投资建议:近期市场风格转换,计算机板块调整幅度较大。随着三季报窗口期的到来以及对年底估值切换行情的预期逐渐加强,计算机板块的成长性将重新得到市场关注。我们继续看好四季度板块表现,建议遵循两条主线:
1、在智慧城市建设带动下,重点民生领域信息化服务水平不断提高,相关公司业绩有望保持高速增长。重点推荐:
(1)安防:华平股份、大华股份(行情 股吧 买卖点)、海康威视(行情 股吧 买卖点)、佳都新太(行情 股吧 买卖点);
(3)医疗:东华软件(行情 股吧 买卖点)、卫宁软件(行情 股吧 买卖点);
(4)交通:辉煌科技(行情 股吧 买卖点)、银江股份(行情 股吧 买卖点);
2、棱镜门事件将系统性提升板块估值。并且从我们近期的调研情况来看,一些重点行业已经明显加大了对国产品牌的采购比例,相关公司的业绩有望逐步体现。重点推荐:
(1)系统集成商:东华软件、太极股份(行情 股吧 买卖点)、东软集团、天玑科技(行情 股吧 买卖点)等;
(2)硬件设备提供商:中兴通讯(行情 股吧 买卖点)、浪潮信息(行情 股吧 买卖点)、同有科技(行情 股吧 买卖点)、华平股份、启明星辰(行情 股吧 买卖点)等;
(3)软件服务提供商:远光软件(行情 股吧 买卖点)、用友软件(行情 股吧 买卖点)、美亚柏科(行情 股吧 买卖点)等。
风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。(安信证券)
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