西门公子好士，门下博徒酒客常数百人。公子出，则鞴鹰挟弹、操竽瑟而从者塞路。无何，公子中贫，无以奉客，而北里王孙暴富，富于公子，故公子门下客皆去而事王孙。王孙出，则鞴鹰挟弹、操竽瑟而从者塞路。于是公子与王孙博争道而怒相斗。客之从王孙者关弧而射公子，公子蹀履而走，王孙大喜，曰：「甚哉，客之忠也！关弧而射公子，公子蹀履而走！」出千金大享客。汉阴丈人谓之曰：「王孙过矣！比从王孙而游者，非故西门客耶？然而关弧射其故主如越人者，利王孙之金也。君之金今日尽，则明日折而之他，又何爱咫尺之矢，不以加君于十步之内而博人之千金耶？」王孙大悟，遂谢客。
魏其侯好客，五陵诸豪皆出其门下。已而魏其罢将，屏居南山射猎，丞相田蚡新贵用事，故魏其客皆去事田丞相。于是魏其叹曰：「嗟乎，客则何忍哉！老仆所以事客非有负也，皆去事田丞相！」东方生大笑仰天，冠缨尽绝，曰：「将军胡见之晚也！夫钓者，操竿垂饵投纶于渊[■溱禾换纟]之中，煦沫吞饵翛然而来者， 【「翛然」，「翛」，讹作「修」。翛然，庄子大宗师：「翛然而来，翛然而往。」】 鳅鲵也。若夫王鲔、赤鲤盈尺之鱼，若灭若没，若浮若游，可望而不可致，何者？其志不在饵也。今将军之客，利合而来，利尽而去，其来甚易，其去甚轻。若夫高世之士，悬万户之封，不可招之来，设汤镬之诛，不能挥之去，将军安得而客之？然则，将军之客徒鳅鲵耳，非有赤鲤、王鲔盈尺之鱼也！」
穰侯为秦相，入则为群臣之言以请于王与太后，出则为王与太后之令以令国人，国人莫喻也。客谓穰侯曰：「君侯之危如累卵矣！」穰侯然曰：「何谓？」客曰：「君侯知傀儡戏乎！夫傀儡戏者，一人而持两未偶，悬而垂之，其上 【「两未」，意不可解，「未」疑当作「木」。】 蔽之以帷，左手之人笑，右手之人泣，左手之人揖，右手之人旋。于是，市中小儿累迹而观者如市，以为天下之妙伎，洞心骇目，其乐忘食。及搴其帷而视之，则出一手也，于是大笑而走，不复返顾。今君侯亲为群臣之言以请于王与太后，又亲为王与太后之令以令国人，是举秦国上下左右出君侯之一口也，不可以绐市中小儿终日！君侯不早决者，臣惧秦人之搴帷而视之也，岂止笑而走哉！」穰侯不能用。
齐王之宫，美人三千，而无盐女求见。盘珊痀瘘，五管指天，鹑结蓝缕入王宫门。三千美人望之大笑，王曰：「嬉！来前！夫人之谒也，岂有意辱寡人之后宫哉！」无盐曰：「唯唯。不敢。」王曰：「夫寡人之左右者，皆冶丽靓雅，嫽眇多姿，肤如玉雪，腰如束素，垂罗曳縠，欻如流云，寡人犹以为不适，不能一睐也。夫人之玉貌能倾之乎？」曰：「不能。」王曰：「寡人布席而饮，悬乐而奏，美人罗于玉箱金堂，搦管张弦，曼声而歌，气芳椒兰，音绕梁欐，寡人于斯时也，大饮千锺，小饮百榼，仰天耳热，其乐忘死。夫人之妙技能抑之乎？」曰：「不能。」王曰：「然则何以娱寡人而辱寡人之后宫乎？」无盐仰天大笑，拊手泣洟，曰：「殆哉！王之图国也！夫妾之志以为齐国东负沧海之饶，西按岱宗之险，表里九河，纵横千里，天下之强国也，而西面事人，号为东藩，妾诚惑之。大王诚为谢连衡之约，摈合从之议，斥游谈之士，罢春秋之请，南城琅琊，则楚人不敢窥薛，北屯千乘，以河为池，则燕之士马不敢南向，西画汶、济，布十万之师于阿、鄄之间，则三晋之军不敢东顾，然后闭关而守，兴鱼盐之利，席枣栗之饶，修太公之教，讲管子之法，西向而亢强秦，不及十年，可为东帝！今大王计不出此，而听诸侯游士之谈，以合从连衡为事，从成，则三晋与楚分其利，齐不能越韩、魏而有秦；衡成，则秦享其成，而齐以空名奔走诸侯之后，是坐而自索也！不知三千美人之中有以此进大王者乎？妾诚惜之！」于是宣王瞠目而眙，拊心而叹，曰：「嗟乎，天以无盐君赐寡人也！寡人之国将亡，无盐君存之！」遂立以为王后。齐国大治，攘地千里。夫娴都环利之质，非不捷也，声中宫商，貌如刻画，非不娇也，及其当利害之交，值艰危之地，未有能济者也。故有呈木朴之观而负玮奇之节，谢便儇之巧而储博大之材者，此无盐之类也。
璅言
屏之张也，直则不可立，必也弯而曲之；轮之转也，方则不可行，必也揉而圆之；处世亦然。虽然，屏必有幅，轮必有轴，屏虽欲曲不可不齐，轮虽欲圆不可不正，君子自处也亦然。
士大夫处世能绝四语，可与论道矣。一曰耳语，一曰目语，一曰手语，一曰足语。呫嗫而谈者，私也；睇笑而谈者，险也；握手而道者，伪也；蹑足而告者，昵也。言堂满堂，言室满室，在朝言朝，在家言家，君子之言如是。
漏刻之人，受命于水，水涸则降；影灯之人，受命于火，火熄则止，其升降动止有制之者也。人之在声华势利亦然，得则神王，失则气汨，制在外也。夫惟立命在我而不为外物所制，几于道矣。
更色而不更叶者，松柏也；更叶而不更条者，诸木也；更条而不更根者，百草也；更根而不更种者，五谷也。故五谷之命在种。
近世士大夫有四字宝诀，自谓救时良方，不知其乃膏肓之疾也：进退人材用「调停」二字，区画政机用「作用」二字，此非圣贤之教也。夫贤则进，否则舍，何暇调停？政可则行，不可则止，何烦作用？君子以调停为名，而小人之朋比者托焉；君子以作用为才，而小人之弥缝者借焉。四字不除，太平不可兴也。
天下将有乱萌，固不可养，亦不可激，养之乱，激之亦乱。依阿唯诺以延岁月，一旦乱成，坐视其败，此养者成之也；引绳批根，吹毛洗垢，使之情见势极，一发而溃，此激者成之也。养之敝常在大臣，激之敝常在小臣。大臣忘身以为国，则分内事不可模棱，小臣奉官以守法，则分外事不必越俎，天下事乃可言矣。
大臣之义在于体国，小臣之分在于守官。何也？大臣位尊寄重，与君国同其休戚，非一官之守能尽。而上之所以责之者，亦不止于所守之官而止也。如吏、兵之会推，礼曹之会议，刑曹之会审，凡大赏罚、大典礼，无不使六卿共之，非若寻常政体一部可得专也。奈何以一官自画而秦、越？国家之安危，噤不出声，非大臣之义矣。至于部司之臣，本无言责，凡钱谷、甲兵、礼乐、刑名，各守其官以承其长，夙夜在公，不懈于位，其官尽矣。上之所以责之，亦止于其官之内，未尝以钱谷责之吏兵，以礼乐责之法官也。后世士风日漓，趋名嗜进，往往舍其官之所当守而忧其责之所不及，非小臣之事矣。此何以故？大臣以长厚为体，而不思义所当重，小臣以建白为名，而不思职有所专也。夫使大臣不忧国而小臣不守官，国家之事，必有难言者矣。
