行业重要趋势:
1、 工信部发布移动物联网 25 号新政,明确物联网为新基建,推动物联网产业全面繁荣。 2020 年 5 月 7 日,工信部发布工信厅通信〔2020〕25 号文,即《工业和信 息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》。本次 25 号文将移动物联网明确定义为新型基建,政策加码有望加速产业的成熟。
2、 上海发布 “新型基建” 行动方案,形成了上海版“新基建 35 条” 《行动方案》立足于数字产业化、产业数字化、跨界融合化、品牌高端化, 坚持新老一体、远近统筹、建用兼顾、政企协同,提出了指导思想、行动目标、4 大建设行动 25 项建设任务、8 项保障措施,形成了上海版“新基建 35 条”。
3、 中国电信启动 2020 年服务器集采,H系列横空出世,中国电信发布中国电信服务器(2020 年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告。根据公告显示,本次集采共分为 8 个标包,共计 56314 台。其中,H系列是指 CPU 类型为鲲鹏 920 系列处理器或 Hygon Dhyana 系列处 理器,H系列服务器共集采 11185 台。
本周投资观点: 未来 3 年行业景气持续向上,5G 迎来大规模建设期,从 2019 年 2 季度开 始,行业业绩开始“U”型反转。短期受疫情影响,业绩承压,但目前国内疫情影响基本得到控制,海外疫情趋缓,因此,继续看好板块未来走势。建议重点关注 5G、云计算赛道的优质标的。
5G 投资机会核心机 会在 5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(视频+流量+物联网):
一、5G 硬件设备器件:
2、交换机/路由器(5G+云计算):重点关注:星网锐捷,紫光股份;
3、射频领域:重点关注:科创新源、世嘉科技、沪电股份(通信和电子联 合覆盖)、通宇通讯;建议关注:生益科技、深南电路、武汉凡谷、华正新材、天和防务;
4、光通信:重点关注:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转,低估值)、 中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛(数通光模块黑 马)、亨通光电、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头, 高端芯片有望自主化)、太辰光、剑桥科技、博创科技等;
二、5G 应用端:
1、云计算:重点关注:星网锐捷、光环新网(IDC 龙头)、佳力图(精密 空调+IDC)、南兴股份(低估值、通信和机械联合覆盖)、深信服(天风 通信、计算机联合覆盖),建议关注:奥飞数据(小而美 IDC 厂商)、紫 光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份、数据港等;
2、在线办公/视频会议:重点关注:亿联网络(SIP 话机全球龙头,VCS 视 频会议重点推进)、会畅通讯(视频会议软硬件全面布局)、星网锐捷(云 办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信等领域)等;
3、物联网/车联网:重点关注:移远通信、移为通信、广和通、拓邦股份、 高新兴、日海智能、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、宁波水表、鸿泉物联、金卡智能等;
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