我们看一下上证50、沪深300、中证500、中小板指近10年的涨跌幅表现。
从Wind统计数据来看,2008年~2017年的10年里,上证50六跌四涨,沪深300五跌五涨,中证500四跌六涨,中小板指五跌五涨。
从图可以看出,这些指数每年有涨有跌。为什么会造成这样的现象呢? 因为每年股市都是涨跌不定,有些板块表现好,有些表现一般,那么追踪表现好的板块的指数基金,当然收益就高一些。比如,刚过去的2017年,上证50、沪深300这类覆盖白马蓝筹股的指数,涨幅就相当好。
在牛市的年份,指数上涨幅度是非常惊人的,以2006-2007年这波牛市为例,上证50上涨幅度高达134%。在2014年,涨幅达到64%。
在过去的几年,创业板走势良好,涨幅也很亮眼,2013年创业板指涨幅82%,2015年涨幅高达84%。
2017年,上证50和沪深300成为市场最闪耀的明星。上证50全年涨幅25.08%,沪深300全年涨幅21.78%。
虽然这些股指每年涨跌都不一样,但是拉长了看,收益还是不错的。
● 从10年的数据看:
中证500近10年平均年收益率为12.80%;
中小板指近10年平均年收益率为10%;
沪深300近10年平均年收益率为6.09%,
上证50近10年平均年收益率为5.33%
● 近5年的数据表现看:
中证500平均年收益率为13.55%
上证50平均年收益率12.81%
中小板指平均年收益率 12.23%
沪深300 平均年收益率 11.27%
● 近3年的数据表现:
中小板指:15.84%
中证500:8.38%
沪深300:5.36%
上证50:4.44%
综合这些长期数据看,中证500、中小板指的收益弹性大,更为强势。不过,2017年以来,市场价值投资风向偏浓,上证50、沪深300走势更为强劲。 未来哪个更好无法预测,所以买指数基金的时候,不要只买小盘股指数基金或者大盘股指数基金,今年二八行情明年说不定八二行情,可以大盘+小盘综合起来配置分散风险
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