从2022年1月销量分析起,《童济仁汽车研究院》采用以用车场景及需求分类的方式,将乘用车市场分为代步车、主流车、高端车三大类进行分析。
本文为代步车分析,覆盖传统分级分类方式中的微型轿车、小型轿车和小型SUV,即以满足日常单人或双人中短途出行需求的小尺寸车型。
1. 销量走势
1月代步车市场新车销量272,350辆,同比微增4.2%,与2021年月均销量基本持平,12.0%的市场份额是近一年来的新低值。整体来看,代步车市场容量与份额趋于稳定。
代步车市场内部,在总量基本稳定的情况下,新能源车的渗透率快速提升,从去年9月起连续超过四成,1月为42.4%。在代步车市场,新能源车对燃油车的迭代仍有增长空间。
2. 按城市线级和价格段份额
按城市线级分,1月代步车在三至五线城市占比,较乘用车整体占比高出9.2个百分点,在二线城市占比则基本与乘用车整体保持一致。高线级城市的拥车政策、公共交通建设等因素,决定了并非适合代步车生存的土壤。
按价格区间分,各价格段代步车份额基本均衡,5万元以下份额偏少,8-12万元份额最大。8-12万元是代步车销量、车型数量最多的价格段,竞争最为激烈;而在5万元以下和12万元以上,销量集中度更高。
3. 按价格段车型销量
5万元以下代步车市场全部为电动车,其中宏光MINIEV形成高度垄断,但销量增速也趋于下降。产品与营销打法接近的奇瑞QQ冰淇淋、荣威科莱威,依靠渠道也有数千辆销量,但距离宏光MINIEV有较大差距。其余车型在不具备渠道优势的情况下,缺少对宏光MINIEV的复制性。
5-8万元代步车市场中,电动车仍然占据主流,但这一细分市场的电动车近期成本压力较大,可能导致市场容量的非战斗性减员。
8-12万元代步市场中,头部车型销量均衡,电动车渗透减弱,但燃油车销量普遍下滑。日系合资车面对自主品牌的围攻,仍有较强的市场基础。
12万元以上代步市场以合资车型为主,本田小型SUV形成对这一市场的高度集中,其余燃油车持续下滑。欧拉好猫的提价可能会增强部分潜客的观望情绪,但目前市场中缺少同类可替代产品,预计销量仍将主要受产能影响。
供应链供货不足、零部件原材料成本激增,对成本敏感、价格敏感的新能源代步车市场产生较大的冲击。车企通常以涨价、变相涨价、停止接单等方式应对,以此调节市场供需。
但在燃油车代步车市场持续下滑的局面下,新能源车的供应不足、价格优势缺失,可能让在增购时代重新兴起的代步车市场,增速放缓,甚至产生局部下滑。考虑到供应链缺货、原材料上涨的现象,在近一两年难以得到根本性解决,代步车市场的扩张趋势,很有可能会在2022年陷入停滞。
1. 5万元以下代步车市场难有新机会
5万元以下的电动小车,想要取得高销量需具备渠道、品牌知名度、性价比、可靠、潮流等必要条件,市场覆盖主要在二线及以下城市。在市场开拓者五菱已经占据红利的前提下,后来者的市场份额有明显的天花板,市场上也不需要更多的跟风模仿者。
2. 10万级电动代步车市场增速预计减慢
在供应链成本压力下,对价格、品质、成本要求最为均衡的10万级电动代步车市场,增长限制较大。如欧拉好猫已经脱离10-12万元价格区间,而这一级别的燃油车替代品也较多。
受此影响,代步车市场中,新能源车对燃油车的迭代速度,可能也会在2022年有所放缓。
3. 高价位代步车加速萎缩
12万元以上代步车市场将向少数几款销量惯性车型加速集中,其余车型将逐步被市场边缘化乃至退出市场。
同时,合资品牌将加速用大尺寸平价车型承接小尺寸精品车市场,如丰田卡罗拉锐放、锋兰达对奕泽、C-HR的市场补充。低价位主流车与高价位代步车的重叠区域里,前者的增长空间远大于后者。
4. 自主品牌扩大份额的突破口
代步车市场份额重归,与主流、高端车用户的增购需求扩张密不可分。自主品牌对于需求的响应速度明显快于合资品牌,在产品设计、品质、性价比、品牌形象上的积累也在这一细分市场形成较好的反馈。
因此,以平价精品代步车,吸引合资、豪华品牌用户的增购,是自主品牌培育品牌力、扩散口碑、提升高级别车型向上渗透的关键突破口。比如长城汽车坦克+欧拉的品牌组合效应、比亚迪未来全新高端品牌的形象树立,都与两家车企在代步车市场的发展密不可分。
关于本报告内容有任何问题、意见或建议,欢迎发送邮件至george@neuesmedia.com告知我们,感谢您的关注与支持。
联系客服