士之气节盛衰亦有时哉！有唱而后和，有锐而复竭，以皆非义理之勇也。本朝如靖难之举，死者不下十百，至于土木之难，寂然不过一二，如嘉靖大礼，举朝争之，死且窜者，不下数十，至于易世之后，如庙祧之递迁，两宫之推崇，亦有许大事体，复寂然无一人言者。何也？士之举动犹风也，飘风大和，冷风小和，风之所过，万窍怒号，风之所止，一尘不动，且再鼓则衰，三鼓则竭，气亦有所尽也。若夫义理之勇，千万人倡之而不加，千万人阻之而不止，当寂则为处女，当锐则为脱兔，岂系风气哉？
人臣之犯颜直谏，非以为名也。凡以冀上之从也，上从之而不受其名，则主臣俱荣；上不从而已受其辱，则过归于上，而名成于下，非纯臣之本心矣。且夫臣子之于君父，固欲得其欢心，非以咈意为愿也。君父之喜，自必以为荣，君父之怒，自必以为辱，乃臣子之常耳。今也以为名之故，而成其为利之实，遂至以君父之喜为辱，而以君父之怒为荣，无乃非臣子之情乎？夫求其喜而不得以至于怒，是求其荣而不得以至于辱也，恐惧修省若将无所容，如曰「父母之不我爱，于我何哉」？如曰「臣罪当诛兮，天王明圣」，则庶乎不失臣子之义，而利名亦可永誉矣。倘以此骄人，以此轻世，恐有道者视之，不免发一笑尔。
天下之事，平时患在操切，临难患在牵制。操切太过，则变以刻成，牵制太过，则机以懦失。此祸乱之所由兴也。
处天下人，心不可不虚，虚则无难处之人；任天下事，心不可不实，实则无难任之事。
当事之人如柁师然，风恬浪静，一泻千里，柁师可以享其逸；洪涛巨浸，?地连天，柁师可以见其能；惟至于万斛之舟胶于中流，寸尺不能进，左右无所倚，虽有天下之神巧，不能几矣。
以事劳心者，事受之；以理劳心者，理受之。事受之者，物有其则，心无与也；理受之者，理有其趣，心无与也。惟以心劳心者，心受之，其伤必多，何谓以心？妄念是已，智故是已，阴谋是已。
为大臣者，不惟不当有保位之心，即保名之心亦不可有。一有保位之心，则利害之说得以中之，一有保名之心，则毁誉之说得以中之。利害之说入，则有所趋避，其志不行，毁誉之说入，则有所顾忌，其志不行。然则，惟利国家社稷不尔。
君子欲为天下用，则有不必用之心乃可用也。有不必用之心，则其身可去可留，而宠辱得失一无所动，然后惟我所行，而无所趋避，所谓以瓦注者巧也。古人所为重恬退澹泊之士，非止奖其品地，实以恬退之士无富贵利达之心，而天巧全使之效用，必能为人所不敢为，而大有益于国家。
士人持身之节，有关于道义者，视一介如泰山；大将用兵之略，有系于安危者，视千金如粪土。夫以持身之节而律师行之法，天下所以少成功也。
人之于虺蛇也，恶之而不怒也，其于虎狼也，畏之而不怒也，夫诚畏且怒也，避之已矣。安有见虎狼虺蛇而裂眦指发以必求一逞者乎？求治不可太速，疾恶不可太严，革弊不可太尽，用人不可太骤，听言不可太轻，处己不可太峻。
人之年寿长短，元气所禀，本有厚薄，然人能善养，亦可延年。如烛有长短，使其刻画相同，则久暂了然，若使置长烛于风中，护短烛于笼内，则以彼易此，未可知也。故养生之说不可不知。
论略
柳下惠以和而圣，关寿亭以忠而神，其必为人所不能也，而世以秉烛、坐怀二事为二公之大节，见亦陋矣。何也？风雨如晦，投衣而燠，此何时也，即有淫僻之心，未必即炽，况且人之美恶老少又不可知，纵非下惠，遽及于乱乎？曹公躭躭寿亭，欲败其节而致诸死，鐍之一室，耳目密列，即非寿亭，其谁自白乎？故柳之不乱，不欲者能之，关之秉烛，不敢者能之，非其大也。柳之大节在一体万物而无憎别之心，关之大节在始终为主而无二三之志，此其与天地同量、日月争光者矣，而以二事当之，不亦细乎？柳之言曰：「尔为尔，我为我，尔焉能袒褐免我哉？」关之言曰：「日在天之上，心在人之内。」此其大本大原，可以同体天地、并明日月者矣。曰圣曰神，不其然乎！
贾之吊屈，扬之反骚，其指一也。贾赋曰：「班纷纷其离此邮兮，亦夫子之故也，历九州岛而相其君兮，又何必怀此都也？」若望原不历他国，择主而事，以及于死者。此言非也。当六国之时，出仕他国，固士人之常，然原，楚之同姓，所谓贵戚之卿也，一旦以忠被斥，徘徊顾望，不忍他适，宁赴而葬江鱼腹中，如远游诸篇，词旨可想见，谊奈何以此责之？雄则不然，其词曰：「君子得时则大行，不得时则龙蛇，遇不遇，命也，何必湛身哉！故摭离骚文而反之。」其词曰：「仲尼之去鲁兮，斐斐迟迟，而周迈终回，复于旧都兮，何必湘渊与涛濑！」此有道之言也，与贾生之旨趣大相远矣。虽然，雄之视三闾，又何其不相若也！则无乃与其言剌谬耶？
曹孟德雄心异志，情见乎词，不一而足，而又曲自掩饰，以愚天下。尝读其诗，如「但为君故，沉吟至今」，此有所牵制而未能决之词；如「忧从中来，不可断绝」，此有所计虑而未得遂之词；如「山不厌高，海不厌深」，明自托于周公，如「我心何拂郁，思欲一东归」，微自附于汉祖。即此数语，其志可知也。短歌行中间，全插「呦呦鹿鸣」数语，上下文义不相接，岂其才诎使然，乃搀和掩饰，使人不可解耳。如为隐语秘诀，恐露窍妙，则多书杂字，以乱其辞也。自古及今，无人识破，令地下老瞒，笑人迂腐，可为扼掔。
三代养老之礼，远不及考，记所传者，多汉人拟议之词，东京、西周仿而行之，未必三代之旧也。后周以于谨为三老，中楹南向而坐，帝立于黼扆之前，西面。有司进馔，帝跪设酱，至亲为袒割。谨食毕，帝跪授爵以酳。此拘礼经之文而不达其意者也。何也？古人之席以东向为尊，宾师祭祀，皆正东向之席，惟人主立朝则南面耳。今也以人臣俨然南面，而使人主立于其旁，三代有是礼耶？此不达古之方向也。礼曰：「授坐不立，授立不跪。」古之所谓跪者，即坐而膝席耳。今也以人臣倨坐于上，而人主跪于其前，三代有是礼耶？此不达古之坐起也。且夫礼有时而情有顺，古今异便，不可强也。古之人君立而听朝，今有立者乎？古之升车者或立而乘，今有立者乎？况三代所谓国老者，其道德行业足以师表流俗而辅翼人主，王之所谓师保父兄也。东京以桓荣为三老，儒者犹或效之。谨何人哉，猥以不经之礼尊之，陋亦甚矣！宋儒徒取其能行周礼而不察其是否，不亦诬耶？
周礼小司寇五听之法：一曰辞听，观其所出言，不直则烦；二曰色听，观其颜色，不直则赧；三曰气听，不直则喘；四曰耳听，观其听聆，不直则惑；五曰目听，观其眸子，不直则眊。古人听狱之法详密如此，即有神奸，不能自遁，片言折之可矣。后世不务出此，而以钩距伺察得人之情，以罗织銗筩求人之情，其法弥刻，其术弥刻。以此求清庶狱，听之不以其道者也。
