明朝，一书生半夜回家，山路上遇一美貌女子。起初以为她是鬼，书生吓得战战兢兢。女子主动与他说话，完全没有鬼的特征。书生将女子带回家，娶她做了媳妇。这媳妇相当能吃，但又十分贤惠，而且力大无穷，一晚将入村的土匪打得落花流水。生孩子后，才向丈夫说明真实身份。
书生名叫陈广，湖州人氏，他是个秀才。陈广虽然是个文弱书生，却心地善良，又喜欢帮助他人，因此结交了许多朋友。
这天镇上的王员外娶三房小妾，请他去喝酒。陈秀才便骑着他的黑毛驴去了，那小妾李氏，听说十分美貌，原本是陈秀才的梦中情人，但因为李氏父母给出了80两银子的聘礼，陈家没有这么多钱，便也只能放弃了。
陈秀才看着李氏顶着个红盖头从酒席旁走过，虽然没看见面容，但那杨柳细腰，也让他忍不住连喝了三杯酒。
到太阳西沉，酒宴散场，陈秀才已经醉醺醺的，但不得不骑驴回家。
回家路上要翻过一座大山，大山的半山腰，还有一片坟坡。虽然喝了酒，但他心中还是有些害怕，不断拍着驴屁股，催驴子走快点。
月色明亮，陈秀才经过那片乱坟坡时，看到前面路中间站着一个苗条影子，像是一个女人，他在驴背上战战兢兢，拉住驴子不敢前走，也不敢后退。
他不动，那女人也不动，这样僵持了盏茶功夫。那女人扑哧一笑，转过头来，面若桃花，显得十分漂亮，根本不像是什么鬼物。
女人看着陈秀才笑着说：“公子，你的腿在发抖？你怕我吃了你吗？”
陈秀才听她声音极为清脆悦耳，但心中还是害怕，不由点了点头。女人说：“你为什么怕呢？公子认为我是鬼吗？”陈秀才又点了点头。
那女人笑着说：“鬼的两个基本特征，公子应该知道吧？你看看我有没有影子，你再来摸摸我身子是否冰凉？”
陈秀才往地上一看，见月光下那女子和自己一般，是有影子的。难道她真的不是鬼？但他看了看那女人，也不敢上去摸。
不料女人主动走上前来，一把抓住他的手。陈秀才感到这女人手心热乎乎的。不是鬼就好，陈秀才是第一次摸女人手，羞了个面红耳赤。
但也放下心来，于是问她为何会出现在这种地方。
女人说：“小女子名叫夜珠，住在很远的地方，被人拐卖来到此地，自个逃了出来，躲在这荒坟之中，如果公子怜惜，我可以跟着你去，做妻做妾都可以，绝无半点怨言。”
陈秀才听他这般说，万分惊喜，这女人，明显比那李氏还要高出几等啊！
他同意带女子回家，那女子便一下骑上毛驴，抱着陈秀才的腰。陈秀才身子抖个不停，连忙吆喝驴子前行，回到了家中。
回家后过了几天，陈秀才就举办了婚礼，正式娶夜珠为妻。这女人不但漂亮，而且贤惠能干，且力大无穷，干起活来能顶数个男人。但她很能吃，一顿饭要吃六七碗。
两个月后，一天晚上村里进了土匪，那些土匪先抢了一个张大户家，又觉得陈秀才家应该有钱，便几十个人明火执仗地闯进了他家院子。
陈秀才吓得瑟瑟发抖，不料夜珠手执一根扁担冲进土匪群中，三下五除二，那几十个强盗全部躺在地上，土匪们主动赔了三百两银子，还保证再不进这个村子，才让他们一个个滚回山中。
从此，村里人知道了陈秀才媳妇厉害，都对他家非常友好。
一年后，夜珠怀上了孩子。生下一对龙凤胎。女儿非常漂亮，儿子却生得极为丑陋。儿子一岁多时，个子长得像三四岁的娃了。
但这个儿子，嘴里上下各生出两颗长獠牙，伸出唇外寸余长，陈秀才看着非常害怕，不知道他为何这般妖怪模样。
夜珠说：“夫君，你不用怕，他再难看也是我们的儿子，翻不了天！实话告诉夫君！我是海外的夜叉族人，我是被出海的商人船队捉住，那商人头子好像叫郑和，被他的手下带到这边要贩卖的，我独自逃了出来。”
夜珠又说：“我们夜叉族男人，就是像儿子这样的。女人则与普通人类没有太大差别，男人嘴生獠牙越长越好，才能与野兽战斗。没想到我儿还是保留了这个特征。但儿子既然生下来了，为人父母，我们得帮他。”
准备了一番后，夜珠去厨房拿来火钳，她亲自动手，将儿子捆在板凳上，用火钳夹住他嘴中獠牙，不顾孩子挣扎哭叫，一一给他拔了下来。
陈秀才看得心中发寒，这女人也太狠了，弄得儿子满嘴流血，痛昏过去。女人帮孩子嘴里止血，过了几天，他神奇地恢复了，后来再长出新牙也变得正常。
这孩子长大后十分好斗，和他妈一样力大无穷，后来参军立下战功无数，被封为大将军，陈家变成了当地最有名的家族。
陈秀才娶了母夜叉，让人羡慕无比，这母夜叉不但漂亮非凡，而且十分能干，不但可以生儿育女，还可以看家护院，就算有时凶一点，也不是大问题。
母夜叉为了让儿子能在本地生活，不被当成异类，狠心出手，将儿子的几颗獠牙拔掉。这其实向我们表达了一种教育子女的方式，该狠的时候，就一定得狠，这样才能教育出好的子女。
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