房多多更新招股书，发行价区间13至15美元

据IPO早知道消息，房多多于美东时间10月23日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的招股文件，预计将在11月1日以“DUO”为证券代码登陆纳斯达克。

来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考

编辑 | C叔

排版 | C叔

房多多在此次IPO中总计发行7,000,000股ADS（美国存托股票），发行区间为每股ADS 13至15美元，最高募资金额为1.05亿美元，摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团（AMTD）将担任本次发行的联席承销商。

 

招股书显示，房多多是中国居住服务领域领先的互联网科技公司，一整套基于云的SaaS产品和服务简化房地产交易并搬至线上。截至2018年12月31日，在中国将近200万名房地产经纪商户中，房多多平台上有超过91万名，渗透率超过45%。同时，截至2019年6月，房多多平台已有超过107万名注册经纪商户。

财务数据方面，2019年上半年，房多多的总营收为16.04亿元人民币，同比增长55.42%；毛利润为3.447亿元人民币，同比增长55.7%；净利润则为1.003亿元人民币，同比增长166.0%。

 

值得注意的是，房多多自2017年起便已实现盈利。2017年，房多多的净利润为65万元人民币，2018年这一数字则达到了1.04亿元。

此外，整个平台的交易量也处于高速增长阶段。房多多在2018年的增长闭环GMV为1137亿元人民币，同比增长53.9%； 2019年上半年的闭环GMV达到913亿元人民币，较2018年同期增长100.2%。

从运营效率来看，截至2019年6月30日，每位员工产生的闭环GMV为5830万元人民币，同比增长68.5%。（房多多递交IPO招股书，一文读懂产业互联网的SaaS故事）

IPO前的股东结构中，房多多三位联合创始人段毅、曾熙和李建成分别直接持有19.8%、9.7%和7.8%的股份；机构投资人中，C轮投资方方源资本持股8.2%，鼎晖创投和嘉御基金也分别持有7.7%和5.7%的股份，原光速安振中国创始合伙人、现云九资本创始合伙人曹大容(RONALD CAO)亦持有3.3%的股份。

 

IPO后，段毅、曾熙和李建成的持股比例将分别降至17.9%、8.8%和7.1%，三人总计将享有83.7%的投票权。

房多多方面表示，此次募集所得资金将主要用于增强研发能力，投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本，以及为补充业务、资产和技术进行潜在投资和收购等其他一般企业用途。