关于新老周期交替的分析

打板复盘：新周期蠢蠢欲动，老周期的推倒重来结束了吗？

#热点复盘#7月26日超短情绪

1、超短概览：新周期尝试开启？

市场今天还算比较活跃，一方面是指数配合，另一方面是短期市场自身有修复需求。

盘前这里提及了两点，一是情绪的修复预期，二是觉得最近高标出清还不够全面，这里感觉高位还是有继续出清的可能性。

回到今天的盘面，节奏上的把握是没问题的。

从情绪修复的角度来看，今天市场开盘后，昨天的4个3板都在抢资源，这里通润装备竞价最强，皇庭国际紧随其后，昨日4个3板今天3个完成晋级，说明资金还是在积极争抢市场的高度。

而另一方面不太和谐的因素是，高位这里还是继续出清。昨日高位活口的恒大高新，今早竞价无溢价。昨天拉尾盘的春兴精工、中通客车，早上低开后快速跳水。资金对老周期的高标继续清理，早上宝馨科技和京山轻机一度继续被打到跌停。

一方面是资金积极寻求突破活口做多连板高度，另一方面，老周期的部分高标却又不愿认输，继续反复，这样左冲右突，现在来看谁都不好过，这就是当下市场的现状。

新方向可能在新高标里，龙哥最近做的很差，作业停一段时间吧，整理一下。这两天计划做的挺好的，但受困于持仓，都没有执行。

2、核心标的

4板通润装备：他的状态是高标里最强的，只看强度的话，基本可以宣布他从3个高标中胜出了，接下来关注持续性。

4板皇庭国际：他今天是弱转强加速的状态，但同身位强度比不上通润装备，明天PK的话是劣势，要留心强更强陷阱。

4板佛燃能源：今天走出超级大长腿，这票庄游合力，明日看看能否走出弱转强。

反包人气京山轻机：今天日内近似走出地天板，还是有资金在老周期反复尝试，但之前的活口春兴精工、大连重工等今天都没有溢价，明天看京山轻机溢价如何，如果进一步降低，那后面对老周期整体反而会是二次伤害。

3、展望：

龙哥今天讲一点思考，感觉这轮市场的亏钱之源主要是来自于老周期。

自从中通客车上周跌停后，市场就进入了无序的混沌期。其实这段时间无论是巨轮智能、大连重工、恒大高新、京山轻机这些，资金都还是在寻找一个中通的替代品，

但其实效果并不好，拉上去的话，里面资金的兑现意愿很强。

龙哥虽然不愿意承认，但经过这两天市场的整体博弈，要考虑到这里高位接下来的溢价问题，所以后面对高位股要观察溢价情况。而新周期的出现，往往是打破老周期亏钱效应后走出来的，现在新老皆备，可以放在一起观察。

这两天龙哥的接力策略其实不错，昨天盘前选出了通润装备和佛燃能源，今天选出了卓翼科技，但受制于老周期，并没有执行。

给予明天市场弱分歧的预期。

一、今日热点

二、今日热门板块：培育钻石、房地产、酒店餐饮、光伏

今天市场算是普遍反弹，培育钻石和酒店餐饮都可以看做是消费复苏，这个主要是昨天阿兹夫定获批消息的刺激，让大家觉得又可以出去玩了。结果阿兹夫定板块自己却理解为利好兑现，不得不说资金太狗了。

房地产这里主要是今天有地产纾困会议的召开，持续性未知，不过盘后消息，有相关人士称很难达到效果，因此这里说地产接棒也为时尚早。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：金属锂、HJT电池、区块链

亏钱效应标签：医药、医疗、

两市成交额8341亿，再度缩量。

日内反弹，但整体依旧震荡格局。

核心游资动向：

溧阳路：3日净卖出1247万皇庭国际；买入1819万卖出755万永茂泰；（混沌期小仓位操作，皇庭国际获利了解，做了汽车轻量化的补涨）

上塘路：3日买入7132万卖出1673万太阳电缆；（太阳电缆连续走强，上塘路成为主控）

桑田路：净卖出1072万超越科技；（近期的热点基本没有持续性，上周五的动力电池回收也是如此）

章盟主：净买入5437万春兴精工；（翘板春兴精工，但尾盘又接近回封跌停）

机构重点关注：

净买入1.97亿神州数码；（机构增仓云计算方向，关注前高）

净买入1.52亿江淮汽车；（机构加仓高位趋势整车方向）

净卖出8071万春兴精工；（量化机构兑现）

净卖出4511万奥翔药业；（趋势走坏，大概率量化离场）

很多小伙伴问去哪里找龙哥。

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