二、汽车产业链重组与布局
三、汽车产业园的发展方向
二、汽车产业链重组与布局
第一部分主要着眼于汽车市场和技术方面，分析了汽车产业的变革方向和趋势，第二部分主要分析汽车产业链构成和布局的变化。传统汽车产业相对固态的产业生态是否会发生变革？今天这个答案已比较明确了，在汽车产业生态变革、传统汽车产业转移和智能制造发展的相互作用下，汽车产业链包括研发设计、生产制造和营销服务环节存在且正在进行重组，形成新的产业生态圈、新的区域产业格局。
传统汽车供应链形成了严格的层级体系，主机厂 — 一级供应商 — 二级供应商 — 三级／材料供应商， 整车企业牢牢把握了产业话语权，想进入汽车供应链特别是一级、二级供应商是很难的。
而面向未来的汽车产业，汽车的使用场景发生了变化，优步、滴滴等出行服务商成为了主导者，电动化、智能化、网联化、轻量化汽车的零部件构成发生了很大变化，出现了新的“四化”技术供应商层级。未来汽车创新重点仍是关键零部件，电池、电控、充电站及电机是电动车发展核心，辅助驾驶系统、车联网车载终端是智能网联车发展核心。而发动机系统、变速器系统、转向系统、制动系统、车身附件、汽车电子等变为了传统汽车零部件市场。
以特斯拉电动车为例，当特斯拉销量100万辆时，产生的销售收入约为400亿美元，其主要的价值链构成如下所示。
特斯拉电动车价值链构成
业务规模
细分领域
规模超过10亿美元的细分领域
电池管理系统BMS、电池单体、电池正极材料、电机控制器、IGBT、驱动电机、车载信息系统、轻量化车身
规模介于5亿美元和10亿美元之间的细分领域
电池隔膜、毫米波雷达、照明系统、座椅系统、视觉运算处理芯片
规模介于3亿美元和5亿美元之间的细分领域
电动助力转向系统、电池负极材料、电控制动系统、驱动电机定子、空调系统、摄像头、触摸屏
这样，未来的汽车产业供应链就变为了出行服务商 —“四化”技术供应商 — 主机厂 — 传统零部件供应商，我们从企业估值中就能看到这种供应链秩序，特斯拉估值624亿美元，uber估值600亿美元，waymo估值700亿美元，都超过了通用汽车等传统整车企业。
所以，我们看到整车厂纷纷布局出行服务市场，比亚迪与滴滴建立合资公司，以纯电动汽车提供网约车服务；吉利汽车自建由纯电动汽车为主的曹操专车；北汽战略投资绿狗租车并提供数千辆纯电动汽车。传统零部件厂商开始布局“四化”技术领域，或者与“四化”技术供应商寻求合作。
2015年末中国已形成汽车整车产能3122万辆，在建产能超过600万辆，而汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，乘用车产能利用率为81%，商用车产能利用率仅为52%，所以商用车企业在努力向乘用车市场渗透。此外，还有大量的面向未来汽车的产能正在规划立项中，再加上汽车消费市场的逐渐饱和，汽车产业已经到了供给侧改革阶段，产能的此消彼长势在必行。
从产业布局看，3122万辆的整车产能主要分布在重庆、湖北、广东、山东、江苏、北京、吉林等，零部件的布局基本上是和整车产能布局一致的。汽车零部件产业以整车厂为核心形成六大产业集群，东北产业集群、京津冀产业集群、长三角产业集群、中部产业集群、西南产业集群和珠三角产业集群，销售收入占比超过80%。
随着中东部地区汽车市场的逐渐饱和，汽车产业在进一步推进产业西进、产业转移的同时，原有产业格局将随之发生变化。以龙头项目为引领，零部件产业呈现出整体式、集群式转移的趋势，一方面以传统基地为中心向周边城市群扩散，一方面加速向具有电子、装备、资源优势的中西部省份转移。
上汽大众在长沙和乌鲁木齐建设了整车工厂，形成了东、中、西呼应的产业布局。东风日产先后完成了在广州、郑州、湖北襄阳建厂，形成了南北呼应的格局。北京现代将产能拓展到河北沧州和重庆，在京津冀协同发展、中西部崛起发展中获取机遇。广汽乘用车，在杭州、湖北宜昌和新疆建设了工厂。
上面讲到了汽车产业的智能制造趋势，移动互联、大数据将加速这一进程。华域汽车、比亚迪、潍柴动力、广汽集团、福田汽车等在智能制造领域均有不错的布局。福田汽车引进德国工业4.0体系，建立以客户为中心的生态系统，通过智能产品、智能工厂及智能制造实现了大规模客户个性化定制。
