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本文继续上一篇【独家原创】2018年德国汽车制造业预测分析报告（一）
（五）替代品的威胁
图11：影响2017年德国汽车制造业替代品威胁的因素
在这个行业中，主要替代品包括其他类型的车辆或运输工具。这种威胁也取决于车辆在国家或环境中的必要性。例如，摩托车在某些地区是一种必不可少的交通方式，作为通勤选择和交付。另一方面，其他地区的摩托车通常更多是休闲选择，这会增加替代品的风险。
汽车通常更像是必需品，虽然比摩托车更贵。然而，许多国家汽车共享计划的日益普及将为汽车制造业提供替代威胁，因为这消除了消费者购买新车的需要。同样，兼职交易，如PCP交易新车，将消费者与三年期交易相关联，即支付月租费，可以选择退回汽车或支付一笔款项以保留它。这使得经销商有机会一次又一次地继续租赁同一辆汽车。
汽车制造商的另一个替代品是自行车或步行，特别是考虑到一些国家宣布更严格限制车辆进入城市地区。这将阻止卡车，乘用车和摩托车的使用。
二手市场是汽车制造业的重要替代威胁，许多经销商提供新车和二手车。制造商也应该对从竞争对手制造商销售车辆的经销商持谨慎态度;然而，对于那些与忠诚的汽车经销商签订长期合同协议的制造商来说，这种威胁会更低。如果有转换成本，例如重新塑造品牌和清除旧库存，经销商可能会被阻止。制造商还可以在合同中规定经销商必须只销售新车，消除二手市场的威胁。
考虑卡车的替代品会更加困难。这主要来自二手市场;但是，如果这些车辆不符合这些标准，新的排放标准将使其成为较弱的替代品。
总体而言，替代的威胁被认为是温和的
（六）竞争程度
图12：2017年德国汽车制造业竞争程度的驱动因素
汽车制造业由相对较少的大型公司组成，德国公司宝马，戴姆勒和大众汽车公司持有特别强大的市场地位。事实上，在摩托车领域，宝马是德国唯一的主要生产商。
由于公司在增长有限的情况下希望无限增加市场份额，因此市场相当稳固。大众汽车是一个典型的例子，拥有SEAT，斯柯达等品牌，并持有高管汽车制造商奥迪的大量股份。
由于一定程度的差异化，竞争略有减少，市场中有几个不同的细分市场，如奢侈品和预算。然而，一些公司服务于各个部门，例梅赛德斯除了提供同名奢侈品外，还以“智能”品牌生产预算车。
公司利用高水平的设计和营销来推广他们的产品，从而增加成本并促进竞争加剧。
汽车制造业是受全球经济衰退影响最严重的行业之一，但德国工业已经恢复良好并恢复增长。
德国中型和重型卡车市场包括大型跨国公司，如戴姆勒，大众，沃尔沃和PACCAR（DAF）。自欧盟打破欧洲市场卡特尔以来，预计价格竞争将加剧。
戴姆勒（梅赛德斯 - 奔驰）是市场的领导者，其次是大众汽车（MAN和斯堪尼亚）。创新是刺激需求的关键，戴姆勒率先在德国道路上测试梅赛德斯 - 奔驰电动卡车。然而，两家公司仍然感受到排放丑闻造成的动荡的影响，导致销售损失。最终，这两位球员都很有实力，因为他们享受着本土品牌的实力。他们是市场上公交车和客车市场中更大的竞争对手，戴姆勒的Setra和大众汽车的Neoplan是最知名的品牌。
戴姆勒，大众和沃尔沃更有能力为汽车行业创造规模经济和协同效应。 通过这种方式，他们增强了对供应商和经销商的议价能力，并能够将创新从汽车行业转移到卡车市场。通过利用汽车行业的利润补贴卡车运营，他们的多样性可以使他们在竞争加剧或市场经济衰退期间更具可持续性。 因此，他们的成功源于他们强大的汽车品牌。他们的存在给较小的球员施加了竞争压力，使他们的份额最小化。
总体而言，竞争被评估为强劲。
六、领导企业
（一）宝马集团
关键事实
Bayerische Motoren Werke AG（宝马）是宝马集团的母公司，该集团从事发动机和配备这些发动机（包括汽车和摩托车）的所有车辆的开发，制造和销售。该公司还提供金融服务。宝马的销售网络包括全球约3,400辆宝马，1,580辆MINI和140辆劳斯莱斯经销商。它销售三种高端品牌的汽车：宝马，MINI和劳斯莱斯。在2017财年，该公司在14个国家运营了31个生产和装配设施，并在150多个国家拥有全球销售网络。宝马在全球开展业务，主要业务遍及中国，美国和德国。
