| 我国为何在铁矿石谈判中总是被动? |
编者按：2010年的国际铁矿石谈判，显然是我国钢铁行业乃至整个中国经济发展都无法回避的话题。然而，“山雨欲来风满楼”，新一轮的铁矿石谈判大幕初起，争议之波已是层层激起，慨叹之声亦是不绝于耳。“步步为营，却节节退让”，以此来形容我国历年来的国际铁矿石谈判实不为过。我国矿业的发展之势喜人，可谓“牛势尚在，虎啸声闻。”然而，这句经典之语却并不适用于钢铁行业。中国钢铁业正面临着未知的市场前景、迫在眉睫的行业结构调整，以及来自国际矿商的压力，依然在困局中寻找着出路。辞旧迎新之际，国际三大钢铁巨头将调价40%的消息传出，使得我国钢铁行业再度阴霾笼罩。而我国钢铁“大佬”们的集体沉默或许表明，在有了2009年的经验与教训之后，中钢协和中国大型钢企已不愿过早亮出“底牌”了。但是，疑问仍然存在，本次谈判的结果如何？为何铁矿石的价格会一涨再涨？我国为何在铁矿石谈判中总是被动?国内的铁矿石勘探成果喜人，但能否满足国内钢铁行业的需求，并使之在国际铁矿石价格谈判中增加筹码？面对痼疾之根——产业结构问题，又能开出怎样的药方？诸多问题，如天幕中愈压愈低的乌云，紧逼着我们去寻求答案。正是基于这种压力，本期“圆桌辩论会”，邀请了本报副总编辑赵腊平、地勘职工唐思荣以及来自钢铁行业的泽泉（网名）对此进行探讨，希望能够对读者有所裨益。也希望能够有更多的有识之士，参与到我们的持续讨论中来。 主持人开场白：牵动全国钢铁行业甚至影响到整个中国宏观经济的新一轮铁矿石谈判现在正在进行中。据悉，力拓已与日韩完成了首轮谈判，前者要求2010年铁矿石长协价格在2009年的基础上涨价40%左右，而中方此次谈判的价格底线是涨幅不超过30%。这一消息，不能不令业界哗然。然而，我国钢铁业界的大多数权威人士，都不约而同地采取了讳莫如深的态度，集体沉默，甚至“失声”了。在众人都期待“虎虎生威”的虎年之初，中国钢铁企业好像并没有“猛虎下山”的虎势，铁矿石涨价似乎已成定局，这不禁令人忧虑。请问，几位对此作何观感？ 赵腊平：近几年来，有关铁矿石谈判的报道很多，有关专家也从各个不同的角度分析了我国在谈判中年年陷入被动局面的原因，一些学者还提出了解决问题的办法。但现在看来，这些办法似乎有纸上谈兵之虞，因为年复一年，除了基本上乖乖地按照卖方的要求被动地接受大幅度的涨价外，铁矿石谈判并没有出现什么转机。更令人匪夷所思的是，有关方面谈判不成，却把涨价的原因归结到了媒体的报道上，说是“媒体的炒作抬高了铁矿石价格”。 泽泉：的确，“媒体的炒作抬高了铁矿石价格”的说法，只能是“隔靴搔痒”，根本就没有触及到病根。甚至是牵强附会，让人觉得有点可笑。铁矿石价格不断上涨，其原因错综复杂，岂能以一言概之。 从市场来看，在国内市场钢材价格一片惨淡的情况下，宝钢、武钢、鞍钢、首钢也纷纷提价，涨幅为200元/吨至700元/吨不等。鉴于其所为，这些大型钢企甚至被部分媒体讽刺为“白眼狼”。 其实，涨价有多重原因。从目前我国钢铁行业的发展情况来看，板材处于供不应求的态势，另外，成本压力大增也是支撑钢企提价的另一原因。目前，炼钢所用的主要原料铁矿石价格呈攀升态势。钢铁资讯机构“钢之家”的分析报告就指出，目前，即使是机制最灵活的钢铁企业，也将因为原料价格上涨导致制造成本上升每吨300元左右。 按照惯例，每年的铁矿石谈判正常情况下要持续半年，但近两年来，铁矿石谈判多以僵持局面为主，往往超出了半年的谈判期。回顾铁矿石谈判的历史，每逢铁矿石谈判进入关键时期，钢铁企业必会上调价格。