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全球有机食品市场报告,美国居首,德法增长强劲

本报告节选自英国土壤协会今年发布的报告《Organic Market 2019》。

全球视阈下的有机食品

2017年,全球有机食品销售额有望首次突破800亿欧元。

土壤协会认证机构向美国、法国和德国出口价值最高的有机产品。考虑到它们是规模最大、表现最好的市场,这并不奇怪。特别是英国有机和土壤协会认证的产品,在远东地区非常受欢迎。在那里,土壤协会的标志被许多人认为是食物保障的最高水平。

与英国一样,健康是全球有机食品购买的主要驱动力。对农药、转基因生物和生长激素的担忧是美国人的主要购买动机。

178个国家种植有机作物,但只有87个国家有国家标准。随着英国严格的标准,产品的完整性和质量在海外受到极大的尊重,有机出口提供了一个重要的机会。

2018年一项对被许可方的调查发现,近一半参与出口的有机食品企业出口的是普通食品。41%的被许可方表示,这一渠道占他们业务的四分之一以上。四分之一的受访企业发现,2017年他们出口产品的价值增长了25%。

在丹麦,13.3%的食品销售是有机的(有机丹麦),这是世界上最高的市场份额。事实上,丹麦提供了一个强有力的有机市场的令人兴奋的例子,英国可以从中学到很多东西。根据“有机丹麦”的统计,超过一半的丹麦人每周都会购买有机食品。有机食品在超市里更容易买到,这使它成为主流,而且非有机产品之间的价格差异往往低于英国的同类产品。新鲜水果和蔬菜占丹麦有机食品总销量的33%,而且还在增长。

上图为有机食品的主要销售国

美国——全球有机产品销售的46%

据美国有机贸易协会(organic Trade association)的数据,美国有机食品销售的增长率多年来一直在10%左右。2017年这一比例降至6.4%。世界上最大的有机市场已经成熟,因此增长已经放缓,但仍保持稳定。美国技术评价处(OTA)的数据显示,83%的美国家庭仍然购买有机产品。今年,随着以植物为基础的替代品越来越受欢迎,有机乳制品的销量下降。美国有机鸡蛋市场的增长也减少了,因为其他动物福利要求,如“牧场饲养”创造了新的有机竞争。最大的有机食品类别仍然是新鲜水果和蔬菜。有机饮料越来越受欢迎,成为第三大有机食品类别。

德国——全球有机产品销售额的11%

AMI GmbH的数据显示,2017年德国有机食品的销量增长了5.9%。现在,德国每10个农场中就有一个是有机生产的。德国超市有机产品范围的大幅扩张,促进了有机市场的稳定增长。超市的销售额几乎占德国有机食品总销售额60%。德国政府的数据显示,在3500家只销售有机产品的商店中,有500家是有机超市(德国贸易与投资)。

法国——全球有机食品销售额的8%

Agence Bio的数据显示,法国的有机食品市场正在迅速增长,2017年增长了17%。它为英国企业提供了机会,因为31%的有机产品是进口的。大约四分之三的法国消费者每月至少购买一种有机产品。法国市场有更多的专业和独家的有机零售商,包括像Biocoop这样的连锁店。他们贡献了超过三分之一的销售额(36%),在整个国家的有机市场。超市占据了法国46%的市场份额,而英国的这一比例为65.8%。法国有机食品增长最快的是葡萄酒、苹果酒和啤酒,增幅超过21%。

有机产品在英国的市场趋势

在所有渠道中,英国有机食品市场都在增长,这已经是连续第七年了。

对于大多数购物者来说,健康是一个关键的激励因素,越来越多的消费者在决定买什么东西的时候会考虑食品的成分。英国消费者正在尝试新的饮食,减少肉类的摄入量或根本不吃肉,并减少麸质和奶制品摄入。道德消费者研究发现,自2016年以来,自称为素食者的人数增加了52%,纯素食主义增加了104%。这些消费者往往倾向于购买有机食品。例如,当新产品贴上“不含”和“有机”的标签时,它提供了双重保证,是健康选择的标志。

自2013年马肉食品恐慌以来,原产地一直是推动消费者的另一个关键因素。2013年1月,在英国和爱尔兰超市出售的冷冻牛肉食品中被发现含有马的DNA,所以更多人关注产品的真实性和有机标签提供的完整性和信任度。消费者希望得到有机食品所能给予的完全保证。