魏、晋以来，最重氏族，南则王、谢、褚、沈，北则崔、卢、王、郑，至唐犹然。魏孝文时，以范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑义、太原王琼四姓为衣冠所推，而陇西李冲以才识见任，故世之高华者以五姓为首。河东薛氏以不得入郡姓，至辟廱廷争，仅乃得之。于时，婚姻仕宦皆以门阀相高，下品单门，自甘隐约，斯亦过矣。然乔木世臣，国体乃关，廉远堂高，积非一日，门阀之重，固不为无益也。今世门阀太轻，地望无取，仕以权宠相慕而诎世臣，婚以富贵相高而左旧族。视之不过积习，究其极弊，甚有关系，不可不熟思也。
古人宗法之立，不惟敦睦一本，其实家道之隆衰，以离合为验，后世鄙俗戾风，自相胡、越，有失敦睦。而门阀之衰，外侮之遘，恒必由之。譬如有蛇于此，击其首而尾应，击其尾而首应，此生蛇也，击其尾而首不应，击其首而尾不应，此死蛇也，则樵竖甘心焉矣。至有骨肉相残，傍人酸楚而略不动心者，此夫自断而未殊者耳。
宋时，诸路被兵之后，必有一番优恤。田有践伤者，或赐之粟，民有被掠者，或赐之米，或除其积逋，或收其遗骸，种种抚摩，不一而足。深仁厚泽，固结于人心，良有以也。今世诚考其法，于边境中虏之地仿而行之，于公家无费，而可以收拾人心，培养元气，惜乎无举而行之者。
宋徽宗一日内宴，出玉扈玉盏以示辅臣，曰：「欲用此，恐人以为华。」蔡京曰：「乃陛下当享。天下之奉，区区玉器，何足计哉？」此不但逄君之恶，乃遏君之善也，京之佞不容诛矣。即此观之，徽宗以前，即天府内庭，未尝以玉器为用。乃今士庶之家，初登仕版，即购犀玉酒器以华宾筵，不亦侈乎？夫以商受之奢，贤臣见象箸而叹，宣和之侈，佞臣以玉杯为华。今之仕人，且以象箸玉杯为常，是古奢淫之主所不敢轻用者，而今寒素之士所不肯深惜也。物力之诎，有必然矣。
许鲁斋退居苏门，与姚枢、窦默同游，慨然以道自任，尝语人曰：「纲常不可一日忘于天下，苟在上者无以任之，则在下之任也。」凡丧祭嫁娶必征于礼，以倡乡人，一时风俗丕变，儒者成物之效也。尝谓，士大夫进而在位，当以政教率天下，退而里居，当以礼教率乡人，即在上者有以任之，在下者从而助之，未为非美也。乃今风会日流，俗尚日浇，备位于朝，无尊卑之分，征年于乡，无长幼之节，即在上之人，不能以纪纲法度力挽颓波，况在下者乎？ 梦语
于子卧病两月，五火内燔，肾肠焦灼，呻吟宛转，不知夜旦，祷祠医药，杂然并陈，而不能起也。如梦如寤，若有所遭：幅巾方袍，匪仙匪释，自称无念道人，呼予而箴之曰：「子奚不悟乎？子之病，非祷祠之所能谢，非药石之所能痊，在子所念尔！子之病，非饮食之所能伤，阴阳之所能笺，得之性情不调而念滋纷也，内之喜怒失时，外之爱憎为累也！欲发而制于理，欲忘而牵于念，故子之心，摇摇焉如悬旌，炎炎焉如沸鼎，君火一作而五脏若焚矣！子不亟自治者，将索子于池鱼之腊，不亦怜哉！子诚欲已子之病，则曷调其性情，寡其思虑，盎然游于六气之和，陶然适于无町之宇，几可生乎！」如是纚纚可数百言，凡十许日夜，寐则与语。于子泠然，霍有悟也，病起而载诸牍。
道人曰：「子之性与人异，大事看得明，小事看不明，大事丢得下，小事丢不下，大事担得起，小事担不起，大事放得过，小事放不过，何其舛也？夫天下之大事常少而小事常多，则子之萦系者必多而脱洒者必少矣，不病何为？」
道人曰：「人之畏子，以子虑之深，澹然而应之，则无畏矣；人之怨子，以子责之厚，倘然而与之，则远怨矣；人之狎子，以子发之轻，凝然而守之，则无敢狎矣；人之渎子，以子许之易，确然而持之，则无敢渎矣。」
道人曰：「子有所欲于人，微示之而使其自悟也，不能悟而子愠，愠而其人不知也，子病矣；子有所怒于人，微风之而欲其自悔也，不能悔而子愠，愠而其人不知也，子病矣。彼人方且晏然甘寝，而子怃然自废，岂不左哉？」
道人曰：「夫怨人而使人知之也，则彼必备矣，怨人而使人无知也，则彼何伤矣？彰怨者多防，匿怨者自戕，莫如不怨。」
道人曰：「夫德易忘而怨难销也。肉骨之恩，崇朝反目；睚眦之恨，终身刻肌。故君子重树怨。」
道人曰：「人之于子也，一线之情如拔；子之于人也，万斛之力如倾，斯不诚厚道乎哉？然以之损名，以之伤身，无乃过矣。」
道人曰：「凡吾有患，为吾有身，孰有之哉？及吾无身，吾无有患，孰无之哉？夫身无之者有之也！」
道人曰：「夫贤为愚使而愚者不觉也，乃使贤者伤焉；贵为贱役而贱者不觉也，乃使贵者伤焉。故贤毋为愚使，贵毋为贱役，几无事矣。」
道人曰：「闲事莫管，闲气莫生，闲话莫说，闲书莫读。」
道人曰：「视亲如疏，则亲可常保也；视急如缓，则急可屡谋也。」
道人曰：「人有德于子，愿子毋忘之也；人有怨于子，愿子忘之也；子有德于人，愿子忘之也；子有怨于人，愿子毋忘之也。」
道人曰：「于人无所甚亲，故不可得而疏，无所甚疏，故不可得而亲。斯涉世之疏也。」
道人曰：「夫制念莫如止，止念莫如忘。止念之念，念也，忘念之念，念也，莫如忘忘。故佛经以无念为正受。」
道人曰：「夫望而许者，不足以为德，逆而距者，适足以为怨。故求而审之，可许而许之，许之德也；求而审之，可距而距之，距之无怨也。其恕乎？」
道人曰：「凡人无故而合者，必无故而离，合而知其必离也；有为而来者，必有为而去，来而知其必去也。」
道人曰：「尔能居室如寄，使仆如假，起处如在途，饮食如受乞，即无病矣。」
道人曰：「夫拟之而后言，则寡尤也，议之而后行，则寡悔也。拟议本于存心，心存则不妄，故『慎』字从心从真。」
汉史西域传所记三十六国道里、风俗、人民、户口纤悉具备，然不闻有浮屠之教，其时诚有之，张骞有不以闻耶？且其时武帝慕道求仙，方且驰心于海上三山恍惚虚无之境，岂有浮屠之教已行而骞不以闻者耶？然佛经传其渊源，远自上古，即周定王，至于西汉，已若干年，而其教尚不着于西方，无是理也，岂所谓西方者，尚在天竺、安息之西，非三十六国数耶？列子志穆王得西域化人，居处被服，皆非人间所有，而西域传称条支善眩，又传闻有西王母弱水，及观佛氏之言，近于眩术者甚多，岂即所谓化人耶？魏收曰：「张謇使大夏，传其旁有身毒国，一名天竺，始闻有浮屠之教。」盖骞时已闻之，然汉史不载，何也？又哀帝时，博士弟子秦景宪受大月支使伊存口授浮屠经，中国闻之，未信了也。佛法不至明帝入中国，此足证矣。
释有南、北宗，道家亦有二宗，自东华少君授汉锺离权，权授唐 【「唐吕岩」，原作「吕岩」，「唐」字据天启本补。】 吕岩，至岩分为二宗，其一授辽进士刘操，操授宋张伯端，伯端授伯泰，泰授薛道光，道光授陈柟，柟授白玉蟾，玉蟾授彭耜，此南宗也；岩授金之王喆，喆授七弟子，曰丘处机、曰谭处端、曰刘处玄、曰王处一、曰郝大通、曰马铨、曰铨妻孙不二，世谓之七祖，此北宗也。七祖之迹皆在东海劳山，而处机为元太祖所聘，从弟子十八人见于漠北，居燕之长春宫化焉。长春宫者，今都城西南向白云观也。王喆， 【「王喆」，原作「王」，「喆」字据天启本补。】 咸阳人，其余多登州人，海上霄霞之境，仙圣所锺，盛固宜矣。