这表明，我国钢材定价机制明显与铁矿石谈判之间的节奏不一致，这体现了我国钢铁行业对后市的判断不准确。比如说，2008年的谈判，钢铁行业没能预计金融危机的发生，在与澳大利亚供应商达成涨价79.88%的协议仅2个月后，即陷入全行业亏损的困境；这其中，高价原料库存成为导致诸多企业亏损的直接原因。 纵观整个钢铁行业的发展局面，“依赖政府”的思维依然浓厚。2009年，钢铁业盈利大多受益于政府经济刺激计划。甚至在几年前，一些业内人士还信奉着“高成本、高价格、高盈利”的观点，认为高价铁矿石可以通过高钢价转移成本。这种经营观点，导致钢材价格不断拉涨，又反过来拉涨了铁矿石价格，铁矿石价格一上涨，钢价又不得不再涨，这种恶性循环，也直接导致我国的钢铁行业在铁矿石谈判中陷入被动境地。事实也证明，高钢价实现不了高盈利。 赵腊平：世界三大主要铁矿石供应商即澳大利亚的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷基本上垄断了铁矿石供应，致使中国企业无从招架。据我掌握的资料显示，2008年，淡水河谷、力拓和必和必拓的铁矿石产量占全球铁矿石产量比重分别为15%、10%和7%，三巨头产量占全球的比重约33%；铁矿石贸易量占全球铁矿石贸易量的比重分别为33%、23%和16%，三巨头铁矿石贸易量占全球的比重超过70%。一份2008年统计的数据显示，巴西淡水河谷作为全球最大的铁矿石生产商，占巴西国内铁矿产量份额高达75%，其在巴西“铁四角”地区和巴拉州等地拥有86亿吨高品位铁矿石储量，主要矿产可维持开采近400年。以淡水河谷拥有的卡拉加斯矿山为例，其铁矿品位高达60%—67%，80%以上的产量用于出口。 正是由于三大铁矿石供应商的相对垄断地位，使我国钢铁企业一直只有被动接受不断高涨的进口铁矿石价格。加之三大主要铁矿石供应商对日本、韩国及欧洲的德国采取各个击破的办法，最后迫使中国企业不得不就范。如2005年2月，当中国钢企与矿商谈判陷入僵局时，日本新日铁主动与巴西淡水河谷达成涨价71.5%的协议，中国钢企只能被动跟随；2008年2月，日本新日铁再度与巴西淡水河谷达成涨价65%的协议，中国随之再次陷入被动；2009年4月，当中国钢企正与矿商商讨降价40%~45%的协议期间，日本新日铁抢先与力拓达成降价33%的协议。据统计，在近几年里，我国已经为价格不断高抬的进口铁矿石多支付了7000亿元。 泽泉： 引用一位钢铁国企老总的话来说：“展望2010年中国钢铁业的前景，其经济形势将非常复杂，目前看不到行业发展的方向，钢铁业发展面临很多不确定性。不管是国企、民企还是合资企业，都需要做好迎接这些‘不确定性’的准备：未知的市场前景、迫在眉睫的行业结构调整，以及来自全球产业链上游——国际矿商的压力。” 2010年，钢铁行业同样面临难题。除供大于求的矛盾将更加突出外，钢铁企业的生产成本也面临很大压力，其中，水、电、煤、运的涨价已经确定，进口铁矿石价格还有很大的不确定性，这些因素都将增加钢铁企业的成本压力。 唐思荣：其实，也不必如此悲观，还是应该看到我国自身铁矿石资源的巨大的赋存潜力，以及对我国钢铁行业发展的供应保障能力。2009年以来，我国已在鞍本、冀东、兖州、攀西、庐枞等地区探获铁矿石资源量近50亿吨，其中10亿吨为探明资源储量。可以说，这50亿吨的铁矿石储量对于缓解我国铁矿石需求压力的作用，应该是可以肯定的。 目前，我国正处于加快工业化、城市化进程中。从某种意义上说，钢铁是工业化、城市化的支撑。