【案例分析】中移动特缆集采规模腰斩：竞争或再度加剧

6月18日，千呼万唤的中国移动普缆集采大单，终于显露真容。同期，中国移动还发布了特种光缆的集采公告，公告一经发布就引起业内广泛关注。当然，由于规模和影响力的缘故，业内的关注点更多地放在普缆集采大单上，特种光缆作为未来市场需求的一个重点方向，其集采状况同样值得我们关注。

特缆集采“量”、“价”皆难

迄今为止，中国移动官网可查的其总部启动的特种光缆集采共有3次，分别是2016年5月一次；2018年5月一次；2020年6月一次。大致呈两年启动一次集采的规律。为了更加清晰直观地了解中国移动特缆集采的情况，本文对三次集采进行梳理，并制作相应表格，具体如下：

通过梳理可以看出来，此次集采最显著的变化就是集采规模的腰斩，2020年中国移动特缆产品集采数量约15.53万皮长公里，折合约517.06万芯公里，和2018年的约39.78万皮长公里，折合约1324.42万芯公里相比，足足打了对折还多。相较于2016年到2018年在集采数量上，平稳过渡略有上涨的情况比，此次集采数量缩减称之为悬崖式下跌也不为过。中国移动三次特缆集采规模走势图如下：

此外，中国移动特缆集采对价格的限制是在日益收紧的，从无最高限价到设置最高限价。这种限制报价的趋向和普缆集采限价有很大相似之处，究其根本，特缆集采对报价的限制，是符合当前光纤光缆行业市场环境整体走势的，反映出光纤光缆市场令人忧虑的现状。行业市场萎靡或正在由普缆产品向特种光缆产品上蔓延，呈现 “量”、“价”皆难的境况。

中标份额分散竞争加剧

前两次特缆集采的中标厂家和份额分配呈现出来的状况是：中标份额呈分散趋势。中标厂商数量在增加，由5家变成7家。中标份额对比前5名，第一名由28%降至21.05%、第二名由22%降至17.54%、第三名由19%降至15.79%、第四名由17%降至14.04%、第五名由14%降至12.28%。对比之下，2018年虽然集采数量略有增长，但是中标厂商数量增加，每家中标厂商分配的中标份额缩水。根据今年特缆招标公告显示的中标份额划分，中标人数量大概率不会减少，在集采数量腰斩的情形下，每家中标厂商能够获得的中标份额缩水会更加严重。且涉足特种光缆领域的行业企业逐步增加是非常有可能的，未来特缆领域的竞争压力将进一步加剧。

特缆市场何去何从？

目前而言，特缆市场面临着量价皆难、竞争加剧的窘境。但是从长远看来，特种光缆市场仍将是纤缆行业难得的红利市场。着力于特种光缆的研发、生产将有助于行业厂商突破普通光缆市场景气度不佳产生的消极影响，为企业发展拓展市场空间，催生新的营收和利润增长点。

特种光缆拥有的几大典型代表性的应用场景，在丘陵、山区等鼠害较为严重的地区的防鼠应用；防火、防雷、防电等有较高的安全性能要求的场景应用；在城市管道资源紧张，需要节约管道资源和敷设人力成本场景的应用；以及远端设备取电困难、电压不稳、断电等因素影响通信的场景下的应用，等等。未来，随着5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压建设等高新技术的发展，特种光缆的应用场景将会更加丰富，为应对复杂多样的应用场景，特种光缆的种类和市场也会随之更加多样化和规模化。

因其特殊的应用场景，特种光缆具备有别于普通光缆的性能指标，在材料体系和结构、研发难度、生产制造技术、甚至是生产制造设备等方面都有特定的要求，这决定了特种光缆的生产成本和附加值相对高于普通光缆。针对不同特定应用场景，开发定制专门光缆品种，在未来或将是常态化的做法。普通光缆市场产品和生产技术都已经趋于成熟，产品严重同质化，运营商集采价格近乎成本价，市场竞争激烈程度远盛于特种光缆，企业获得可观利润的概率越来越小。而特种光缆针对特种需求定制化研发生产，产品竞争力更强、附加值更高，未来的市场前景广阔度仍进一步拓展的可能。

行业企业应对目前特缆市场竞争压力增大但是未来前景又并不悲观的复杂形势，一方面要加强技术产品的革新，在保障产品性能品质的同时降低生产成本，提高市场竞争力。另一方面，应该吸取普缆市场颓废不振的教训，良性竞争理性布局，为光纤光缆市场的健康可持续发展尽一份力。