该公司通过四个可报告的业务部门运营：汽车，金融服务，摩托车和其他实体。
汽车部门开发，制造，组装和销售汽车和越野车。它还销售汽车零配件和配件。在德国，宝马和MINI品牌产品通过公司所有的销售点和独立的授权经销商销售。该公司通过子公司和独立进口商在德国境外销售乘用车。劳斯莱斯品牌汽车通过子公司和其他地方的独立授权经销商在美国，中国和俄罗斯销售。2017财年，该公司的全球汽车产量为2,505,741辆，其全球销量为2,463,526辆。全球产量包括2,93,947辆BMW品牌，378,486辆MINI品牌和3,308辆Rolls-Royce品牌。此外，该公司的全球销售额包括BMW品牌2,088,283辆，MINI品牌371,881辆，以及劳斯莱斯品牌3,362辆。2017财年，汽车部门的收入为705.46亿欧元，占公司总收入的71.5％。
金融服务分部主要专注于汽车租赁，车队业务，多品牌业务，零售客户及经销商融资，客户存款业务及保险业务。该部门在全球50多个国家/地区提供服务。该分部以Alphabet品牌经营其国际多品牌车队业务，为公司车队提供车队融资产品及综合管理服务。它在2017财年管理了679,895个车队合同。该部门还为Alphera品牌提供BMW品牌以及其他制造商的车辆融资。金融服务部门还通过为库存，房地产和设备提供融资来支持经销商组织。在2017财年，公司与经销商和零售客户签订了5,380,785份信贷融资和租赁合同。2017财年，金融服务部门的收入为258.57亿欧元，占公司总收入的26.2％。
摩托车部门开发，制造，组装和销售宝马品牌摩托车，零配件和配件。2017财年，该公司销售了164,153辆宝马品牌摩托车。 2017财年共生产了185,682辆BMW品牌摩托车。 2017财年，摩托车部门报告收入为2,272百万美元，占公司总收入的2.3％。
该公司的其他实体部门包括控股和集团融资公司。该分部还包括未分配给其他分部的运营公司，BMW服务有限公司，宝马（英国）投资公司和Bavaria Lloyd Reiseburo公司。 2017财年，其他实体部门报告的收入为300万欧元。
在地理位置上，该公司将其业务分为七个部分，即中国，美国，德国，欧洲其他地区，亚洲其他地区，美洲其他地区和其他地区。2017财年，中国占公司总收入的18.6％，其次是美国（17.3％;德国（13.7％）;欧洲其他国家（31.9％）;亚洲其他地区（11.6％）;美洲其他地区（3.9） ％）;和其他地区（3％）。
关键指标
截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为1114.34亿美元，与2016财年相比增长了4.8％。2017财年的净收入为97.34亿美元，而上一年的净收入为7,750百万美元。
表8：Bayerische Motoren Werke AG（宝马集团）：主要财务（$）
表9：Bayerische Motoren Werke AG（宝马集团）：主要财务（€）
表10：Bayerische Motoren Werke AG（宝马集团）：主要财务比率
图13：Bayerische Motoren Werke AG（宝马集团）：收入和盈利能力
图14：Bayerische Motoren Werke AG（宝马集团）：资产和负债
（二）戴姆勒股份公司
重要信息
戴姆勒公司（戴姆勒公司）生产各种汽车，卡车，货车和公共汽车，提供量身定制的汽车和金融服务，包括融资，租赁，保险和车队管理。该公司在19个国家拥有生产设施，在全球拥有约8,500个销售中心。
该公司经营五个部门：梅赛德斯 - 奔驰汽车，戴姆勒卡车，戴姆勒金融服务，梅赛德斯 - 奔驰货车和戴姆勒巴士。
梅赛德斯 - 奔驰汽车部门提供梅赛德斯 - 奔驰品牌以及梅赛德斯 - AMG和梅赛德斯 - 迈巴赫奢侈品牌的广泛优质汽车。这些车型包括A级和B级的紧凑型车型，运动型多功能车，跑车，轿跑车，敞篷车和S级豪华轿车。