50亿吨天量铁矿石储量，对我国钢铁工业具有重大意义。 国土资源部对此曾明确表示，发现50亿吨铁矿，肯定会对国际铁矿谈判产生积极影响。从长期来看，50亿吨铁矿资源量的发现，预示着无论是我国东部地区，还是西部地区，都还有很大的铁矿找矿潜力。“家里有粮，心里不慌”。50亿吨的铁矿储量，使我们心里有了底。从近期看也是如此。据了解，河北发现的10.44亿吨铁矿石探明储量，已经正式列入河北钢铁集团2010年的工作计划，其效益可谓立竿见影。随着时间的推移，50亿吨铁矿储量将对全球铁矿石供需产生越来越大的影响。 赵腊平：国内铁矿石产量逐年增加，50亿吨铁矿资源量的发现无疑会对我国的钢铁行业的发展具有举足轻重的作用，但这对于我国的铁矿石进口的现状来说。在短期内，是不会促使其有很大改观的。据统计，2004年，我国进口铁矿石为2.08亿吨，2009年进口铁矿石数量达6.28亿吨，增长2.02倍，其中，对澳洲矿的进口增长2.35倍，对巴西矿的进口增长2.10倍，对南非矿的进口增长2.08倍。仅2009年12月份，我国进口的铁矿石就达6216万吨，比上月增加1109万吨，同比增长80.02%。在进口铁矿石猛增的同时，国内铁矿石产量也大幅增加。2004年，国内铁矿石产量2.90亿吨，2009年产量增至8.75亿吨，增长2.02倍。在这种情况下，除非世界三大铁矿石供应商是傻子，要不铁矿石价格哪有不涨的道理？ 崔熙琳：我赞成这一说法。新发现50亿吨铁矿石，固然令人欢欣鼓舞，但这并不就能说，我国以后就不需要进口铁矿石了。因为任何国家进口并不是因为没有铁矿石。对国家以及企业而言，存在一个资源的全球配置问题。钢铁企业要以成本最优化来确定进口还是自主生产铁矿石，要考虑国际矿产品价格水平，以及国际铁矿石垄断巨头漫天要价的程度。 目前，对我国这样一个加快工业化、城市化的大国而言，既不能因为进口资源而荒废了资源勘探，也不能因为有了资源就关门大吉。国土资源部地质勘察司司长彭齐鸣也对此曾表示：“单从量上计算，我国铁矿资源‘关门’3年或更长时间是可能的，但矿产开发要算生态环境账，要有战略储备意识，更要积极利用国际市场。”可见，我国对于国际铁矿石市场的利用是长期战略。 赵腊平：整体而言，国内铁矿石的品位较低，新发现的铁矿石埋藏较深，由于技术水平的制约，加之开采成本较高，在价格和质量上尚不能对进口铁矿石构成威胁。 据了解，全球主要矿山铁矿石的平均开采成本一般在20美元/吨~30美元/吨之间，而国内矿开采成本的达60美元/吨~70美元/吨。进口铁矿石平均品位较为稳定，约63.5%，其中，巴西矿品位最高，为65%~67%；澳矿品位居中，为58%~63；印度矿品位稍低，为53%~63.5%。 据有关资料显示，按铁矿资源储量，我国居世界第5位。但我国铁矿石查明资源储量绝大部分为贫矿，铁矿品位在25％～40％之间，占我国铁矿查明资源储量的81.2％；品位在25％以下的查明资源储量，占我国铁矿总查明资源储量的4.6％；能直接入炉的富铁矿石查明资源储量（铁矿石品位在40％～48％之间的）有11.11亿吨，仅占全部铁矿查明资源储量的1.9％，我国绝大多数开采的铁矿石必须经过选矿才能高炉利用。2006年以来由于铁矿石价格高涨，产量迅速增加，平均品位明显下降，2009年，国产矿平均品位已经降至25%，甚至品位10%的矿山都在开采。正因为这样，我国粗钢生产中约62%~69%的铁矿石需求主要靠进口，即我国铁矿石对外依存度达62%~69%。