佛教之盛，始于五胡，至魏而极。魏世宗于嵩山立寺，极岩壑土木之美。于是远近承风，无不事佛，郡至一万三千余寺。胡后造永宁诸寺，皆极土木之盛，浮屠高百尺许，宫殿如禁内，僧房千间，珠玉锦绣，骇人心目。其后，任城王澄上疏，请禁都城内寺，以为「如来阐教，多依山林，今此僧徒，恋着城邑，正以诱于利欲，不能自已，此乃释氏之糟糠，法王之社鼠，内戒所不容，国典所共弃也。」此数语者，切中沙门之病，佛骨表中亦说不到。胡后尝令诸州各建五级浮屠，今江北诸处，往往有故浮屠，盖皆北朝所建也。
唐宣宗时，道士轩辕集入长安，召入禁中，问以长生之术，对曰：「王者屏欲而崇德，自然受大遐福，何处更求长生？」此儒者之言也，东方生对汉武之言，与此相似。以此推之，轩辕、东方必真知仙道者也。
六朝沙门见人主多不致敬。唐初，僧尼受父母及尊者礼拜，亦六朝遗俗也。自高宗诏革，其礼乃正。至胡元之世，而国师、法王至与人主抗礼，夷狄之法，益不足言矣。
汉沛人张鲁，自大父陵以来，世为五斗米道，其后，遂从刘焉分据汉中。后魏寇谦之首奉其道。至宋真宗之世，赐其裔信州道士张正随号真静先生，以后，继世子孙，皆有赐号，此龙虎山封号所由始。原其所以，盖因天书、符命之兴，粉饰道教，诞惑四海，王钦若为之奏立授箓院及上清观，历代相沿，遂为成典，而不察其由，亦惑之甚者矣。
元命道士张宗演为嗣汉天师演道灵应冲和真人，命百官郊劳，待以客礼，此天师之号所由起也。本朝止封正一嗣教真人，无天师之称，而假一品服色，至衍圣等，亦太过矣。嘉靖尊崇道教，张氏与陶、邵二氏同礼，在三公之上。隆庆改元，言者请削其爵，降为提点。至万历初年，夤缘左右，复续旧封，然礼体威仪，较之嘉靖间不相及也。
武后受册为金轮皇帝，作七宝：曰金轮宝、曰白象宝、曰如宝、 【「如宝」，天启本作「如意宝」。】 曰马宝、曰珠宝、曰主兵臣宝、曰主藏臣宝。每朝会，陈之殿廷，不详其制。今佛家庄严及人间华丽之饰，尝曰七宝，宫中铸作珍玩，亦曰八宝，不知同否。
开元中，天台道士司马承祯言：今五岳神祠是山林之神，非真正之神也，五岳皆有洞府，有上清真人降任其职，山川风雨阴阳气序是其所理焉，冠冕服章、佐从神仙皆有名数，请别立斋祠之所。玄宗奇其说，因敕五岳各立真君祠。不知所谓山林之神统于上清否？志曰：「山川之守为神。」又曰：「天降时雨，山川出云。」则风雨阴阳正山川之守，而又以上清临之，何也？唐宗五岳之封，至于为王为帝，不知受此封即上清真人其山川之神耶？承祯之言，矫诬甚矣。我朝于岳海镇渎尽革封号，各从本等名称，大圣人之作为，一洗千载之陋。岳渎之神，怀柔震迭，有不受纪哉？
自古帝王崇重佛教则道教被斥，兴起道教则释典被汰，其势不并立如此。林灵素欲尽废佛教，至改佛为金仙，僧为德士，寺院为宫观。嘉靖中，陶仲文、邵真人， 【「邵真人」，原作「邵真」，脱「人」字。兹据明史邵元节传补。】 以祈祷用事，亦请拆毁寺院，沙汰僧尼，焚佛骨于大通桥下，皆其证也。两家道术原不相下，其徒宗而守之，入主出奴，至于为敌，皆非其本也。要之，道家兴废不常，入人亦不甚深，终不能与佛教角尔。
唐会昌中沙汰僧尼， 【「唐会昌中」，原作「会昌中」。「唐」字据天启本补。】 凡毁寺四千六百余区，毁招提、兰若四万余区，归俗僧尼二十六万，大秦穆护祅僧二千余人，收良田数千万顷，奴婢十五万人。盖官造者为寺，私造者为招提、兰若。大秦穆护者，释氏之外教，如摩尼之类。祅，胡神也。唐制，祠部岁再祀碛西、渚州火祅，官品亦有祅正，盖主祅僧也。武宗好道教，故汰僧耳。
周显德二年， 【「周显德」，原作「显德」，「周」字据天启本补。】 废天下寺院，存者二千六百有奇，废者三万三百有奇，见僧四万二千有奇，尼一万八千有奇，此但河、洛、关、陕、山东、江北数省，未及天下之半，而数已如此矣。又令民间铜器佛像输官铸钱。世宗谓侍臣曰：「卿辈勿以毁佛为疑。夫佛以善道化人，苟志于善，斯奉佛矣，彼铜像岂所谓佛耶？且吾闻，佛在利人，虽头目犹舍以布施，若朕身可以济民，亦非所惜也！」此虽矫俗弥惑之言，然于佛教济人之旨有合者，唐家三百年陋风，片言而正，真英主也。
九宫贵神，盖易干凿度所谓太一也。黄帝九宫经：一宫，其神太一，其卦坎，其方白；二宫，其神摄提，其卦坤，其方黑；三宫，其神轩辕，其卦震，其方碧；四宫，其神招摇，其卦巽，其方绿；五宫，其神天符，其卦离，其方黄；六宫，其神青龙，其卦干，其方白；七宫，其神咸池，其卦兑，其方赤；八宫，其神太阴，其卦艮、其方白；九宫、其神天一，其卦离，其方紫。天宝中，术士苏士上言：遯甲有九宫贵神，典司水旱，请立坛东郊，祀以四孟。从之。此即今历书三白图法也。
高骈素性严洁，甥侄辈未尝得接坐，术士诸葛殷病风疽，搔扪不替手，脓血满爪，骈独与之同席促膝，传杯器而食，至于犬闻其腥多来近之，骈独不恶也，曰：「神仙以此试人耳。」可见逐臭之夫非其天性，盖有所慕而然也。近代士人亦有类此者。
佛经所载方语，皆唐时语也。国名如婆罗门、摩伽陀、嚈哒（外囗内昏）、诃达罗支（外囗内昏）、波斯匿国、护密多国、喝盘陀（外囗内昏）； 【「（外囗内昏）」疑即「国」字。】 人名如婆伽利、泥洹师、怛伽罗；地名如毗伽梨河、干陀卫江，大都唐时语也。可见四十二章以后多为译者所演，设为问答，寓作名姓，以鬯经旨，其非释迦时文义明矣。
古俗以七月望日具素馔享先，织竹作盆盎，挂冥财衣服， 【「冥财衣服」，「衣服」，天启本作「冥衣」。】 在上焚之，谓之盂兰盆，昉于目莲比丘见亡母在饿鬼中，故作此以救之也。唐时尊奉佛法，于中元日内出盂兰盆章敬寺，设七庙座，书尊号于幡上，百官迎谒，岁以为常。是以七庙神灵皆在饿鬼中也。其不道而辱先，亦甚矣。
道经以二十四化上应二十四气，蜀之玉局化，其一也。其说以后汉永寿元年李老君与张道陵至此，有局脚玉座自地而出，老君升座，为道陵说南北斗经，既去而座隐地中，因成洞穴，故以玉局名之。
周世宗召见陈抟，问以飞升黄白之术，对曰：「陛下为天子，当以治天下为务，安用此为？」此真知仙道者。
后唐同光中，五台僧诚惠以妖妄惑人，自言能降服天龙，命风召雨，庄宗首信之，至亲率后妃皇子拜之，诚惠安坐不起。已而迎至洛阳，使之祈雨，数旬不验，诚惠逃走，惭惧而死。世传五台真僧能降天龙，恐即此事也。