顺应工业4.0大趋势，传统汽车工厂加速智能化改造，或是新建汽车智能制造基地。在竞争中领先的智能制造基地，不仅可以生产自己的品牌汽车，还能够利用富余的产能做些汽车代工生产，这就形成了汽车共享制造基地的概念。传统汽车制造产能将遭遇供给侧变革，有的可能要转为代工基地，有的连代工的资格都没有。
智能制造通过机器人、移动互联、大数据等技术应用，可以更快地形成稳定的工艺和质量标准，加强了上下游产业链的信息沟通和技术联系，使得围绕汽车的研发设计、生产制造和销售服务的企业更易形成网络化合作。蔚来汽车这样的企业，一开始就以开放的心态寻找多家车企和供应商进行合作，多点布局整合业界最优秀的技术和资源。
以上讲了影响汽车产业链的三方面因素，其中对研发设计环节影响最大是汽车产业生态的变革。与传统的汽车研发设计不同，智能新能源汽车的研发主要是由“四化”技术供应商驱动的，而且是多种前沿技术集成的结果。
因此，我们看到了面向未来汽车的各种研发设计联盟或是产业生态圈，特斯拉、蔚来、车和家等新兴车企从一开始就着手构建研发设计联盟，Intel、Nvidia、Amd、Waymo、百度等互联网企业也纷纷跨界加入未来汽车研发中来，与传统车企或新兴车企建立汽车研发联盟，并成为了联盟的中心。
苹果智能手机通过多种技术的跨界整合，开创了互联网思维的产品研发模式——极致、集成、众包、快速迭代，特斯拉汽车就是遵循互联网思维进行造车的，可以快速推出超出用户期望的汽车。相对而言，传统车企是保守的，封闭式研发，关注功能需求，讲求严谨的测试过程，所以一款汽车的研发过程很长，在竞争中难免会落后。
开放也是面向未来汽车研发的一大变革。百度发布一项名为“Apollo”(阿波罗)的新计划，将向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，从而结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。目前这一平台已吸引了很多车企和相关厂商的参与，大家在开放的平台上实现众包式研发、快速迭代式研发。
在汽车产业生态变革、传统汽车产业转移和智能制造发展三方面的作用下，汽车产业链包括传统整车厂商、新兴整车厂商、传统零部件厂商、新兴零部件厂商，正在形成新的产业生态圈和区域产业分工集群。
（1）造车新势力
当前汽车市场，消费者如果愿意接受一种新能源驱动的汽车时，其实并不介意会选择一个新的品牌，这就为造车新势力打开了一个窗口期。
从2012年开始，已有数十家新兴车企进入了新能源车市场，其中部分车企拥有互联网基因， 其中包括百度、阿里、腾讯、蔚来、车和家、电咖等，这些新兴科技公司除了受益于资本力量和工程师红利，还将利用所掌握的社会化资源以及新思维，有望在汽车智能化、环保化进程中承接更多全球分工。
在造车新势力中已汇集了众多中国民营经济的大佬，如腾讯联合富士康、和谐汽车共同打造“互联网电动汽车”；格力联合万达、京东集团等共同入股银隆汽车，欲打造一个新能源汽车帝国；易车网、汽车之家、腾讯、京东和小米的创始人等一众大佬共同投资蔚来汽车，专门打造高端电动超跑。
（2）传统车企布局未来汽车
新能源汽车、智能化汽车、新能源汽车相关零部件、汽车智能相关零部件，已成为传统车企和零部件企业战略布局的重点所在。目前以长安、一汽、吉利等为代表的本土车企早在几年前即着手研发智能汽车技术，2015年很多款国产量产车已搭载了“驾驶辅助系统”。
在“互联网＋”大背景下，传统车企、互联网巨头纷纷跨界合作，上汽、一汽、北汽、广汽、长安等整车企业，积极布局研发智能网联汽车自主技术。百度和北京汽车在数字车载信息服务、智能网联汽车和智能驾驶等领域开展了全方位合作。传统一级供应商、二级供应商加快投资并购，或者与“四化”技术供应商合作，努力改变在未来汽车供应链中的地位。
案例链接：蔚来汽车牵手江淮汽车
