摘 要
为了方便业内人士了解近年来尤其是2022年全球复合材料行业现状,本公众号特推出了2023年全球复合材料行业现状系列分析报告,本期文章将主要简要概述2022年全球汽车工业领域用复合材料产业现状。
在2021年,全球轻型汽车产量出现了不均衡的复苏,产量同比增长了6%,这为汽车复合材料供应商提供了一些喘息的空间,同时为未来的增长留下了充足的空间。
汽车复合材料的需求随着生产的恢复而相应地增长,并且需要减轻重量以提高内燃机(internal combustion engines,ICE)和一系列电池电动汽车(battery electric vehicles,BEV)的燃料效率,这为未来推动高于市场增长的新应用提供了前景。
2022年,全球轻型汽车复合材料市场增长至40亿英镑。虽然这比2021年增加了近7%,但仍比2018年的水平低10%,原因是新冠肺炎疫情期间全球汽车产量大幅下降,半导体供应链中断推迟了市场复苏,此外,全球地缘政治问题,如俄罗斯与乌克兰之间战争、英国脱欧以及中国因零新冠肺炎政策而停工,使问题进一步复杂化,并导致全球主要生产中心的产量复苏非常不均衡。
2022年,北美的轻型汽车产量增长最强劲,因此汽车复合材料的增长也最强劲,汽车产量增长了12%。中国的产量增长了6%,由于中国生产的汽车数量,这对销量增长的贡献几乎相等。欧洲的产量略有下降,中国以外的亚洲产量仅略有上升,导致全球汽车产量增长6%,略高于汽车复合材料的增长。
从好的方面来看,2022年的不均衡复苏为2023年的增长留下了空间,在4%的汽车产量增长的推动下,轻型汽车复合材料预计将增长5%。预计未来一年,这一增长将更加均匀地分布在全球制造业中心,预计北美、欧洲和亚洲大部分地区的增长将达到个位数。尽管有这样的增长,但全球汽车复合材料需求可能还需要一两年的时间才能恢复到2018年的水平。这可以从增长指数中看出,下图中的数值100相当于2017年全球复合材料和汽车生产的市场份额。
尽管汽车行业正处于向电动汽车转变的边缘,但它在很大程度上处于过渡状态,ICE动力系统在混合动力系统中占主导地位。2021年,纯电动汽车在全球销量中所占比例不到10%,其中85%的纯电动汽车销量发生在中国和欧洲。2021年,在美国销售的汽车中,纯电动汽车不到5%。混合动力电动汽车在北美继续出现显著增长,因为它们提高了燃油经济性,同时缓解了消费者对纯电动汽车的续航焦虑。
与其他材料相比,汽车复合材料在成本、重量和性能方面的价值将继续增长。为了提高ICE车辆的效率以及最大限度地扩大纯电动汽车的续航里程,减少车辆重量的需求从未像现在这样迫切。对于电池托盘等零件,复合材料具有减少零件数量和减轻重量的潜力,同时以具有竞争力的成本提供优异的耐腐蚀性和防火性能。当然,随着纯电动汽车获得市场份额,GFRP进气歧管和气门室盖等零部件将开始消失。
去年为全球轻型汽车生产带来了一些急需的复苏,这种复苏将持续到2023年,在短期内推动汽车复合材料的销量增长。从长远来看,汽车驱动技术组合的变化将给汽车复合材料供应商带来机遇和挑战。
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