光伏主材有4个硅料、硅片、电池片和组件。1.硅料
硅料的上游设备主要为还原炉,龙头为双良节能,硅料的原材料为工业硅,还有三氯氢硅。工业硅是持续消耗,三氯氢硅大部分是新建时的一些损耗,量不大,龙头是三孚股份。
2.硅片
硅片上游设备主要单晶炉和切片机(还有截方机等)。
单晶炉每吉瓦大概1亿,切片机每吉瓦大概3000万。晶盛机电为单晶炉绝对的龙头,第二梯队有协鑫、天通股份、京运通,第三梯队有奥特维。
硅片环节有2个耗材,一个是金刚线配合硅片切割,一个是单晶炉热场材料。
金刚线绝对的龙头是美畅股份,二线公司主要高测股份和恒星科技,三线公司包括宇晶股份、岱勒新材、东尼电子等。金刚线主要加工工艺就是黄铜丝→母线,母线上砂(金刚石微粉)。美畅和宝钢合作有黄铜丝到母线的工艺,恒星也可以自供母线,原轼亦有母线加工能力大部分仍然从福立旺采购,其他家母线大部分都是外购。
热场材料和金刚线一样,也是一超多强的格局。龙头是金博股份,二线企业是中天火箭,搅局者天宜上佳,宇晶股份也有一点热场。
坩埚上游金刚砂:石英股份、
既有切片机又自产金刚线,在设备交付过程中容易掌握切片的Know How,对于切换至切片代工非常有利。
3.电池片
电池片设备整线公司主要是捷佳伟创和迈为股份,据说连城数控参股的拉普拉斯是更强的公司。
电池片是光伏行业未来技术变革的核心,未来更多牛气的公司将出自电池片。迈为现在在异质结整线处于绝对领先的地位,捷佳伟创则是TOPCON有一定优势。
电池片环节未来技术迭代最重要方向之一就是金属化,包括更细的丝网印刷(迈为,丝网上游福立旺),SMBB,激光转印(帝尔激光是龙头),电镀铜(价值量最大的芯碁微装)。激光SE掺杂:海目星。
电池片环节耗材包括银浆,后面要做银包铜,难度不大,几家都可以,帝科股份、苏州固锝。银粉壁垒更高,但是技术主要在国外企业手中。
4.组件
组件中最重要设备为串焊机,其次为自动化设备。
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