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下周研判&特斯拉逻辑梳理-周末篇
余生都是你
>《段哈哈》
2020.02.09
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下周研判
这几天从全国的数据来看,新增人数是下降的,这对于资本市场信心的提振非常有帮助。
但是也有不好的点,昨天新闻上确认,病毒可以通过气溶胶传播。这个是下周大盘或者后面行情一个大的风险点。
气溶胶传播简单理解就是空气传播,漂浮在空气中的气溶胶可以飞散很远,并且长时间在空气中悬浮,这对于防范就有很大的难处。一旦放松警惕,数据是很容易拐头的。这对市场情绪就会有负面影响。我们来理一理上周的市场情绪,并来预测下一步市场情绪的变化,从而研判短期的走势。
上周一暴跌,市场情绪释放。周二突然情绪反转,这有两点原因。一是大量政策对冲利空,护盘的迹象非常明显;其次,大家预期下周数据开始拐头,逐渐控制住
YQ,三月份大部分企业开工,度过危险期。那么本周后几天数据下来了,但又有新的传播途径,更难防范,
这会对市场情绪产生焦虑影响。同时周五热门板块出现大分化,这个都会对下周行情产生一定的冲击。
结论:
下周指数大概率会走震荡行情,前半周指数大概率会杀一杀。个股分化补跌之后有介入的机会。医药肯定是大题材,不会一波流走完。经过周五分化,之后的逻辑会更加清晰。
我个人看好的是:抗病毒
+血清治疗。血清治疗也是周末提出来的,利好天坛生物等血液制品公司。瑞德西韦这个概念会继续发酵。纯正的特效概念。这要看出了永太科技外有没有新的分支逻辑诞生。
科技股个人觉得还是保持震荡上行的趋势,这个过程不要追高。对于大盘我是比较谨慎的。原因是有两点,今年经济肯定比较难,企业主难,员工难,大家都难。其次是
YQ完全控制还是要借住天气的,天气湿冷不到大热天,谁都没信心。
但是也不用悲观,今年政策会强刺激,稳增长也是非常重要的ZZ目标。
特斯拉产业链
目前来看,特斯拉产业链炒作逻辑很像
18年芯片股,没有实质性的企业脱颖而出,大家炒的很模糊。
没有哪家企业是实质性超级供应商,主要是我们汽车工业太差。但是大家想想,这么差的国产车市场,还要把老虎引进来,把特斯拉做到
30万,这对国内汽车市场的冲击有多大?这个项目主导的是L总理。说白了倒逼改革,不进步就只有死路一条。看得出来国家的决心。
那么这个产业链最终会从题材概念到实质性大行业,像消费电子一样,所以这波没有做到没关系,后面很长,像极了半导体工业。前期模糊炒作,后期才会进入主逻辑炒作。
我把目前的票在给大家梳理一下。
1.
长信科技
:为特斯拉提供中控屏模组,公司在镀膜技术方面有丰富的经验储备。
2
.
均胜电子
:为特斯拉提供安全带、安全气囊、方向盘、电池管理系统及相关传感器。
2019年,公司供货特斯拉相关的收入为20亿元。
3
.
新宙邦
:电解液龙头,通过三星、
LG间接供应特斯拉。
4
.
联创电子
:车载镜头供应商,有一定技术壁垒。
5
.
拓普集团
:铝合金底盘结构件供应商。
6
.
旭升股份
:电池保护壳、底盘、车身零部件供应商,业绩对特斯拉的依赖度较高,特斯拉国产化后受益明显。
7
.
东山精密
:散热器和
FPC柔性电路供应商。
8
.
三花智控
:热管理系统控制部件供应商,行业地位高。
9
.
先导智能
:动力锂电池卷绕机。
10
.
沪电股份
:印制电路板龙头,目前股价已经透支。
11
.
四维图新
:车载地图供应商,车联网龙头。
12
.
中鼎股份
:电池冷却系统密封类产品供应商。
13
.
宁波华翔
:特斯拉的后视镜供应商,同时为
BBA、保时捷、大众、日产、通用等车企提供零部件。
14
.
华域汽车
:提供座椅、车身分拼总成件、后盖模具、侧围等。
15
.
广东鸿图
:铝合金压铸件供应商。
16
.
模塑科技
:孙公司是特斯拉保险杠总成和门槛的供应商,但是占模塑科技总收入比重只有
6%。
17
.
常铝股份
:特斯拉二级供应商,主业是铝箔制品的研发、生产和销售。
18
.
大富科技
:公司为特斯拉提供汽车金属结构件等产品。
19
.
宁德时代
:锂电池绝对龙头,刚刚牵手特斯拉成功。
20
.
宝胜股份
:子公司日新传导,作为超导电缆供应商入围
特斯拉
等新能源汽车配套电缆
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