出口地区有韩国、台湾、朝鲜、印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡等，其中 2011 年出口量居前三名的国家分别为韩国（2.94 万吨，占比 67.02%）、菲律宾（0.47 万吨，占比 10.82%）、印度尼西亚（0.39 万吨，占比 8.87%）。国内甲醇大多为煤制产品，与天然气制甲醇相比，乙醇含量较高，较难达到出口标准，但由于东南亚地区甲醇供货紧张，甲醇价格居高不下，所以我国甲醇对东南亚国家出口较多。

四、甲醇的国际供需

1、全球甲醇的供给及需求进入本世纪以来，全球甲醇的供给及需求呈现快速增长的局面，产能年均增长超过 10%，产量年均增长 7%、需求量年均增长近 5%。

2、全球甲醇的生产分布

从地域来看，世界甲醇生产主要分布在亚洲、中东和南美，非洲及欧盟地区则相对较少。亚洲占的比例比较大主要是受中国甲醇产能扩张影响。中东、南美天然气资源丰富，甲醇装置也比较集中。

目前全球范围内有 7 家特大型甲醇制造商占据了世界甲醇生产的较大份额。世界上最大甲醇生产企业是总部设在加拿大的 Methanex 公司，年生产能力在 1055 万吨，在加拿大、智利、新西兰、特立尼达和多巴哥及埃及都有生产装置；其次为沙特基础工业公司(SABIC)，年生产能力 525 万吨；伊朗 NPC 公司年生产能力 508 万吨；美国的波登(Borden)公司和 BMC 公司、俄罗斯的托木斯克(TOMCK)公司和古巴哈(Γ yБ AXA)公司、加拿大的 Edmonton 公司甲醇装置的产能也都很大。

3、全球甲醇的消费结构

世界范围内甲醇的消费结构中，甲醛一直是最大的消费领域，2010年占总消费量的27%；其次是二甲醚，占 19%；第三是甲醇汽油，占 12%，其它消费领域所占份额相对较小。

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