刘秉忠，僧也，辅佐元主平定海内；姚少师，僧也，拥翊成祖御守太平。其人地才品大略相似，亦古今之奇也。秉忠辅政日久，犹仍野服散号，王鹗以为言，拜太保，领中书。少师在一品班，衣犹补衲，后见其不便，乃赐冠带长发。然今崇国所祀少师画像，犹是僧服，而春秋秩祀，但称恭靖公，亦未书官，未知何故。
元设宣政院，掌天下释教，上天下寺宇四万二千余所，僧尼二十一万人，可谓侈矣。方今寺院僧尼不申总数，以一郡邑推之，当亦不下此数。
五台山寺，元太后弘吉剌氏所造也，建寺之役，大集民夫冒险入谷，伐木运石，死者万人。盖今宝地珠林，留为胜赏，而工费之艰、伤残民命乃如此，是以有漏之缘，毙无辜之效也，如来大悲，其谓此何？
元成宗建天宁、万寿寺，寺中塑秘密佛，形像丑怪，即所谓演揲秘密法也。传闻大内有一秘殿，内塑喜神，主上大婚，先期入参，虽沿旧俗，亦有深意，然不可闻于世也。演揲儿法，一名大欢喜秘密禅定，故曰喜神。
胡元之俗，全无先王礼教，其最悖理者，帝师临受戒是也。帝师之令至与诰敕并行，后妃、公主受戒，跪拜。甚有为大布施者，正衙朝会，百官班列，帝师专席坐隅。来自西域，则遣中书宰臣驰驿往迎，假法驾半仗以为前导。其徒怙势恣睢，气焰熏灼，延于四方，至于捶扑公卿，殴拉妃主，朝廷知而不问也。方且下令：骂西僧者，截其舌；殴西僧者，断其手。则中原文物，化而为夷荒之地矣。若乃秘密演揲，宣淫大内，人道灭绝，尤可痛恨。
二氏之教与圣教殊，然其大归一也。世之学者，能以不二之心精研其旨，内亦可以治身，外亦可以应世，岂遂与圣教远哉？乃其实不然。标玄同之趣以文贵生之诀，而生未必养也；皈寂灭之宗以鬯无生之法，而生未必忘也。或世名已歇，托澹泊以依栖；或荣进无阶，借清静以表异。故有示辟谷之?而不能绝念于刀锥；修离欲之基而未必息心于绂冕。二氏之徒斥而不与矣，何以称吾道哉？此所谓心术之敝也。
甚哉，道术之日分也！江左以来，于吾儒之外自为异端；南宋以来，于吾儒之内自分两歧；降是而后，则引释氏之精理而阴入于吾儒之内矣；降是而后，则受释氏之明法而明出于吾儒之外矣。
夫江左以降，盛谈老、庄；隋、唐以来，多修佛乘。今之谈老、庄者少矣，而为佛乘之言者，亦非其本旨也。何也？佛教之入中国，本缘经典，其后，以经教为土苴，而直指禅宗；又其后，以禅宗为葛藤，而专修净业。故有税冕而勤礼拜，闭室而诵祗陀，若谓调御之位可以立地而成，青莲之会可以应声而至，西来之旨，岂固然哉？虽然，如是而能守律戒，犹未失也，又以为逆流之地，不事熏修，上智之根，无资戒定，至乃慕啖鸽吞针之幻，任渔行酒肆之缘，居然与屠脍伍矣。在彼法中以为何如？而称于士人之列也！
二氏之教与吾道源流本不相远，特各立门户，作用不同尔。唐、宋以来，贤士大夫固亦多游心内典，参悟玄宗，而不害其为儒。彼固儒者之所苞也。但不当窜入其说以默扃于吾儒之阃，又不当舍吾儒之教而直往从之耳。辟如一邑之中有两大姓，其物力财产固自相当而不相为用，则其子弟家人亦各承其业而不相羡也。有如纳西家之子以冒东家之派，则东家之派既紊其统，而西家之子亦失其宗，皆不愿也。故推墨而附儒者，非也。又使东家之子不能守其父兄之产，而慕西家之声势，折而往从之，岂惟我所不甘，亦彼所不受也。故援儒而入墨者，非也。
近世经教、禅宗分为二途，至以达摩明心见性为教外单传，此不考其本也。诸部经典所论，字字句句皆明心见性之旨，至于维摩问疾，无有文字言说为不二门，此初祖西来之正印，迦叶拈花，龙女献珠，禅家公案已肇于此，不至初祖而有也。达摩入中国，以楞伽教人，未尝尽去文字，及五祖、六祖亦皆以经典衍教，但不复造立经典。是为不立文字，如所谓述而不作尔，安得以经教为糟粕而直悟禅宗耶？ 附录
灵济二真人即徐温二子知训、知询也。二子平生皆以凶德取败，不保其身，而列于诸神之祀，未审其繇。世传成祖有疾，尝梦二神进药，故崇祀之。然其祀不始于国初也。今京师禁城之西及福州城外皆有灵济宫，二神号金阙真君、玉阙真君，其配号金阙仙妃、玉阙仙妃，太常以春秋秩祀，四季更换袍服，其像木胎，有机可以伸缩。
河东盐池，唐时曾有封号，谓之宝应、灵应二池。万历己丑，御史以盐利大兴，请崇其祀宇，赐之封号。予按令甲，国初厘正祀典，岳镇海渎尽去前代封号，俱从本等名称；且前代封爵又不可袭；乃奏东西二池各书本等池神，惟请祠额二字以示崇报。有诏赐额「灵惠」。时犹未核其所由也。及考唐史，大历十二年，河中池盐先因秋霖多败，度支韩滉恐盐户减税，奏称雨不为害，且有瑞盐，代宗疑其不然，乃遣谏议大夫蒋镇往视，还奏如滉所言，请宣付史馆，锡以嘉名，乃赐宝灵之号，时人丑之。始知二池神号乃滉辈献谀掊克之谋也。人实丑焉，神其受诸？然则岳镇海渎封号皆唐、宋封禅之主所为，侈大矫诬之文耳。圣祖革而正之，神谋睿见，高出万古，不亦伟哉！
本朝舆图，毋论胜国，即较之汉、唐亦有不及。东面朝鲜即汉之玄菟、乐浪，唐之安东都护也；西面哈密即汉之安西、唐之四镇也；北面河套即汉之五原，唐之丰、胜等州也；南面交趾即汉之九真、日南，唐之五管外境也。朝鲜建国公矣；旧辽阳控连辽左以通京师，而为三卫所据；河套为西虏所据；哈密为吐鲁蕃所侵；交趾旋得旋失。较之汉、唐剪其四幅矣。然灵、夏在版图，则宋全盛所无；甘、肃为斥堠，则唐中叶所失；而云南一省全为郡县，则汉、唐以来所未有者，亦足补其一二矣。
三受降城皆在黄河北岸，今河套之北也。中城南直朔方，安北都护府在焉；东城在胜州之北；西城在丰城之北，此唐史注也。宋初曰：中城南直朔方，西城南直灵武，东城南直榆关。宋白曰：东城本汉云中郡地，中城本汉五原郡地，西城本汉临河县地。三说微有不同。如宋白所考，则东受降城当与大同相近，去黄河远矣，或者汉云中郡地广，西接榆关，非止大同府境也。大抵汉筑朔方，守在河南，唐筑三城，守在河北。今河南已失为虏巢矣，况河北乎？
汉时设西域都护，统三十六国，以断匈奴右臂。唐初置西北都护府，统龟兹、于阗、疏勒、碎叶四镇，后为吐蕃所陷，武后长寿元年，大破吐蕃，复取四镇，置府于龟兹，发兵戍之，即今甘肃境外地也。国初以封哈密，后为吐鲁蕃所陷。哈密遗种寄居甘州，而北地沦于西域矣。吐鲁蕃与天方、哈马等国相邻，不知即吐蕃遗种否？
东汉时，羌寇最盛，然有东、西羌。居安定、北地、上郡、西河者，谓之东羌，居陇西、汉阳延及金城塞外者，谓之西羌，各自为种，与西域诸夷不相关涉。今陕西塞上熟番，想即其遗种也。
