2017年11月19日,钉钉在深圳召开2017秋季战略发布会,钉钉首席执行官陈航宣布钉钉进入4.0时代,将开展“软件+硬件”融合策略,并正式推出智能人事管理1.0。行业人士认为,钉钉发布智能人事1.0,可以看作对人力资源入口的抢夺,这将对整体人力资源服务市场产生深刻影响。
钉钉推出“智能人事1.0”, 助力提升中小企业人力资源管理价值
钉钉在近期升级的 4.0版本中,新推出了智能人事1.0,智能人事1.0包含“假勤管理”和人事申请两大板块,覆盖请假、出差、考勤等假期考勤管理以及录用、转正、调岗、离职等人事管理。在智能人事功能的帮助下,企业人力资源管理者可以不再手工收集材料、手工算考勤,将为企业节省成本。同时实现员工完整职业生命周期在线化、人事服务一站化。智能人事可以解放公司人力资源管理者的事务性工作,让他们投入到更有价值的工作中。企业决策者可实现团队人财物事的透明化、可视化管理,随时随地准确了解团队人效、入职、离职、学历、年龄等多维度团队对比。
图1:智能人事1.0
难以抗衡的巨头依然笑傲江湖
在国内HR SaaS行业,经过十多年的发展,已经沉淀下来一批拥有雄厚实力的企业,例如北森、大易等,北森、大易的产品复杂度高,同时客户规模大,对于以北森和大易为代表的国内人力资源服务商来说,钉钉目前还难以构成较大竞争威胁。
数据统计,截至 2016 年底,北森的现金持有量为 1.36 亿,加之2017年上半年近 2 亿人民币的注入,以及北森 2017 年的营收,行业人士预测,未来一年北森将坐拥 6 亿元左右的现金流用以支持下一步的发展。
此外,2017年 9月8日,用友网络斥资3000多万,买入244万股大易云股票,占总股本的13.6%,成为大易云第四大股东。在资金雄厚的用友网络的支持下,大易未来的发展势头也不可小觑。
表2:北森、大易分析比较
从企业级服务市场来看,在美国,企业级SaaS 服务行业发展已经很具规模,在每个垂直细分领域内都涌现一批巨头,例如,SAP(思爱普) 、Oracle (甲骨文)、Salesforce……。数据显示,在美国,仅Oracle、SAP、Salesforce三家公司的市值已经超过了3500亿美元;而在中国,目前企业级 SaaS服务行业各细分领域还未出现真正巨头,虽然BAT三家互联网巨头均已进入这一领域,但是市场还处于一片混战的局面。
相较于国外企业级服务市场的巨头而言,钉钉仍是一款轻量级产品,目标客户人群是中小企业,简单易用的钉钉对于中小企业来说更为适用;对于像SAP,Oracle这样的巨头来说,钉钉还无法构成竞争威胁,轻量级产品无法满足大型企业对于人才管理、绩效管理、核心人力资源管理等复杂、细分以及需要定制化的人力资源管理需求。
从全球云服务的整个市场而言,信息技术研究和顾问公司Gartner预测,全球公有云服务市场从2016年的2092亿美元将增至2017年的2468亿美元,增幅高达18%。最高增速将来自云系统基础架构服务(IaaS),预计将在2017年增长36.8%,达到346亿美元。云应用服务(SaaS)预计将增长20.1%,达到463亿美元。
图2:2010-2017年全球云计算市场规模
数据来源:Gartner
数据分析得出,全球云计算市场规模基本贴近上升趋势线,发展前景明朗。不同的服务商在各个云细分领域表现不一,协同研究组Synergy Research Group研究数据显示,2017年第二季度,全球企业级SaaS市场的营收同比增长率超过35%,整体而言,微软、Salesforce、Adobe、Oracle、SAP在SaaS市场中处于领先者地位。
图3:企业级SaaS增长情况&市场领跑者(2017年第二季度)
Oracle一直以收购方式来扩张版图,近年来在人力资源领域发展迅速,从Oracle 的最新财报表现来看,云业务收入持续增长。2017年12月15日,Oracle宣布了2018财年第二财季的业绩,总收入比上年同期增长6%至96亿美元。其中,云软件即服务(SaaS)收入上升55%至11亿美元,云平台即服务(PaaS)以及基础设施即服务(IaaS)收入上升21%至3.96亿美元,云业务总收入上升44%至15亿美元。Oracle首席执行官萨弗拉·卡兹称,第二财季取得的成功归功于云业务的规模扩大和持续增长,在未来的几个季度内将继续保持强劲增长。
Oracle的SaaS应用覆盖包括核心人力资源管理、全球薪酬管理、社交寻源、招聘与报到管理、绩效管理、目标管理、人才盘点、继任计划、培训与学习发展、竞赛管理、声誉管理、社交网络等从基础人力资源管理到专业人才发展的完整的解决方案。目前来说,Oracle的HCM人力资本管理云市场成熟较高、部署较完善。
图4:Oracle HCM云服务
图5:Oracle HCM Cloud操作界面
图片来源:Oracle官网
作为Oracle的强劲的对手,SAP在ERP 领域一直处于领先地位,在HR领域,SAP 也在一直发力。2012年初,SAP完成了对于云技术的人力资源管理供应商SuccessFactors的收购。此外,SAP还打造了HR专业从业人员的社区,利用SAP的资源,全球在线4000多万成员可以学习如何管理和转型。
图6:SAP 人力资源解决方案
凭借着敏捷的产品功能开发能力,钉钉一路高歌猛进,不断扩大其服务范围,并开始进军人力资源服务行业,对于行业来说,未来或将呈现出全新竞争态势。但同时,钉钉也面临着自身发展挑战,未来如何赢得新的竞争优势需要提前布局。在竞争激烈的企业服务市场,谁能笑到最后,我们拭目以待。
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