戴姆勒卡车部门的产品系列包括轻型，中型和重型卡车，用于本地和长途运输以及建筑工地。它为市政应用提供特殊车辆，并以梅赛德斯 - 奔驰，Freightliner，Western Star，FUSO和BharatBenz品牌生产和销售卡车。该部门为Thomas Built Buses和FUSO品牌提供公交车，并运营着26个生产设施，其中14个在北美自由贸易区，7个在欧洲，3个在亚洲，2个在南美。该公司在中国成立了一家名为北京福田戴姆勒汽车（BFDA）的合资企业，该公司以欧曼品牌生产卡车。
戴姆勒金融服务部门支持在40个国家销售戴姆勒集团的汽车品牌。其产品组合包括为客户和经销商量身定制的融资和租赁套餐，保险经纪，车队管理服务，投资产品信用卡和移动服务，如moovel移动平台，mytaxi应用程序和灵活的car2go移动概念。它在西欧，北美和中国都很活跃。该部门持有Toll Collect财团45％的股权，该财团为德国高速公路上的卡车运营电子道路收费系统。
梅赛德斯 - 奔驰货车部门根据Sprinter，Vito和Citan品牌设计，制造和销售中型和大型货车。它通过合资企业福建奔驰汽车在德国，西班牙，美国，阿根廷，中国设有生产基地，并通过与雷诺 - 日产的战略联盟在法国建立生产基地。此外，梅赛德斯 - 奔驰Sprinter Classic由GAZ和YaMZ在俄罗斯许可生产。
戴姆勒巴士部门以梅赛德斯 - 奔驰和塞特拉品牌销售欧洲完全建成的公交车。其产品范围包括城市和城际巴士，长途汽车和公共汽车底盘。该部门在德国，法国，西班牙，土耳其，阿根廷，巴西，墨西哥和印度设有14个生产基地。
从地理位置来看，该公司将其业务分为七个部门：美国，德国，中国，欧洲，亚洲，北美自由贸易区和其他市场。
关键指标
截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为185,573百万美元，与2016财年相比增长了7.2％。2017财年的净收入为118.86亿美元，而去年的净收入为9,628百万美元。
表12：戴姆勒股份公司：主要财务报表（$）
表13：戴姆勒股份公司：主要财务报告（€）
表14：戴姆勒股份公司：主要财务比率
图15：戴姆勒股份公司：收入和盈利能力
图16：戴姆勒股份公司：资产和负债
（三）福特汽车公司
重要信息
福特汽车公司（Ford）是世界上最古老的汽车制造商之一，从事汽车，卡车，SUV和豪华车的设计，制造，营销和服务。该公司的核心和附属汽车品牌包括福特和林肯。通过其子公司，福特提供汽车融资服务，并在全球拥有62家工厂 - 遍布北美，欧洲，南美，亚太地区以及中东和非洲。
该公司通过四个部门运营：汽车，金融服务，福特智能移动有限责任公司和中央财务运营。
在汽车部门内，该公司销售福特和林肯品牌汽车，服务零件和配件。该部门包括五个区域业务部门：北美，南美，欧洲，中东和非洲以及亚太地区。
金融服务部门包括福特汽车信贷有限责任公司（福特信贷）的车辆融资和租赁活动。福特信贷为汽车经销商提供各种汽车融资产品。福特信贷通过一系列商务中心在美国和加拿大开展业务。在美国之外，欧洲是福特信贷最大的运营基地。欧洲业务通过其位于英国的子公司FCE Bank plc（FCE）进行管理。
All Other是两个运营部门的组合：中央财务部门和福特智能移动有限责任公司。中央财务业务部门主要从事有关汽车部门投资，风险管理和融资的决策。福特智能移动有限责任公司是一家专门设计，建立，发展和投资新兴移动服务的子公司。
从地理位置来看，该公司将其业务分为五个部分：美国，英国，加拿大，德国和其他所有部门。
关键指标
截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为1567.76亿美元，与2016财年相比增长了3.3％。2017财年的净收入为706.02亿美元，而上一年的净收入为45.96亿美元。
表16：福特汽车公司：主要财务（$）
表17：福特汽车公司：主要财务比率
图17：福特汽车公司：收入和盈利能力
图18：福特汽车公司：资产和负债
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