Q1动力电池装机量：宁德时代独大，中航锂电再居“前三”

2021年可谓“今非昔比”！开年来“电池材料价格翻倍”“产能加急扩产”“磷酸铁锂逆风翻盘”……等话题不绝于耳，新能源行业热度究竟会持续多久？暂且不论。但仅在国内动力电池领域，相比2020年的疫情冲击，今年第一季度动力电池装机量成功实现“牛”转乾坤。

企业端，宁德时代继续保持一家独大的强势之态，中航锂电、蜂巢能源、瑞浦能源等黑马再度出现，国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等头部企业继续乘机而上。

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Q1动力电池装机量同比增长308%

先看2020年，起点研究院（SPIR）数据显示，由于疫情影响，第一季度新能源汽车产量11.23万辆，动力电池方面实现总装机量5.69GWh，共47家动力电池企业实现装机，排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、松下、LG化学、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、塔菲尔、力神电池、孚能科技，前十企业总占比超95%。

再看2021年，行业数据显示，第一季度新能源汽车产销均超过50万辆，分别达到53.3万辆和51.5万辆，表现较为亮眼。其中3月新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆。

动力电池方面，一季度电池装机量达到23.2GWh，共计48家动力电池企业实现装车配套，排名前十的企业是宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、捷威动力、瑞浦能源，总占比超过92%。

对比来看，今年一季度电池装机量同比增长308%，蜂巢能源、瑞浦能源、捷威动力相继亮相，而塔菲尔、力神电池则未出现在TOP10的榜单。

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宁德时代独大，中航锂电稳居“第三”

从上图可以看到，除去日韩电池企业，国内市场上装机量排名前三的企业已经产生变化。

TOP1：宁德时代

一季度仅宁德时代一家，装机量市占率已超52%，达到12.22GWh，相比去年一季度，装机量超逾4倍。

短时间内，国内市场上很难有电池企业能赶超宁德时代，国外市场上，最大竞争对手LG 新能源正深陷召回风波与松下大圆柱电池之争。

近段时间，宁德时代也迎来专心扩张的好时机。先投资锂电生产设备企业，而后招兵买马储备人才，目前宁德时代正采取深度绑定合作企业的形式，打通材料链，直接与洛阳钼业携手开发世界级铜钴矿。

目前磷酸铁锂电池大有“反扑”之势，4月9日，宁德时代董事长曾毓群在校友会上直接表示，3-5年内磷酸铁锂电池的占比将越来越高，三元电池则逐渐减少。因此在磷酸铁锂端的布局，宁德时代也在加大，分别与德方纳米、湘潭电化（湖南裕能）、富临精工（江西升华）等企业建立联系。

早前，曾毓群曾表示，未来5年，锂电产业市场将迎来井喷期，快速进入到TWh时代。目前宁德时代也在为迎接TWh时代作准备，据起点锂电大数据统计，其已规划8个主要独资生产基地，包括宁德章湾区（东桥/湖东/湖西）、宁德车里湾、宁德福鼎、溧阳基地、四川基地、青海基地、德国工厂、广东肇庆，合计规划产能超500GWh。加上合资产能，宁德时代产能规划达600GWh至650GWh。

TOP2：比亚迪

比亚迪今年一季度动力电池装机量占比12.93%，相比去年同期占比有所下降，但是市场对比亚迪的发展依旧看好。

王传福此前发声，“几乎每一个你能想到的汽车品牌，都在与弗迪电池洽谈合作。”市场认为，随着刀片电池全球开放，全行业供应的落实，将给现有定力电池市场格局带来冲击。

目前，比亚迪弗迪电池共有包括重庆、深圳、西安、青海、长沙和贵阳六大生产基地，不久前，蚌埠也规划了20GWh的刀片电池产能。按照比亚迪的规划，预计2021年底，刀片电池总产能将达到75GWh，2022年底产能或将进一步攀升至100GWh。其中，据相关报道，重庆基地共有8条刀片电池生产线，目前单线一天（24h）的产能为1万片以上。

值得注意的是，4月14日，比亚迪弗迪电池神秘的“1号客户”终于浮出水面，据悉福特中国与比亚迪已达成合作关系，其首款国产电动车搭载比亚迪三元锂电，直接对标特斯拉Model Y。

TOP3：“中航锂电”

在中国电池企业中，中航锂电的装机量已经稳居国内第三位。另外，据中航锂电董事长刘静瑜介绍，今年1、2月份，其三元装机量排名国内前二，三元纯电装机量全球第四，三元方形纯电装机量全球第三。

据悉，中航锂电已设立常州、洛阳、厦门三大产业基地，为更好的服务市场及客户，中航锂电加快产能布局，截至2025年，规划年产能将超过200GWh。

技术方面，在今年CIBF电池展上，中航锂电首次亮出高能量密度三元电池系统不起火技术及产品，获得大批客户的认可和关注。

客户方面，主要包括广汽新能源、长安新能源、上汽通用五菱、广汽丰田、本田、吉利等。其中中航锂电是五菱宏光MINI EV的电池供应商之一，也是近期最热销车型马卡龙120km版本的动力电池独供商。

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格局未稳，激战正酣

从数据得出，尽管中航锂电已经超过国轩高科，“夺走”锂电老三的位置，但是两家企业之间的差距并不是很大。

4月12日，有投资者向国轩高科提问，目前在国内市场电池出货量是否被中航锂电超过？为什么公司每年推介磷酸铁锂能量都第一，但排名每年都靠后呢？国轩高科表示，目前公司在手订单充裕，除新能源汽车客户外，公司产品也向储能、PACK等领域客户供货。由于交付订单至实现装机存在时间周期、统计口径等多种因素影响，所以电池出货量与市场公开装机量存在差异性。

所以不管数据如何，至少目前国轩的状态在线。前不久，其2020年度非公开发行股票获得中国证监会审核通过，待大众正式助力后，其市场竞争力会进一步加强，未来格局尚未可知。

此外，孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、捷威动力、瑞浦能源等企业装机量数据差别并不大，每家企业都在扩产并不断攻克技术难关。其中孚能科技、捷威动力、亿纬锂能在软包技术路线方面均有布局，后续竞争力度会持续放大，尤其亿纬锂能方面得益于与SKI的合作，竞争力会加强，同时其软包电池产能规划达53GWh。

一季度掉出前十排名的企业如力神、塔菲尔等，后续仍有机会重新入榜，而其他后起之秀亦有成为黑马的可能。

作者：老典