蔚来汽车是由易车创始人李斌、京东创始人刘强东、汽车之家创始人李想、腾讯、高瓴资本、红杉资本、愉悦资本等共同投资设立的公司。江淮汽车拥有较为成熟的新能源汽车开发及制造经验。江淮汽车和蔚来汽车将在新能源汽车、智能网联汽车产业链上全面合作，包括共同研发、制造、推广新能源汽车和智能网联汽车产品；优化整合供应链体系资源，加强电池、电机、电控、汽车电子等核心关键部件技术合作，打造全球一流的供应链能力体系。
（3）新能源智能汽车项目布局
最好来看看产业布局，从近几年的汽车产业项目布局来看，我们明显能够感觉到，汽车产业正在迎来新一轮的发展热潮，这次是面向未来汽车的一次大布局，造车新势力、传统车企和零部件厂商纷纷布局新能源汽车、智能网联汽车，下面初步整理了40多个产业项目，其中规划投资上百亿的项目就有多个。
新能源智能汽车项目列表
序号
项目名称
建设主体
所在地区
1
新能源汽车产业园
上海梅亿新能源
内蒙古霍林郭勒
2
新能源汽车产业园
北京中瑞德科
河北邢台
3
电动汽车产业园
洛阳阿帕奇
河南洛阳
4
新能源汽车产业园
北京理工大学
内蒙古包头
5
新能源汽车工业园
宁波铭马、宁波悍霸
浙江余姚市
6
电动汽车产业园
广东银泰
湖南常德
7
电动汽车产业园
林州顺丰、山东瑞驰
河南安阳
8
新能源汽车产业园
上海梅亿新能源
山西临汾
9
电动汽车产业园
江苏金彭车业
河南孟津县
10
新能源电动汽车产业园
贵州鹏程电动汽车
贵州台江县
11
新能源汽车产业基地
北汽新能源
山东青岛
12
智能电动车工厂
Future Mobility
江苏南京
13
新能源汽车产业基地
北汽新能源
重庆涪陵
14
智能汽车基地
车和家
江苏常州
15
汽车产业基地
汉腾汽车
江西上饶
16
零跑汽车
浙江大华技术
浙江金华
17
新能源汽车生产基地
珠海银隆新能源
甘肃兰州
18
新能源产业园
珠海银隆新能源
江苏南京
19
帝特律电动汽车公司
远东智慧能源
江苏宜兴
20
新能源汽车项目
国机汽车
江西赣州
21
超级工厂
游侠汽车
浙江湖州
22
智联新能源汽车产业园
广汽集团
广东广州
23
新能源汽车项目
永源集团
江西赣州
24
新能源汽车项目
奇瑞汽车
河北石家庄
25
新能源整车及电池包项目
河北御捷
河北邢台
26
智能新能源汽车整车项目
小鹏汽车
广东肇庆
27
新能源汽车生产基地
开沃汽车
广东深圳
28
新能源汽车项目
江淮大众合资企业
安徽合肥
29
新能源汽车项目
浙江泓源汽车
宁夏灵武
30
新能源汽车生产基地
申龙客车
广西南宁
31
新能源汽车生产基地
开沃汽车
湖北武汉
32
新能源汽车项目
正道集团
广东汕头
33
新能源汽车项目
吉利汽车
陕西西安
34
新能源SUV项目
吉利汽车
湖南湘潭
35
新能源汽车项目
道爵汽车
江苏扬州
36
新能源汽车工厂
吉利汽车
四川南充
37
新能源汽车生产基地
开沃汽车
江苏南京
38
电动汽车项目
电咖汽车
江苏金坛
39
智能化新能源汽车
蔚来汽车
湖北武汉
40
电动汽车产业园
广东银泰
湖南郴州
41
新能源汽车产业园
广东银泰
河南驻马店
42
纯电动乘用车项目
云度新能源
福建莆田
43
电动物流车项目
协鑫集团、中兵投资
江苏宜兴
44
纯电动乘用车项目
浙江合众新能源
浙江嘉兴
45
新能源汽车研发生产基地
上海蓥石
湖北黄石
46
纯电动客车及专用车整车项目
云南航天神州汽车
云南安宁
47
新能源汽车项目
深圳巴斯巴科技
广东佛山
通过对这些项目的分析，我们可以得到三方面的趋势：一是来自民营的投资比较多，其中不乏做全国性布局的企业，如开沃汽车（原创维集团黄宏生）、广东银泰、珠海银隆、吉利汽车、蔚来汽车等；二是这些项目主要影响的是智能新能源汽车市场，但也必将对传统汽车供应链发生影响，形成新的汽车产业生态；三是这些项目在地域上分布更广泛了，有多个地区出现了项目集聚的态势，这必将冲击传统的汽车产业布局。
案例链接：长沙汽车产业大发展
长沙汽车产业大发展的新时期已经到来。上海大众，广汽菲亚特、克莱斯勒，广汽三菱，比亚迪，众泰，长沙乘用车产业如今已是明星云集，阵容齐整；而在商用车生产领域，还拥有北汽福田、比亚迪客车、陕汽环通、同心实业等企业，长沙已逐渐成为中国重要的汽车生产基地之一。上海大众长沙工厂是目前大众在中国最为先进的工厂，成为中国汽车工厂的新标杆。
