千亿市场持续火爆，远东电池再获9亿订单

2020年，随着新国标的实施和疫情影响，叠加共享电单车的发展以及换电模式的诞生，电动两轮车迎来快速发展，加速了锂电替换铅酸进程，同时催化出巨大的增量市场，吸引着各大锂电巨头纷纷布局。

近日，起点锂电大数据获知，远东股份发布公告称，公司全资孙公司江西远东电池与江苏小牛电动科技有限公司签署了《意向战略采购协议》。

根据协议，2021至2023年，小牛电动将向江西远东电池采购不低于1.5亿支的18650三元锂电芯，预计产生营业收入不低于9亿元。

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远东电池/小牛再度联手

这已不是江西远东电池与小牛电动的初次合作。早在2020年4月，江西远东电池就与小牛电动签订了战略合作协议。

而小牛电动此次订购江西远东电池18650三元锂电芯，代表着双方的合作领域进一步扩展，同时也标志着三元锂电池进一步渗透到锂电两轮电动车领域。

资料显示，远东电池初创于2004年，是中国最早一批从事圆柱锂电池研发、生产制造和销售的企业，集锂离子电池、动力电池组研发、生产、销售及售后服务于一体。

在动力电池方面，远东电池为东风、奇瑞、江铃等企业提供配套服务，还与新日股份签署战略合作协议，为i03，i03A全系列乘用车提供动力电池，2020年四季度实现批产。

小动力方面，远东电池客户覆盖小牛、纳恩博、雅迪等主流电动轻型车供应链。

另外，据远东股份介绍，其高精度超薄铜箔主要供货宁德时代等客户，2020年前三季度销售收入2.31亿元，其中宁德时代1.35亿元，同比增长超40%

产能建设端，远东电池主要有江西和江苏两大电池生产基地。其中，江西基地主要生产销售圆柱锂离子电池，包括18650和21700圆柱三元锂电池、动力电池组产品，产能为6GWh。

远东电池江苏基地总产能规划12GWh，产品分为NCM三元及磷酸铁锂两个系列，目前一期已经投产。

值得关注的是，2021年1月，远东电池母公司远东股份发布公告称，公司决定终止转让远东电池60%股权及相关债权事宜。公司表示，鉴于三次公开挂牌未能征集到满足相关条件的意向受让方，公司决定终止本次转让事宜。

同时，公司将继续支持远东电池发展，鼓励支持远东电池采取包括但不限于引进优秀人才、加大研发/工艺/设备技术创新、加快市场开拓、强化管理等措施，提升产品质量、降低产品成本，保障远东电池稳健运营、可持续发展。

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千亿锂电巨量空间

从2020年的行业发展形势来看，锂电两轮车的增长空间还不断扩大，市场需求将持续增长。

新国标开启电动两轮车换车周期，共享、换电有关政策逐渐明晰，外卖、快递等即时配送业务用车需求高，两轮车行业拐点已然明确 。

起点研究院（SPIR）数据表明，受益于疫情海外市场，共享电动车和新国标实施的共同推动，2020年锂电电动自行车销量将达到1000万辆，渗透率将超过30%。

以小牛为例，整体来看，小牛电动在2020年的前三个季度共销售了451187辆锂电电动车，其中国内市场销量为434568辆，国际市场销量为16619辆。

小牛电动CEO李彦在采访中表示：小牛电动在锂电池电动车的市场渗透率从去年的10%，已经提高到15%甚至20%。

市值上，小牛电动过去一年涨幅近4倍。港股的雅迪，涨幅也已经超过十倍。

锂电两轮车销量猛增催生出千亿的锂电池市场规模。据起点研究院（SPIR）统计，去年新国标的落地，催生的锂电替换需求，将在2019-2024年间带来2.1亿的存量换车需求。

与此同时，共享电单车以及即时配送成为新的增长点，预计2020年共享单车领域使用圆柱动力电芯总量超过4亿支，到2025年需求量超过千万。同时，在海外市场需求释放下，2021年起市场规模将超过千亿。

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电池企业争做“排头兵”

锂电两轮车迸发出的巨大市场红利吸引着国内电池巨头如宁德时代、比亚迪、国轩高科等纷纷加码，不少动力电池企业加速转型，将锂电两轮车作为主要的竞争赛道。

宁德时代目前主要在换电模式上探索，已联合哈啰出行、蚂蚁金服，成立合资公司后推出换电业务品牌“小哈换电”。

2020年10月29日，由弗迪电池有限公司（比亚迪旗下电池独立品牌，简称“弗迪电池”）主办的滴滴青桔电池首批下线仪式在深圳举行。根据弗迪电池的规划，其产品线未来将会以数十倍的增速增长，并将会在青海大量投放“两轮车”电池产线。预计到2025年，其电动轻型车电池产能将会实现60GWh到80GWh的增长。

去年8月份，国轩高科与滴滴出行签订战略合作协议，大规模入局共享电单车领域。目前已经向滴滴旗下运营的电单车供货约34万套电池，预计2020年供货超60万套。

11月份，亿纬锂能公告表示，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金90,000万元，用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线；主要应用领域为电动工具和电动自行车市场。

其他电池企业如鹏辉能源预计2021~23年分别实现300/640/900万套产能，星恒电源预计2020~22年分别实现6/11/20GWh产能；客户端，鹏辉能源客户包括哈啰单车、小牛、超威等，星恒电源包括爱玛、雅迪、新日、绿源等。

值得注意的是，目前动力电池巨头均已进入电动自行车市场赛道，原本这一市场就有众多锂电池、铅酸电池企业参与，未来激烈竞争不可避免。不过，由于技术路线选择不同，各家“打法”也将略有差异。

作者：张清辉