即使在经济不景气的2008年，我国铁矿石对外依存度依然高达49.5%。 崔熙琳：其实，在我看来，市场、结构调整和铁矿石谈判，无疑是中国钢铁行业目前最为重要的三大主题。尽管生产成本不断上升，但在钢铁产能阶段性过剩的情况下，国内钢材价格难以出现大幅增长，钢铁企业盈利状况不容乐观。 同时，2009年，欧美等国家和地区的钢铁产能没有全面释放，今年的需求增加将主要由其本国的钢铁企业提供，而不是依赖进口。这将抑制我国的钢材出口，并招致更多的贸易保护。可以预见，国际市场的贸易摩擦将保持高峰。欲解决这一问题，仍任重而道远。 赵腊平：确实是这样的，我国在铁矿石谈判中处于被动的地位，本身有其必然性。“世界工厂”需要世界资源，加之我国钢铁行业产业结构不合理，产能过大，对铁矿石的需求量越来越大。通过改革开放以来30多年的发展，我国已成为全球廉价商品的生产地和供应地，成了名副其实的“世界工厂”；同时，随着我国工业化和现代化建设步伐的加快，我国对钢铁的需求也越来越大。以2009年为例，借助4万亿元的拉动力量以及“铁、公、基”的起飞动力,我国钢铁行业还没来得及尝到“寒冬”的滋味，国内市场的需求就已很快恢复。于是大型钢企大喜过望，迅即恢复生产，中小钢企听到消息后，也立马加足马力全力生产。据了解，尽管国家限制落后产能和中小产能的力度加大，但是近几年来仍有许多钢厂采用改建扩建的方式变相地扩大产能。据统计，2004年,我国粗钢产量为2.69亿吨，2009年,粗钢产量达5.66亿吨，增长了1.1倍，几乎占据全球总产量的半壁江山。难怪有人说，“我国钢铁产能释放得太厉害了”。粗钢产量的剧增，直接造成了我国进口铁矿石和国产铁矿石数量剧增。 因为，我认为，我国要想在与世界主要铁矿石供应商的价格谈判中赢得主动，就必须立足国内，继续加大地质找矿工作的力度，在铁矿石的找矿工作中取得重大突破，减少对国外特别是主要铁矿石供应商的依赖，打破国际铁矿石垄断；政府要加大政策支持力度，鼓励国内的企业和地勘单位走出去，建立稳定的海外铁矿石供应基地；同时，要加快钢铁行业的产业结构调整，真正做大做强。只有这样，才能拥有我们的话语权和主动权，建立铁矿石的安全稳定供应体系，形成有利于我国钢铁行业科学发展的国际铁矿石市场新格局。 相关连接： 国际背景：从1988年至今，20次的国际铁矿石谈判中只有6次是价格下跌了，且下跌的幅度都比较小，其余年度均是不同程度的上涨。 ·2005年~2007年铁矿石产量分别增15%、15.56%、5.57%。 ·三大供应商产量分别为5.12、5.53、6.02亿吨。 ·我国连续6年成为全球最大钢铁生产国。 ·2008年~2010年我国进口矿数量将维持4亿吨以上 ·铁矿石均价跌12.2%， 港存量连续5个月超6千万吨。 三大铁矿石巨头简介 必和必拓：必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司合并而成，现为全球最大采矿业公司。 力拓：1962年至2000年间，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，成为在勘探开采和加工矿产资源方面“巨鳄”。 巴西淡水河谷：是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲最大的采矿业公司，其产量占巴西全国总产量的80%。 |
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