案例链接：如皋经开区新能源汽车产业
江苏如皋经开区也是个很好的例子，原来在轮胎、机械、锻压、金属外壳等有一定产业基础，双钱轮胎是开发区最大的企业。2013年，几经努力和波折，深圳陆地方舟电动车公司收购原如皋客车总厂，建立了江苏陆地方舟公司，形成了纯电动客车、乘用车、货车、专用车等生产线。依托陆地方舟项目，开发区提出打造新能源汽车产业的雄心和规划。目前，如皋开发区新能源汽车和氢能产业的发展态势很好，有康迪吉利、沈阳金杯、青年亚曼、陆地方舟、英田轻卡、美国赛麟6家整车厂落户，有百应能源、碧空氢能、泽禾新能源、江苏清能、美国安思卓制氢设备等10多家氢能企业，它们还规划建设一个氢能产业小镇。
随着保有量和车龄的增长，未来几年汽车产业链价值中心也会向后转移，汽车后服务市场将迎来高速发展期。从产业业态看，目前的汽车经销与后服务包括汽车保险产业、汽车金融产业、汽车IT产业、汽车养护产业、汽车维修及配件产业、汽车文化及汽车运动产业、二手车及汽车租赁产业等，从未来发展看，新能源汽车、共享汽车、智能化汽车等将形成新的后服务内容。
从西方发达国家看，汽车后服务占汽车产业链利润份额的2/3，产业生态也更趋于成熟。从后市服务终端角度来看，美国汽修连锁占50%的市场份额，4S店和独立汽修店/厂次之，四大汽修连锁（NAPA、AutoZone、O’Reilly、AAP）几乎占据了美国后市的半壁江山。
而我国汽车后服务是典型的哑铃结构，4S店和独立汽修店/厂占据了90%以上的市场份额，汽修连锁在两者夹缝中求生存，全国约有2.2万家4S店，40余万家汽修店/厂，拥有100家以上门店的汽修连锁却屈指可数。目前汽车保养O2O公司快速成长，包括e保养、易捷卡、Homecar、卡拉丁、途虎养车等，正在改变这一状况。
除了汽车O2O和连锁服务，汽车经销与后服务的主要创新模式是汽车超市，目前苏宁、国美、天猫都在布局汽车超市，汽车电商服务平台与线下卖场结合，引入平行进口汽车、中规车、定制／改装车、二手车及零部件等汽车行业模块，实现完整的汽车新零售生态。尽管目前从苏宁汽车超市等看，还存在不少的问题，但这种模式代表着未来方向。
汽车超市起源于欧洲，是高度发达和成熟的汽车产业发展到一定阶段的产物。比较有代表性的是法国巴黎的名为“勒克莱尔汽车”的低价汽车连锁超级市场，商家以比一般传统汽车专卖店低12%～30%的车价出售各种品牌的新车。我国最近出台了新的《汽车销售管理办法》，鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车销售和售后服务网络，对4S店的很多霸王条款提出了限制，这必将促进汽车超市的进一步发展。
案例链接：中驰车福汽车后服务平台
中驰车福专注于汽车后市场的电商企业，把建立汽车零部件的工厂到全球的40万维修长的B2B配件的供应链平台，在线下仓储建设和服务终端汽修厂数量等方面都处于领先地位。在后端产品供应环节，通过与博世、飞利浦、盖茨、TRW、日联、辉门等数百家国内外知名零部件企业合作，中驰车福对品牌配件（易损件和车型件）集中采购。通过B2R（Retailer，零售商）模式链接全国地市级的零售商，通过R端下沉覆盖更多地县级汽修厂。在全国已建立20多个区域中心仓，每个中心仓覆盖周围300公里，服务下级50个分仓供货需求，每个分仓覆盖周围5-10公理的上百个维修厂。
这是一个群雄逐鹿的汽车产业时代，变革与重组并存，挑战与商机并存，未来汽车产业结构将迎来翻天覆地的变化，从汽车的设计研发、制造、运营等环节将有望形成新的产业生态。笔者相信，造车新势力中一定会有企业凸显出来，通过整合资源、变革思维，成为拥有庞大市场用户的企业，它们的发展也必将激活传统的汽车产业，推动汽车产业、未来交通和城市发展的真正变革。
【未完待续】
也许您初来乍到，来翻看下我们以往的精彩吧~
数字创意 |
转型升级 |
PPP基金十问十答 |
精准医疗 |
园区4.0 |
解码航空都市发展 |
身心盛宴 |
三生三世、十里桃花 |
念好“山”字经 |
科技小镇 |
健康＋产业地产 |
科创小镇 |
小镇+公园群落