消费者对食品的各方面意识增强。他们选择有机食品是因为他们更了解有机食品如何保证更高的动物福利标准,含有更少的农药,没有添加人工添加剂或化学物质,对地球更好。它还满足了消费者对较少包装和来自可持续农业来源的产品的需求。

外出就餐的习惯让餐饮服务成为新兴的有机渠道。这一类别今年的销售额增长了7.8%,因为土壤协会(Soil Association)的Food for Life项目(通过该项目花费了1950万英镑)和商业街的需求继续推动着销售。越来越多的商家报名参加“有机食品在这里”的活动,使得有机食品在全国各地餐厅菜单上的曝光率增加。

 上图为2004年-2008年英国有机食品销售额

增长的食品类别

首先是“不含某物”食品,因为替代性的选择和健康食品也在创新,并推动罐装和包装食品杂货的增长。具体包括:脱乳制品、素食食品或零食(比如含有蛋白质的能量棒)、健康的功能性茶饮、健康谷物、亚麻籽、干坚果、坚果黄油等。

新鲜水果、沙拉和蔬菜的销售额增加了约十倍(每年1500万英镑)。数据还显示,包括豆腐和新鲜素食产品在内的冷冻便利行业的估值增长了25%以上。

大型快速消费品品牌受到有机食品行业增长和欧美市场经验的吸引,今年推出了新的有机食品。其中包括Knorr、红牛、Carte D’Or、Babybel和Tropicana。在英国食品和饮料市场中,有机的大约占15%。

消费习惯的改变

在线购物扩大了有机食品的选择范围。

2018年的在线消费增长了14.2%,是所有销售渠道中增长最快的,有机产品占在线杂货销售的12%。

英国有机食品市场仍然由三家主要超市主导,但像Aldi和Lidl这样的折扣店现在正在推动该领域的销售。

去年有超过150万的新家庭在Aldi或Lidl购物。他们正在储备更多的有机产品,而三大超市——Sainsbury’s、Tesco和Waitrose——需要更努力地保持市场份额。

消费者倾向本地食品,这促进了独立的有机零售业蓬勃发展。

这一趋势对独立超市和超市来说都是有利可图的,因为有机食品的价格更高一些。独立的商店提供专业知识、创新产品和方法,吸引了那些不想购买传统食材的消费者。

英国的有机农业

从事有机农业的农民越来越多,以满足日益增长的消费需求。有机认证的土地数量也在缓慢增加。

有机认证土地数量增加了1.9%,这是自2008年以来的首次增长。土地转化率也增长了近30%(尽管基数相对较低),这是连续第三年的增长。这是个好消息,很大程度上是因为英国对有机食品的需求增加,这给了人们对未来有机食品转化率的信心。

越来越多的企业开始涉足有机农业和食品制造业,以满足消费者的需求。2017年有机食品加工量增长6%,生产者增长2%。DEFRA的数据显示,2017年英国有6586家有机食品经营者,自2016年以来增长了3.5%。

对有机鸡蛋的需求增加了,这导致了有机鸟类数量的增加。2016年至2017年间,鸟类数量增加了8.5%,达到300多万只,自2015年以来增加了50万只。

2017年,耕地生产者的作物保费比非有机农民高出50%至100%。有机耕地报告指出,一般来说,有机农场比非有机农场更有利可图。有了良好的价格、创新的供应链和财政支持,现在是考虑生产有机谷物的好时机。

在英国,人们也有机会种植更多的有机作物作为动物饲料。2015年,英国近80%的有机动物饲料依赖进口,而且这种依赖正在逐年增加。与此同时,加工商和零售商也在越来越多地寻找来自英国的有机食品原料。

有机新鲜农产品的生产者的数量有了显著的增加。在2017-2018财年,超过三分之一的新申请成为土壤协会认证认证生产者,这些人希望生产有机水果和蔬菜。他们正在满足超市销售新鲜农产品的需求,这一需求在过去五年里增长了约7000万欧元。

英国脱欧后农业政策的变化,可能为生态上更可持续的农业体系带来前所未有的机遇。土壤协会游说英国政府修改农业法案,将“建立和维护整个农场的农业生态系统”包括在内。

越来越多的人开始吃素和抛弃乳制品,有机农场主对此做出反应是很重要的。消费者饮食的这些变化开始对英国有机农民的种植产生影响。有机耕种的农民正在种植“蛋白质”,如豌豆和大豆,供人类食用,而整个农业行业正在探索如何种植更多像藜麦这样的谷物。

文章来源:《Organic Market 2019》

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