今天市场保持强势，延续反弹，指数涨幅都还挺不错的，创业板涨2.4%，盘后看马上又要新高了，真的是强炸了啊。情绪上今天转好了很多，涨停100+，跌停回落到个位数，市场局部恐慌隔日就消除了。昨天躺在跌停板上的个股今天大多都大涨，这真是刚出ICU就马上KTV。板块这边，市场最强的还是新能源车，前些日子一直是锂矿在涨，今天特别有意思的是横盘很久的中游材料中军都启动涨停，整个板块涨10%以上的接近40个。昨天还一堆票大跌出恐慌呢，这真的是昨天ICU今天KTV的典型代表。新能源板块这轮大牛市走得非常强，板块效应太强太强，最近跟同行的大佬讨论了一下这个板块，有些思考可以跟大伙儿聊聊。从历史上看，每一轮大行情本质上都是戴维斯双击，也就是业绩和估值的双升。06-07年的五朵金花、12-13年的消费电子、14-15年的并购浪潮、17年开始的白酒医药、还有这两年的新能源芯片，统统都是双击行情。要捕捉到这种戴维斯双击行情，有两个条件是必须要有的。一是不断超预期的业绩，这是戴维斯双击的必要条件。戴维斯双击是业绩和估值的共振，只有不断超预期的业绩才能不断刺激机构的神经。二是有足够的板块效应，并且有产业链上下游的印证。如果只有孤零零几只票的板块是很难走出大行情的，真正能容纳资金的大行情都是几十只个股，而且每个的业绩都特别好，产业链内部能够从订单和营收上互相印证。只有这样，市场才会真正相信这个产业链有大趋势，估值才能提上来。戴维斯双击的行情很爽，但在参与的时候一定要明白两点：1.市场肯定会搞过头；2.大家大多赚的都是提估值的钱。当已经进入到提估值阶段的时候，关注点更多要在图上，图形走好，技术加速，才能继续推动股价。除了新能源板块以外，其他都比较逊色了，但还是有几个点可以扯扯。昨天跌的比较多的芯片今天反弹了，消费电子龙头今天也有点动作。整个电子板块感觉还是可以关注，但半导体这个方向，还是得看有长期竞争力的公司，最近这几天选股比较简单，如果能在这波震荡后创新高的，就得重点关注。今天跌的还是集中在消费上，这几天看了几个调研纪要，结论就是数据确实很差，前几天涪陵榨菜出了半年报的业绩，同时还公告了调研纪要，需求这块下滑挺厉害的；白酒的动销已经撑不起来了，似乎中秋节的需求都不大。市场就是按照基本面在交易，这还是很对的。北上资金今天流入了56亿，连续6天流入，态度非常积极。北上50榜单前面还是新能源和芯片，没啥好说的，YYDS。。。今天指数大涨，结构性行情演绎得非常极致，抓住结构真的就能赚大钱。看指数日内层面，今天有个不太好的信号，期货和期权的参与者从10点半后态度是偏空的，指数层面上的大机会还没看到。短期策略上，继续保持中性跟随市场，昨天减的仓位直接就卖飞了，市场结构上真的是超强，剩余仓位继续在科技+制造方向蹲着，跟随市场享受泡沫。
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