讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。一位怀抱野心的行骗高手，与一个精神科医生坠入情网，最后却反被女医生玩弄于股掌之中。
第一，男主在马戏团学会了招魂术，第二男主和鲁妮·玛拉的相识和私奔，转而成为他的工具人，第三，详细的讲述马戏团如何把流浪汉变成野人，从而成为表演赚钱的工具，这一点也为男主最后的结局相互呼应，也是将电影推向了高潮，观众心里面和男主一样清楚。
开场Bradley Cooper饰演的男主Stan，在暴风雪中拖着无名尸体放入房间的地板之下。在他点燃了一把熊熊大火之后，Stan踏上了漫无目的旅途。
几经周折，Stan来到了怪咖云集的马戏团，在这里William Dafoe饰演的老板，Clem。
Clem雇Stan留在马戏团打工，并向他展示了自己那首的节目Geek Show背后是怎么运作的：Clem会找生活中最穷困潦倒的流浪汉，告诉他们，来喝一杯酒，每天管吃管住，只要愿意来表演Geek（中文可以理解成“怪人/怪物”，用真人来表演血腥、奇艺的行为，影片里是生吃活鸡），而这其中的让Geek一直温顺的奥秘就是在每天的酒里滴上一滴yapian，让Geek神志不清服从命令。
《玉面情魔》可以说是一部优秀的影片，一个因果报应的故事，但最大的利益获得者女医生，却逍遥法外，这才是本片最大的讽刺。
影片表现了造化弄人。男主聪明反被聪明误，总以为把别人玩弄在股掌之间，却不知道所付出的代价有多大。暂时欺骗一部份人，但不能永远欺骗所有人。骗术再怎么高明，只能蒙蔽一小部份人，也不可能持久。常走夜路要闯鬼。男主把前人的告诫当做耳边风。自行其是，落得了可悲的下场。
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