接收后赵的大部分地盘后，前燕势头正盛，苻健没有在中原与之硬碰，而是将注意力转移到了西部。公元352年十二月，苻健派丞相苻雄在陇西攻打前燕任命的益州刺史王擢，王擢大败，逃到凉州，投奔张重华，将前凉拉进了战局。张重华有意和苻健掰掰手腕，遂以王擢为征虏将军、秦州刺史，不仅对他宠遇有加，还派出兵力，想替他找回场子。公元353年二月，张重华派将军张弘、宋修会合王擢率领步骑一万五千人讨伐前秦，苻雄和苻菁强势回应，在龙黎展开大战。结果，士气更盛的前秦大获全胜，斩首一万两千人，张弘、宋修被俘，王擢放弃秦州，逃回姑臧。苻健遂以领军将军苻愿为秦州刺史，镇守上邽，威胁凉州门户。五月，张重华再派王擢率领部众两万人讨伐上邽，秦州郡县群起响应，最终击败苻愿，苻愿逃回长安。经此一胜，张重华信心大增，向东晋朝廷上疏，请求共讨前秦。东晋朝廷下诏晋升张重华为凉州牧，却没了下文。得不到东晋的回应，张重华断了东出的想法，而苻健呢，也似乎接受了前凉的存在。毕竟，当年刘曜都没打下来，我打不下来不丢人。于是，前凉继续保持既往的地盘，前秦则接收了前赵故地。打不下前凉，那就试试仇池呗。六月，苻健派苻飞攻打仇池。不料，杨初也是个硬茬子，苻飞大败而归。苻健不信邪，派出手中王牌丞相苻雄和平昌王苻菁率领四万步骑驻扎在陇东，震慑杨初。就在这时，长安发生了一件颇有意思的小插曲，和当年的曹操有得一比，也让杨初躲过一劫。张遇归降前秦后，苻健将他的继母韩氏纳为昭仪，还多次在大庭广众中对张遇道：“你是我的养子！”我靠！士可杀不可辱。张遇深以为耻，趁着苻雄率领精兵在外征战的机会，暗中联络关中豪杰，想灭掉苻氏，然后归附东晋。七月，张遇和黄门刘晃密谋夜袭苻健，刘晃约定到时开门等待。到了约定的那天，恰巧苻健派刘晃外出，他再三推辞，不得已只好去了。而张遇不知道此事，当他带领部众来到宫门前时，宫门却没打开，事情因此败露，张遇被杀。不久，雍州豪族纷纷起来反抗前秦，孔特在池阳起事，刘珍、夏侯显在鄠（音同户）县起事，乔秉在雍县起事，胡阳赤在司竹起事，呼延毒在灞城起事，参加者达数万人，还各自派使者向东晋请求援兵。罢了，罢了，仇池不打了，你们还是回来吧。苻健头疼无比，将苻雄征召回来平叛。毕竟，攘外必先安内。九月，苻雄返回长安，派苻菁略定上洛，在丰阳川设置荆州，以步兵校尉郭敬为刺史，他与清河王苻法、苻飞分别讨伐孔特等人，用了大概半年时间才将这些人扫荡一空。天不绝杨氏！得知苻雄退兵，杨初哈哈大笑，继续在仇池称孤道寡。姚襄归降东晋后，一直驻扎在历阳，考虑到前燕和前秦势力正强，暂时放弃了北伐的念头，在淮河两岸广泛开垦屯田，积极备战练兵。不料，姚襄的奋发有为引起了殷浩的猜疑，将他的弟弟们囚禁，还多次派刺客刺杀他。对于殷浩嫉贤妒能的行为，刺客们都看不下去了，转身将实情告诉了姚襄，姚襄一肚子火，开始和东晋离心离德。不久，安北将军魏统去世，弟弟魏憬代替他统领部曲。殷浩偷偷派魏憬率领五千部众袭击姚襄，却被姚襄反杀，其部众也被兼并。殷浩由此越发讨厌姚襄，派龙骧将军刘启守卫谯郡，把姚襄调到梁国的蠡台，上表请求授予姚襄梁国内史的职务。之后，魏憬的子弟们多次往来寿春，和殷浩过从甚密，姚襄越发怀疑他们之间暗地里有所图谋，派参军权翼出使殷浩试探虚实。面见权翼时，殷浩直言不讳道：“我与姚襄同朝为臣，休戚与共。姚襄却经常独断专行，有失辅车相依之理，这不是我希望看到的！”权翼回答道：“姚襄英姿绝世，他之所以带领数万兵将不辞遥远归附晋室，是因为朝廷有道义，大臣们贤明智慧。如今将军轻信流言蜚语，与姚襄有了隔阂，我认为责任在您而不在姚襄。”殷浩不悦道：“姚襄生性豪放不羁，随意生杀，又纵容小人抢夺我的马匹，身为王臣，难道可以如此行事吗？”暗指魏憬被杀一事。权翼辩解道：“姚襄既已归命圣朝，怎会滥杀无辜？邪恶之徒，王法不容，为什么不能杀？”