汉西域传：罽宾国有琥珀琉璃。师古注曰：「大秦国出赤、白、黑、黄、青、绿、缥、绀、红、紫十种琉璃。」此盖自然之物，采色光润，踰于众玉。今俗所用琉璃，即流离也，乃消冶石汁，加以众药，灌而为之，虚脆不奈，实非真物，观此，则汉书所载乃真琉璃也。穆天子传：天子东征，有采石之山，升山取采石，铸以成器。则铸石为流离，自上古有之。第今中国所铸柔脆不堪，惟自海舶来者，质差坚朴，谓之蕃流离，亦石汁所铸，但少坚耳。又有玻瓈，与琉璃相似。但未闻西域真琉璃作何状也，岂宝珠、玉石皆入中国，而此独不至？窃意汉时所谓十色琉璃，即今之青绿等石耳。古时无宝石之名，今人知其为石，而不知其为琉璃也。姑记，以俟博考。
今西域贡物有「铁力麻」，初不省其义，及考敕勒国名，一号铁勒，当是铁勒麻也。
后汉书西南夷传：幻人能变化吐火，自支解，易马牛头，盖海西大秦国也。大秦即前书犁轩国。周穆王时西域化人，想即其先世耳。
唐至中叶，吐蕃之盛几如匈奴。陇右、河西尽为所有，南至六诏亦被吞食。其地北至回纥，南连六诏，幅员万里，乃其文字、职官亦与中国相类，不似匈奴、突厥之朴陋也。
唐时拓拔为党项部落。
唐自安史之乱，河、陇诸州陷于吐蕃数十年矣，至大中初年，吐蕃内乱，三州七关之复，款塞来降，而河西十州之地，亦入版图，此非唐之兵力至宣宗而盛也，会虏运之衰耳。三州七关者，唐原安乐州及石关等七关，即今平凉、宁夏境内。十州者，瓜、伊、兰、鄯、甘、肃、西、河、岷、廓，即今临、巩、甘、肃境地。
唐时，安西、北庭沦于回鹘，河西、陇右沦于吐蕃。河西、陇右即所谓河、湟也，为秦、原、河、漕、兰、鄯、阶、成、洮、岷、临、廓、迭、宕、甘、凉、瓜、沙十八州之地，在今平凉、临、巩、甘、肃诸塞，几半陕以西矣。安西、北庭则在朔方之外，当与延、宁两镇相宜。
四川茂州即冉駹之国，汉所开为汶山郡者也。唐初，筑城于此，以遏吐蕃通蛮之路，后为吐蕃所据，西洱诸蕃皆为降伏，于是吐蕃尽有诸羌之地，东接松、茂，南邻天竺，西陷四镇，北抵突厥，地方万里，诸胡之盛，无与为比，而唐受其侵矣。其所以致盛，以据松、茂之险故也。方今茂州之北，即近洮、岷，虏由洮、岷而南，直至章腊，南接六番，故松、茂之境乃虏与羗接之界，亦要害之境也。六番者，董卜韩胡宣慰司、鱼通宁远宣慰司 【「鱼通宁远」，「远」原讹作「通」，兹据明史卷三百三十一西域传三改。】 及乌思藏四法王之地，即古所谓身毒、大夏、天竺也。
剑南、西山诸羌可十余种，皆因韦皋内附，即今威、茂诸蕃也。唐时，皆各称王，中有女蛮，其先为白狼国，以女为国君，人危髻金冠，缨络被体，谓之菩萨蛮，当时乐遂制此曲，至今传之。「蛮」亦作「鬘」。 【「髟（曰四又）」，疑当作「鬘」。】
唐时，西山白狗等乞内附，受爵世袭而阴附吐蕃，世所谓两面虏。今之朵颜三卫谓之两面虏可也。
云南自后汉永平半服中国，唐初列在版图为外臣，后为杨国忠所扰，改附吐蕃，故吐蕃日强，不可复制，以其通道诸羌故也。至韦皋镇蜀，始抚境上群蛮以诱南诏，于是并八国生羌俱归王化，而吐蕃之势始孤，关中之民始得安枕，皆皋之功也。吐蕃故土在河、陇之西，及二庭、四镇并为所有，北接回纥，南接六诏，幅员万里，势侔中国，其势大矣。云南内附，则断其右臂，故不支也。今缅甸诸夷梗化南土，幸而六番之夷羌我声教，可保无他，然阶、文之间生熟诸番为北虏所挟，绎骚边境，害亦不细矣。
唐史，东蛮跨地二千里，勿邓、丰巴、两林各有大鬼主为之长。鬼主不省何称，韦皋使东蛮鬼主诇伺云南，及异牟寻内附，先遣鬼主入见。其地当在滇、蜀之间。
唐时，云南王以名相接为世，如阁罗凤之子为凤迦异，孙为异牟寻，曾孙为寻梦凑是也，法如顶针。本朝安南酋长以名相排为世，如莫方瀛之子为莫福海，孙为莫宏瀷，曾孙为莫茂洽是也，法如雁行。此虽鄙俗，亦皆有意义。
南诏者，六诏之一也。夷语以王为诏。其先，渠帅有六，自号六诏，业舍诏在诸部南，故谓之南诏，开元中内附，封为云南王，至今称之。
唐史，骠信国在南诏西南六千八百里，其王摩罗思那以贞元间入贡，盖古朱波国也。以今推之，意缅甸、八百等地，即其遗矣。
缅夷在西南绝境上，上世所不臣，元世祖举兵克之，其旁金齿等夷十有二部皆降，即今三宣之地也。
唐之南诏改为云南，已而又改为大理，至后唐改为长和，其主犹以骠信为号。
吐蕃之君曰替普，南诏之君曰骠信，皆僭号也。南诏国事大臣皆分曹称奭，总谓之清平官，其相谓之都奭。
唐时，云南王官有清平官，清平者，蛮相也，近日关白、大将亦称清正。
韦皋镇蜀，招抚南诏以破吐蕃，至遣匠教为甲弩。咸通中，南诏作乱，甲弩精利，中国不能及。以此推之，边关邻虏有所要求为甲弩之用者，不可轻与，北边铁锅、火药之类是也。
干符初年，南诏逆命，高骈为西川节度，遣僧景仙托游以入其境，说谕骠信，使归附中国，仍许妻以公主。已而南诏遣其酋望来请和亲，无表，但令督奭牒中书请为弟而不称臣。宰相卢携欲从其请，郑畋固争以为不可，相与争于上前，拂衣面诟，遂皆罢相。此事与近日日本相类，第彼许出于边臣而廷臣持之，此则出于廷臣而边臣挠之也。唐时，回纥、吐蕃旧有和亲之礼，即以施之南诏，亦何不宜？本朝国体之尊、国法之正，三代以下无与为比，而欲以汉、唐之辱典施于海岛之小夷，宜举国唾骂，恨不食余。幸逢轻典，免于族诛，其人幸矣。
回纥之初，即四部之一也。曰回纥、曰契苾、曰思结、曰浑，总谓之敕勒。突厥默啜之强，迫夺敕勒之地，故四部度迹内附，徙居甘、凉之间以避之，其始不过如此。后以河西节度使王君毚与之构怨，弄兵报仇，西奔吐蕃，其势遂不可制。敕勒即铁勒也。
回纥自干元以来，岁求和市，一马易四十缣，动至数万匹，皆瘠驽无用，朝廷苦之，而欲悦其意，不得不尽市也。所得赐予及马价，至用车数千乘载之以归，唐之帑藏坐而一空矣。今日北边互市，弊正如此，得马皆瘠驽下乘，入塞辄死，赋予军人，令其喂养，死令赔偿，为北边大害，不知将来作何究竟？然使苑牧之政修，有所豢养，或不甚苦尔。
唐封回纥可汗号内有「登密施」字，译云，华言「到」竟 【「竟」，疑当作「意」。】 ，可敦号内有「毗伽」字，译云，华言「足」意，此皆佛经字也。佛经中名字语言多是唐时字义。以此推之，古佛名号，当亦从来劫语音所撰尔。
回纥阿啜可汗谓其大相颉干迦斯曰：「儿幸而得立，惟仰食于阿多，国政不敢豫也。」虏谓父为阿多，唐人北人呼父为阿爹。爹，徒可翻，与多同音。又窦从一为皇后阿奢，奢者，乳母之父，与爹相近。或云，俺答「答」字，虏亦呼为「多」。
元和初，回鹘入贡，始以摩尼偕来中国，置寺处之。摩尼者，僧之别名也。其法日晏乃食，食??而不食潼酪。今民间有清斋者，午后乃食，教门中亦多有之。
唐史，回鹘兵至横水，退屯释迦泊。又吐蕃有达磨替普，想亦尔时方言，未必即古佛名字。不知佛经竟出何时。
