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公元617年冬，薛举派儿子薛仁果劫掠扶风郡，叛军首领唐弼据守汧（音同汧）源抵抗，薛举派使者招降，唐弼便杀死李弘芝向薛举投降。
不料，薛仁果却乘唐弼没有防备，袭击并攻取汧源，收编了唐弼的全部部众。唐弼率领几百名骑兵逃到扶风郡请求投降，被扶风太守窦琎所杀。
兼并唐弼的部众后，薛举的势力更加壮大，部众号称三十万人，开始筹划攻取长安，听到李渊已平定长安，便包围了扶风。
李渊派李世民率兵进击薛举，又派姜謩（音同磨）、窦轨出使散关，安抚陇右，派左光禄大夫李孝恭招抚山南，派府户曹张道源招抚山东。
李孝恭是李虎的曾孙，按照辈分是李渊的堂侄，颇有名将之风。
十二月十七，李世民在扶风大破薛仁果，并追击到垅坻（音同底）才返回。
得知薛仁果大败，薛举大为惊慌，问僚属道：“自古有天子投降的事吗？”黄门侍郎褚亮道：“赵佗归附汉朝，刘禅侍奉晋室，还有近代的萧琮（音同从），到现在还地位显赫高贵，这种转祸为福的事自古就有。”
卫尉卿郝瑗（音同愿）快步上前道：“陛下不应该问这种事！褚亮的话又是多么荒谬！从前汉高祖多次逃亡与失败，刘备屡次失去妻室儿子，但他们最后都完成了帝业，陛下怎能因为一战失利就做亡国的打算呢？”薛举也后悔道：“我不过拿这话试试你们罢了。”于是重赏郝瑗，以他为谋主。
不久，平凉留守张隆、河池太守萧瑀以及扶风、汉阳郡相继向李渊归降，李渊以窦琎为工部尚书，封燕国公，以萧瑀为礼部尚书，封宋国公。
姜謩和窦轨走到长道县时，被薛举击败，被迫率军返回。李渊又派通议大夫刘世让安抚召集唐弼的余党，刘世让与薛举相遇，结果战败被俘。
李孝恭击败朱粲后，诸将请求将俘虏全部杀死，李孝恭道：“不可，否则以后谁还肯投降？”于是从金川到巴、蜀，檄文所到之处有三十余州归降。
此时，屈突通已和刘文静在潼关相持了一个多月，无计可施之下派桑显和率兵夜袭刘文静的军营。刘文静和左光禄大夫段志玄全力苦战，桑显和兵败逃走，刘文静将桑显和的部下全部俘获，屈突通的处境愈加窘迫。
有人劝屈突通投降，屈突通哭道：“我侍奉过两个主上，皇帝对我恩遇优厚，拿着人家的俸禄而在困难时背叛，我绝不能做这样的事！”他常常摸着自己的脖子道：“应当为国家挨一刀！”慰劳勉励将士时痛哭流涕。
李渊派屈突通的家僮去招降他，屈突通当场将僮仆杀死。当听说长安已经失守，家属都被李渊所俘获，屈突通留下桑显和镇守潼关，自己率军东去，准备奔往洛阳。屈突通刚走，桑显和就献出潼关投降了刘文静。
刘文静派窦琮等人率轻骑与桑显和去追阻屈突通，在稠桑追上了他。屈突通严阵以待，窦琮派屈突通的儿子屈突寿去劝降，屈突通骂道：“贼人来干什么？我和你过去是父子，现在是仇敌！”命身边的人用弓箭射击屈突寿。
桑显和对屈突通的部众道：“京城已经失陷，你们都是关中人，打算去什么地方？”士兵全都扔掉兵器投降，屈突通自知无法逃脱，下马向东南方向再三跪拜号哭道：“我力屈至此，不敢辜负国家，天地神祇（音同其）共知！”
被押送到长安后，李渊以屈突通为兵部尚书，封蒋公，兼秦公元帅府长史，又派他到河东城下招降尧君素，尧君素看到他后唏嘘不止，悲不自胜。
屈突通也泪湿衣襟，对尧君素道：“我军已败，唐王义旗所指无不响应，事情已到了如此地步，您还是早些归降为好。”尧君素道：“您身为国家大臣，主上委您防卫关中的重任，代王也将社稷都托付给您，您为什么要背弃国家而投降还替人家作说客呀？您所乘之马就是代王所赐，还有什么脸骑着这匹马呢！”屈突通道：“唉！君素，我是力尽途穷才来的。“尧君素道：“我的力量还未用尽，哪里用得着你来多嘴！”屈突通惭愧退走。
降服屈突通后，刘文静等人继续向东略地，攻占弘农郡，平定新安以西。
十二月二十八，李渊派云阳令詹俊、武功县正李仲衮进攻并攻下了巴蜀。
公元618年正月初一，杨侑（音同又）下诏允许李渊剑履上殿，赞拜不名。