直斥魏憬是咎由自取，谁让他先动手？魏憬被杀，殷浩理亏在先，不敢再追问，只好抓住夺马一事，追问道：“那他为什么抢夺我的马匹呢？”权翼面不改色道：“您认为姚襄雄勇刚健，难以控制，一直想要讨伐他，所以他才来夺您的马自卫啊。”一句话将底牌都给掏出来了，殷浩有些尴尬，笑道：“哪里到这种地步呢！”暂时放松了警惕，姚襄却对他敌意更深。之前，殷浩曾暗地里派人劝诱前秦重臣梁安和雷弱儿，许以关右之职，让他们刺杀苻健。雷弱儿假装同意，还请求派兵接应。这时，听说张遇夜袭苻健，苻健的侄子辅国将军苻黄眉又从洛阳回到长安，殷浩以为雷弱儿、梁安等人大功告成，开始蠢蠢欲动。十月，殷浩从寿春出发，率领部众七万人北伐，想前往洛阳宣示主权，修复园陵，并以姚襄作为北伐前驱。王彪之看出这事儿不靠谱，向司马昱上书道：“雷弱儿等人一定有诈，殷浩不应轻举妄动。”司马昱未加理会，大力支持殷浩的行动。姚襄也不相信雷弱儿会成为内应，先率兵北进，当预计殷浩将要抵达时，假装让士兵趁夜逃散，实际上却悄悄地埋伏起来阻击殷浩。殷浩听说姚襄的士兵逃散，立即追至山桑。这时，姚襄突然发起伏击，将殷浩杀得大败，丢弃辎重，逃归谯城。此战，姚襄共俘虏和斩杀殷浩麾下一万多人，收缴了他们的全部资财武器，派哥哥姚益镇守山桑，然后回到淮南。姚襄的临阵倒戈，不仅让殷浩悔恨无极，就连司马昱都尴尬不已，对王彪之道：“你言无不中，张良、陈平也无法超过你！”十一月，殷浩派部将刘启、王彬之在山桑攻打姚益，姚襄从淮南出兵反击，刘启、王彬之全都战死，殷浩自赎的企图就此破灭。姚襄继续前进，占据芍陂，然后渡过淮河，驻扎在盱眙，招募掳掠流民，人数多达七万，又设置地方长官，劝课农桑。稳住阵脚后，姚襄派使者到建康报告殷浩的罪行，陈述谢意。事已至此，东晋还能怎么办？打是绝对不能打的，只能尽力安抚。于是，东晋重新起用谢尚，以他为都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，镇守历阳，寄希望于谢尚凭借个人交情稳住姚襄。然而，姚襄已经对东晋失望透顶，没过多久就归附了前燕。殷浩的神操作不仅逼反了姚襄，其他降将也对东晋失望透顶，纷纷背叛。公元354年正月，后赵降将周成从宛县出发袭击洛阳。正月十三，河南太守戴施逃到鲔（音同尾）渚，洛阳宣告失守。自从殷浩执政以来，一直在不遗余力的推行北伐，耗费无数钱粮，却损兵折将，付出和收获完全不成比例。对于这个结果，桓温在意料之中，嘲笑之余，他岂能错过这次绝佳的机会，借着朝野对殷浩的怨愤和失望，上书请求将他黜免。无奈之下，东晋朝廷只得将殷浩免官，贬为庶人，流放到东阳郡信安县。至此，东晋朝廷想用殷浩制衡桓温的想法彻底破产，而桓温也凭借手中兵力凌驾于朝廷之上，大事全得听他安排。殷浩年轻时和桓温齐名，双方暗自争胜，不相上下，但桓温很看不起他，觉得他就是个花瓶，中看不中用。殷浩被废后，虽然忧愤之情不形于色，但常常用手在空中书写“咄咄怪事”四个字。过了很久，桓温又想起了这个花瓶，对属官郗超道：“殷浩有德行，善言辞，假如让他出任尚书令或仆射，足以成为百官楷模，朝廷对他的使用才不配位。”准备推举殷浩为尚书令，还写信告诉了他。收到桓温的信后，殷浩欣喜若狂，在给桓温回信时，因担心信中还有不妥之处，反复斟酌言辞，拆开检查了十多次，最后忙中出错，送达桓温手里的时候，竟然忘了放信进去，只是一个空信封。空信封？你是啥意思？都这个时候了，还跟我叫板？桓温勃然大怒，从此断绝了启用殷浩的想法，殷浩最终死于流放之地。所谓名士误国，在殷浩身上体现得淋漓尽致，正如桓温所言，才不配位不仅造成了殷浩的悲剧，更误了军国大事，岂能不让当国者警醒。
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