唐时，西突厥分其国为十部，部以一人统之，人授一箭，号曰十设，亦曰十箭。夷中无符信，以箭为契，召会则传之，谓之契箭。杜诗所谓「青海无传箭，天山早挂弓」是也。今虏中亦有号箭，是其遗制。
沙陀者，西突厥别部，处月种也。居金娑山之阳、蒲类海之东，有大碛名沙陀，故以为号。以其?六千余帐附于回纥，为其所苦，酋长朱邪尽忠降于吐蕃。元和三年，举羌内附，处之灵武。已，以地近吐蕃，恐其反复，徙于定襄，即今朔州、马邑间也。
波斯国即条支故地。其先有波斯匿王，因以为号。大食本波斯国也。龟兹即汉西域之后，唐时以其地为安西都护府，有龟兹乐部。今乐曲有大食调，舞部有波斯舞，皆其遗音也。
唐十部乐，有龟兹乐舞，设五方师子，各高丈余，饰以方色，每师子有十三人，画衣执红拂，首加红抹，谓之师子郎，即今师子回回舞也。
契丹、奚、室韦、女真、鞑靼，皆东北夷也。路振九国志曰：「契丹，古匈奴之种也。代居辽泽之中，潢水南岸。其种有八部，至阿保机并而为一，鞑靼、室韦、女真，皆役属之，此辽之始也。」女真，古肃慎氏之遗种，东汉谓之挹娄，元魏谓之勿吉，隋、唐之间谓之黑水靺鞨，在五代之末，居混同江之南，入辽东着籍者，号熟女真，居江之北者，号生女真，其极边远者，号黄头女真，此金源之始也。今建州西女真，即金人之后。第不知契丹之种今安在尔。混同江即鸭绿水也。
五代史：「契丹阿保机攻渤海，拔其夫余城，谓之东丹国，使其长子突欲居之。」注云：「即唐高丽之夫余城也，在混同江之西，地属渤海。高丽王建之国在混同江之东。」又注：「辽阳，契丹之东京，故渤海地也。」如此，则夫余城在今开元边外矣。新唐书：「登州东北海行千余里至鸭绿江，乃东南行七百里至新罗王城，自鸭绿江舟行，东北泝流五百余里至凡都县，故高丽王都也，又东北泝流五百里，又陆行千里至渤海王城。」盖唐时高丽在今朝鲜北境，而渤海又在其北，想今海西、建州女真所据即其地也。后晋天福元年，高丽王建击破新罗、百济，于是东夷诸国皆附之，有二京、六府、九节度、百二十郡，则新罗、百济并于高丽，在今朝鲜境内矣。
契丹之兴，以其所居为上京，起楼其间，谓之西楼，于其东千里起东楼，北三百里起北楼，南木叶山起南楼。木叶山在锦州，阿保机葬地也。耶律德光曰：「吾国广大，方数万里，有君长二十七人。」以此观之，契丹之起，固已奄有沙漠，兼并引弓之民矣。元太祖四大斡耳朵之地亦在漠北，去上都万里，其视中原犹一隅也。
建州在辽阳西北，又北为契丹之中京大定府，又北七百里为上京临潢府。
唐史：室韦，契丹别种，在东胡之北边，盖丁零苗裔也。在南为契丹，在北为室韦，地据黄龙，东至黑水，西邻突厥，南邻契丹，北濒海岸。盖今土蛮所据，即其地也。鞑靼之先，旧无可考。通鉴宋白曰：「鞑靼本东北方之夷，靺鞨之后也。」靺鞨先臣高丽，后附渤海，贞元、元和间，为奚、契丹所攻，部族分散，流徙阴山，其俗语讹谓之鞑靼。咸通末，李克用为官军所败，尝往依焉。及克用授雁门节度使，率其众入平黄巢，俾牙于云、代之间，恣其畜牧，此鞑靼之始也。蒙古一族不知与鞑靼同出否。
靺鞨有二：一曰黑水靺鞨，在流鬼国南，即女真之先也；一曰渤海靺鞨，其王曰大氏，据有辽左之地。开元十四年，黑水靺鞨遣使入见，以其国为黑水州，元和以后，服属渤海。契丹既破渤海，黑水乘间复其故地，自号熟女真，建国之初以为都城，已而迁都于燕，改其地为会宁府，号曰上京，即今三万众也。
洪景卢曰：番语以华言译之，皆得其近似者耳，「天竺」语转而为「身毒」、「捐毒」，「秃发」语转而为「吐蕃」，「鞑靼」乃「靺鞨」也。此论近似。但「鞑靼」之于「靺鞨」，似不相蒙，未必即声之转耳。今北虏隶鞑靼馆，其文书谓之达达字，奏文即蒙古字也。
高丽在汉以后犹未甚大，唐初与百济连兵侵新罗北境，其后遂强也，而百济亦为所并。今之朝鲜，盖合百济、新罗为一矣。
高丽为唐所灭，久不建国，至唐末天佑初，有石窟寺眇僧躬乂者，聚众据开州为王，国号大封，遣使入贡于吴。躬乂性残忍，其臣王肃杀之而自立，复号高丽，以开州为东京，平壤为西京，即今朝鲜二京也。大封以前，其王为高氏，大封以后，其王为王氏。国初李氏灭王氏而代之，今二百年矣。
元世祖在位，高丽权臣林衍废其主植，世祖遣将出师，往问其罪，此义举也。夷人入主中国，于属国之乱，犹能兴问罪之师，奈何外夷叛臣废主自立，朝廷不问其名姓，从而封之？假如故酋尚在，操玺绶以请，何以应焉？
安南，古交州地。汉、唐以来，皆入版图。国初，其王陈日煃内附，太祖封之，已而其臣黎季犁篡盗，成祖命将讨平。求陈氏后，无人，遂郡县其地，设交趾布政司。久之，黎利作乱，中国不能守，遂以畀之。传至黎譓，其国复乱，譓出居海上而死。国人共推其弟黎■摄国，莫氏父子遂篡有之。国人乃立譓子黎宁，都清华，改元光照。莫氏遣人攻之，宁走，不知所在。而其臣黎景瑂等又立譓次子黎宪，改元元和，盖与莫氏分有其国矣。宁之立也，遣其臣郑惟憭奉表入贡，以莫氏之难来告。已而宪等求宁踪迹，得于老挝，复以国让之。此其臣郑惟忱所供。及莫方瀛表奏，乃谓黎譓无子，诈也。
莫登庸以黎氏之相盗有其国，朝廷发十余万兵讨之，竟不能入。莫氏奉表求降，于镇关外系组上贡，天兵遂罢。乃废其主号，建以为安南都统使司，秩从二品，其所部十三道改为宣抚司十三，各设宣抚同知一员，然莫氏帝其国中自若也。登庸子方瀛，方瀛死，子福海嗣，福海死，子宏瀷嗣，宏瀷死，子茂洽嗣，至万历丙子入贡，已五世矣。
元人既征安南，其主陈日烜遣使入朝，贡金人以代罪，此安南金人之始也。嘉靖中，莫登庸归化，朝廷赦而封之。贡代身金人以谢，盖本于此。
朝鲜着姓，金、柳为最；安南着姓，阮、郑为最。犹晋之王、谢，唐之崔、卢也。中国自宋、元以降，不重门阀，以族系望者少矣。
唐开元初，有胡人上言，往师子国求灵药。其国在天竺旁，居西南海中，旧无人民，止有鬼神及龙居之，以驯养狮子得名。诸国商贾往与贸易，鬼神不见其形，但出珍宝，题其所直，商贾依价取之。其地和适，无冬夏之异。诸国人闻其土乐，因此竞至，或有停住，遂成大国。此即佛经所言师象、天龙、夜乂之属也。其国旁所有出于习见，故以之为法象耳。今广东居民有与海神市者，造舟海上，以货置舟中，焚纸契于岸，纵舟而去，如期舟来，所命货物与原约不爽，亦师子之类也。天下事有不可以理晓者，儒者局于所闻，真夏虫之见。
唐与黠戛斯可汗合族，敕云：「国家承北平太守之后，可汗乃都尉苗裔。以此合族，尊卑可知。」盖借广、陵父子之世以屈其礼，所谓杂夷之政也。黠戛自称李陵之后，本无所据，而唐以陇西之属，自附于广，亦未详其所出。太史公作李广傅，不闻其出于柱下也。唐既祖柱下，又系陇西，皆妄也。
