2021年全球的光伏需求仅有160GW，但是产能却达到400GW，如此产能过剩，光伏为什么还能够逆势走强？下一轮的机会又在哪儿呢？龙哥就借今天的文章给大家讲清楚。
光伏这轮产能过剩的主要原因是去年光伏平价上网盈利能力增强，各大厂商都进入到了加速扩产期，尤其是像单晶硅片、电池片组件的产能，2021年的规划都远超全球的总装机量，导致了上游硅料需求也大幅增加，但是硅料的产能受限于扩产难度，每年产能大约只有48万吨，相当于一半的需求，所以从去年开始，硅料就持续涨价，下游的利润被压缩了非常多。
但是从今年6月开始，随着光伏协会的发声，硅料价格见顶回落，本周平均又下降了3000元/吨，已经连续两周下跌，对于下游企业来说，可谓是久旱逢甘霖，再加上屋顶分布式光伏规划的政策支持，过剩的产能也找到了新的释放点。
下游需求增加，上游成本降低，光伏产业又迎来一轮新的扩容增长期。如果说上一轮是光伏上游硅料产业的红利期，那么今年下半年开始将是中下游企业翻身的良机，有三大领域最为受益，龙哥这就带领大家一起来盘一盘。
BIPV是屋顶分布式光伏规划的直接受益方，而且目前国内的BIPV的装机量仅有0.71GW，全球也就只有2.3GW。但是从今年开始，每年可新增的装机规模达到了18GW，市场还处于一个起步阶段，开发空间十分巨大。
相关龙头公司：
1、隆基股份：隆基股份披露通过协议转让收购森特股份27.25%，提前布局BIPV市场。
2、森特股份：控股股东、实际控制人刘爱森等多方合计转让27.25%股权给隆基股份，隆基股份此次收购协议，有望依托森特的渠道优势和设计施工能力，加速 BIPV 产品的推广。
3、秀强股份：公司光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化。
4、拓日新能：公司在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，公司的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目。
逆变器分为集中式和分布式两种，前者主要是针对集中式光伏电站，但是大型电站受地理因素影响明显，目前市场相对饱和；而分布式在屋顶分布式光伏规划的政策指导下，需求量再度扩容，而且地理因素影响比较小，逐渐成为了光伏发展的大趋势，每年的复合增长率达到了80%。
相关龙头公司：
1、阳光电源：全球光伏逆变器龙头，公司光伏逆变器产品有户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器等全系列产品。
2、科士达：提供光伏逆变系统一体化解决方案，产品包括集中并网光伏逆变器、分布式光伏逆变器等同时向储能领域拓展，“新能源光伏+储能”的新型业务模式。
3、上能电气：全球第五大国内第三大光伏逆变器生产商，全球市占率4.6%。拥有集中式、集散式和组串式等各种技术路线的光伏逆变器产品，种类齐全。
在下游相对组件来说，硅片在电池片中的成本占比比较高，达到了74%，而在组件中呢，成本占比只有41%左右，硅片价格降低，毛利润增厚，最明显的就是电池片端口。
相关龙头公司：
1、中环股份：以单晶硅为起点，覆盖光伏全产业链，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模组、集中式光伏电站、分布式光伏电站，公司太阳能级高效单晶硅片市场占有率全球第一。
2、天合光能：公司主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，其中光伏组件是公司的主要产品，是全球领先的光伏组件制造商。
3、通威股份：公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维。全资子公司永祥股份高纯晶硅产能进入了全球前三行列。
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