攻克长安后，李渊致函通告全国各郡县，于是东起商洛，南至巴蜀，各地郡县长官、盗贼首领、氐羌酋长争相派遣子弟请求归顺，有司每天要回复数以百计的信函，声望当世无匹。
此时，距离李渊起兵仅仅只有半年时间，进展如此之快，一来是因为李渊是门阀出身，有着天然的号召力，二来说明隋朝确实已经烂到根子上了。
正月二十二，李渊以世子李建成为左元帅，李世民为右元帅，率领各路兵马十余万救援洛阳，让洛阳的局势一下子变得微妙起来。
此时，洛阳严重缺粮，太府卿元文都等人召募守城人，宣布不吃公粮的进散官二品。如此一来，手持象牙笏板上朝的商人不计其数。
二月初四，李渊派太常卿郑元璹（音同赎）领兵从商洛攻取南阳，派左领军府司马马元规攻取安陆及荆州、襄州。
三月初四，李渊以齐公李元吉为镇北将军、太原道行军元帅，都督十五郡诸军事，允许他便宜行事。
三月二十三，杨侑下诏增加十个郡给唐国，仍然以李渊为相国，总百揆，唐国可以设置丞相以下官吏，又加李渊九锡。
李渊对麾下官员道：“这是阿谀奉承的人干的事，孤自己把握大政又给自己加优宠和九锡，这能行吗？若说一定要照着魏、晋的规矩，那些都是虚礼骗人的；他们的实际作为赶不上春秋时的五霸，而追求的名声却想超过禹、汤和文王，这样的事是孤经常嘲笑的，也认为这样做很可耻。”
也有人道：“历朝都这样做，怎可废除？”李渊道：“尧、舜、汤、武王分别以自己的时机，以不同方式登上王位，但都是以其至诚上应天意、下顺民情，没听说夏朝、商代末年一定得效法唐、虞的禅位。如果少帝知道，一定不肯这么做，如果少帝不知道，孤自己尊崇自己又假意推让，实在有违本心。”只是把丞相府改为相国府，九锡之类的殊礼全部退还。
陈国公窦抗是李渊妃子的兄长，杨广派他到灵武一带巡视长城，听说李渊已平定关中，于三月二十八率领灵武、盐川几个郡前来归顺。
四月，稽胡侵犯富平，李渊麾下部将王师仁将其击败。不久，又有五万稽胡侵犯宜春，窦轨奉命统领兵马讨伐，在黄钦山交战，稽胡登高放火，官军稍稍退却。窦轨杀了十四名部将，提拔队中的小校代替，领兵重新作战。
交战之时，窦轨亲自带领几百骑兵在军队后面，下令道：“听到鼓声有不前进的，我们就从后面杀了他！”不一会儿，战鼓响起，将士争先冲向敌人，稽胡放箭也阻止不了，于是大败稽胡，俘虏男女两万人。
李建成等人抵达洛阳后，驻扎在芳华苑，洛阳官员闭城不出，唐军派人招谕也不答复。李密出军与唐军相争，稍微接触就各自离开。
洛阳城里有不少人想作为唐军的内应，李世民道：“我们平定关中不久，根基还不牢固，即使得到洛阳也守不住。”没有答允他们作内应的请求。
四月初四，李世民率军返回关中，又对部下道：“城里看见咱们撤退，肯定会追来。”便在三王陵设下三处埋伏等待追兵。
不出所料，段达果然带一万多人追来，遭到伏兵痛击，损失惨重。李世民乘胜追击败军，直到洛阳城下，杀了四千多人。
于是，李世民设置新安、宜阳二郡，派行军总管史万宝、盛彦师镇守宜阳，吕绍宗、任瑰（音同归）统兵镇守新安，自己安然回师。
当初，五原通守张长逊因为中原大乱，以整个郡归附突厥，突厥封他为割利特勒。郝瑷劝薛举与梁师都及突厥联兵攻取长安，薛举听从了他的意见。
当时，启民可汗之子咄（音同多）苾号称莫贺咄设，在五原北面设置官署，薛举派使节与莫贺咄设协商入侵长安，莫贺咄设答应了他的邀请。
得知消息后，李渊派都水监宇文歆贿赂莫贺咄设，向他陈述利害，阻止他出兵，又劝莫贺咄设派张长逊入朝，把五原归还给中国，莫贺咄设全部应允。
四月初五，武都、宕渠、五原等郡全部归顺李渊，李渊以张长逊为五原太守。张长逊又写假诏书给莫贺咄设，表示已经知道了莫贺咄设等人的阴谋。莫贺咄设于是拒绝了薛举、梁师都等的邀请，不接受他们派来的使者。
通过外交手段，李渊成功消除了突厥以及后方的威胁。而就在这时，从南方传来了石破天惊的消息，杨广竟然被人杀了，群雄逐鹿也进入了后半程。
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