唐史：昆仑在林邑南，去交趾三百余日，盖远而悍者也。国初，西南海中诸国多以黑小厮入贡，即昆仑奴之遗种耳。
唐初，林邑王范头利为其臣伽独所弒，伽独自立，国人弗从，乃立头利女为王。新罗亦立女王金真德，当时外国女王如此者尚多，即今女士官也。宋嘉定二年，畏吾儿国降于蒙古。畏吾儿者，唐之高昌也，本朝为吐蕃所破，寄居甘州，谓之畏兀儿。
元史：钦察部去中国三万里，夏夜极短，日暂没即出，为蒙古所并，此其地即西海也。但谓日没辄出，殊不可省。既云地在西极，日由地中东出，则其度数相距当亦不减空中，何得没而即出也？又南海之番有俱蓝国者，自泉州至其国约十万里，世祖遣使三往招之，遂遣使朝贡。
牂牁蛮国，其王号鬼王，其别帅曰罗殿王，在辰、交之间，即今广东、云贵间也。世用贝蛤饰器，谓之罗殿，疑出于此。
宋政和七年，大理入贡，封其酋段氏为王，此大理入中国之始也。今为郡县，置吏与内土等矣。
今广东有蜑贼，不知其名义。考南史：沈攸之奏有「扑灭蛮蜑」之语。毛晃曰：「蜑，南海夷种也。」蜑有三种：渔蜑取鱼，蚝蜑取蚝，木蜑伐山取木。又二广间山谷不隶州县者谓之徭人，舟居者谓之蜑人，岛居者谓之黎人。以此知徭、蜑之名所从来久矣。
琼州至今有黎贼，不详其种。土人以为南正黎之后也。唐史：琼州有黎母山，黎人居之，不输王赋。即其种也。
虏酋顺义王直大同边，与其子黄台吉等共为一支。昆都力哈者，顺义王之弟也，谓之老把都，老把都之子曰青把都，又永邵卜大成者，顺义王异母兄子也，为虏中长支，而从老把都部落直宣府边，共为一支。吉能者，吉囊之子也，吉能之子曰把都儿黄台吉，在河套驻牧，直延宁边，是为一支。
松山宾兔者，套虏之别支也。居贺兰之山下，直甘肃边。西海宾兔者，顺义王之少子也，久据西海，南收松藩番夷，然其牙帐亦在甘肃边外，故甘肃有西海宾兔也。 【「西海宾兔」，原作「西宾兔」，据前意，疑脱「海」字，故补。】
土蛮部落，故元之后裔，于顺义王，君也，直蓟、辽边，众数十万，其下有六酋。自西虏通贡以来，惟三卫、海西诸夷假土蛮之势以扰蓟、辽，故东北多事耳。
汉时，匈奴之长为单于，其妻号为阏氏。唐时，突厥之长为可汗，其妻号为可敦。今虏王正配号为哈屯，妾媵号为比妓哈屯，即可敦之转也，音正相似，书者讹耳。
吐谷浑呼「暾」，入声，玉浑。吐蕃『吐』字，亦音「暾」，入声，今直呼为「土」尔。
孟养土司，元呼为蒙样。
万历初年，九丝都蛮平，得铜鼓若干，献诸京师，世传以为诸葛鼓者是也。考五代叙州蛮酋作乱湖广，王逵抚之，献铜鼓以降，则铜鼓之俗其来久矣。史注：溪洞诸蛮铜铸为大鼓，初成，悬于庭中，置酒大会，豪富子女以金银为大钗，执以扣鼓，竟乃遗留主人，名为铜鼓钗，构怨相杀，则鸣此鼓，至者如云。此铜鼓所由起也。贵州诸蛮亦多有之，其谓诸葛鼓者，想其制出于武侯耳。
东方曰夷者，东方人好生，万物抵触地而生，夷者，抵也。其类有九。南方曰蛮者，君臣同川而浴，极为简嫚。蛮者，嫚也。其类有八。西方曰戎者，斩伐杀生，不得其中。戎者，凶也。其类有六。北方曰狄者，嫂叔同穴无别。狄者，辟也，其行邪僻。其类有五。此风俗通所著四夷名也。
附录一 明史于慎行传
于慎行，字无垢，东阿人。年十七，举于乡。御史欲即鹿鸣宴冠之，以未奉父命辞。隆庆二年成进士。改庶吉士，授编修。万历初，穆宗实录成，进修撰，充日讲官。故事，率以翰林大僚直日讲，无及史官者。慎行与张位及王家屏、沈一贯、陈于陛咸以史官得之，异数也。尝讲罢，帝出御府图画，令讲官分题。慎行不善书，诗成，属人书之，具以实对。帝悦，尝大书「责难陈善」四字赐之，词林传为盛事。
御史刘台以劾张居正被逮，僚友悉避匿，慎行独往视之。及居正夺情，偕同官具疏谏。吕调阳格之，不得上。居正闻而怒，他日谓慎行曰：「子吾所厚，亦为此耶？」慎行从容对曰：「正以公见厚故耳。」居正怫然。慎行寻以疾归。居正卒，起故官。进左谕德，日讲如故。时居正已败，侍郎丘蕣往籍其家。慎行遗书，言居正母老，诸子覆巢之下，颠沛可伤，宜推明主帷盖恩，全大臣簪履之谊。词极恳挚，时论韪之。由侍讲学士擢礼部右侍郎。转左，改吏部，掌詹事府。寻迁礼部尚书。
慎行明习典制，诸大礼多所裁定。先是，嘉靖中孝烈后升祔，祧仁宗。万历改元，穆宗升祔，复祧宣宗。慎行谓非礼，作太庙祧迁考，言：「古七庙之制，三昭三穆，与太祖之庙而七。刘歆、王肃并以高、曾、祖、祢及五世、六世为三昭三穆。其兄弟相传，则同堂异室，不可为一世。国朝，成祖既为世室，与太祖俱百世不迁，则仁宗以下，必实历六世，而后三昭三穆始备。孝宗与睿宗兄弟，武宗与世宗兄弟，昭穆同，不当各为一世。世宗升祔，距仁宗止六世，不当祧仁宗。穆宗升祔，当祧仁宗，不当祧宣宗。」引晋、唐、宋故事为据，其言辨而核。事虽不行，识者服其知礼。又言：「南昌、寿春等十六王，世次既远，宜别祭陵园，不宜附享太庙。」亦寝不行。
十八年正月疏请早建东宫，出合讲读。及冬，又请。帝怒，再严旨诘责。慎行不为慑，明日复言：「册立，臣部职掌，臣等不言，罪有所归。幸速决大计，放归田里。」帝益不悦，责以要君疑上，淆乱国本，及僚属皆夺俸。山东乡试，预传典试者名，已而果然。言者遂劾礼官，皆停俸。慎行引罪乞休。累章上，乃许。家居十余年，中外屡荐，率报寝。
三十三年始起掌詹事府。疏辞，复留不下。居二年，廷推阁臣七人，首慎行。诏加太子少保兼东阁大学士，入参机务。再辞不允，乃就道。时慎行已得疾。及廷谢，拜起不如仪，上疏请罪。归卧于家，遂草遗疏，请帝亲大臣、录遗逸、补言官。数日卒，年六十三。赠太子太保，谥文定。
慎行学有原委，贯穿百家。神宗时，词馆中以慎行及临胊冯琦文学为一时冠。
附录二 刻笔麈小引
笔麈一书，东阿于文定公所著也。公与余世父文端公先后召起田间，参密勿政，盖夙称莫逆交。往余从过庭之暇，侧闻先生人品事业，宇内指不再屈，私窃向往之。及检先人遗籍，得先生所贻书三种寓目焉，皆彬彬乎大雅之章，如谷城、读史二编，业已垂之金石，家传户诵矣。是编也，识力议论，传古信今，凿凿不磨，故足润色皇猷，砥砺世道，可秘而笥之不广其传乎？余校先文端集既竣事，将梓以问世，因亚付之杀青，以志余夙昔向往之私，且以昭我文端公生平赏鉴为知人云。
归德后学沈域题（据明天启乙丑本）
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