公元1226年，65岁的成吉思汗亲率大军征伐西夏。这是蒙古第六次征伐西夏 。蒙军一路攻城略地。当消灭西夏大局已定时，成吉思汗又将兵锋指向了他的下一个目标——南宋。
公元1227年二月八日，一只蒙古骑兵以“取金、夏”为名从洮州（今甘肃省临潭县）进入南宋境内 。对于这支突如其来的蒙古骑兵，当地宋军开始不知其所属，后来才确认是蒙军。宋军因接有不可与蒙古交战的命令，只能观望。蒙古骑兵势如破竹，一路抄掠，攻克阶州（今甘肃省陇南市），围攻西和州（今甘肃省西和县）。
甘肃省陇南市西和县 摄影/刘希平
在宋金以淮河至大散关一线对峙时，为了防范金军取陈仓道、祁山道进攻四川，宋军建立了“三关五州”蜀口防御体系，即以武休关（今陕西留坝县武关驿镇）、仙人关（今甘肃徽县穆坪村）、七方关（今甘肃康县东北）三关为门户，以凤州（今陕西凤县凤州村）、成州（今甘肃成县）、阶州、西和州、天水军（今甘肃天水市天水镇）五州为藩篱，防御由陕、甘入川之敌。
南宋““三关五州”蜀口防御体系图 绘制/刘希平
西和州是宋军蜀口防御体系中的战略要地。为解西和州之围，宋军调兵前往增援。宋援军在兰皋（位于今甘肃省康县大南峪镇）遭遇蒙军。宋军惨败。
宋四川制置使郑损在沔州（今陕西省略阳县）得知兰皋战败，慌忙下令，撤五州守军退保三关，然后带所属官员及家眷，在万人大军护卫下，顺嘉陵江而下，逃往益昌（四川广元市昭化镇）。宋军撤离五州前，全面清野，远离战火的凤州、河池（今甘肃省徽县）也未能幸免。五州化为灰烬，百姓流离失所 。
蒙古骑兵继续在关外五州驰骋抄掠，直到七月，因天气炎热，成吉思汗病逝，撤回。
因这一年是丁亥年，史称“丁亥之变”。这是宋蒙的第一次交战。此战，蒙军一方面使宋之“五州焚荡”，蜀口失去藩篱；另一方面，探察了宋军的蜀口防御状况。
次年，因轻弃五州，郑损被免职。桂如渊接任。
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