1、招抚李轨而进攻薛举
武德元年（戊寅、618）
八月，薛举派遣其儿子薛仁果进围宁州，刺史胡演击退他们。郝瑗进言于薛举说：“如今唐兵新破，关中骚动，应该乘胜直取长安。”薛举觉得对，却碰上身体有疾而停止。辛巳，薛举卒。太子薛仁果立，居于折﨡城，諡称薛举称为“武帝”。
皇上打算与李轨共图薛家的秦、陇，遣派使者偷偷到凉州，招抚李轨，与他书信，称他为堂弟。李轨大喜，遣派其弟弟李懋入长安进贡。皇上任命李懋为大将军，命鸿胪少卿张俟德册拜李轨为凉州总管，封凉王。
（打一个，就先拉其边上的另一个势力，这是统战的精髓所在。）
最初，朝廷任命安阳县令吕为相州刺史，改任相州刺史王德仁为岩州刺史。王德仁于是情绪激动心生怨愤，甲申，引诱山东大使宇文明达进入林虑山而杀掉，叛归王世充。
己丑，任命秦王李世民为元帅，攻击薛仁果。
（李世民上次出征薛举，因为李渊很快立了太子而心里有不满，称病把军队丢给刘文静，刘文静是李渊的心腹，结果大败被贬为民。）
丁酉，临洮等四郡来降。
2、李密骄兵求战
隋国江都太守陈棱求得炀帝之柩，取宇文化及所留辇辂鼓吹，粗备天子仪卫，改葬于江都西吴公台下，其王公以下，皆列瘗于帝茔之侧。
宇文化及从江都出发时，任命杜伏威为历阳太守；杜伏威不接受，仍上表于隋皇泰主，隋朝拜杜伏威为东道大总管，封楚王。
沈法兴亦上表于皇泰主，自称大司马、录尚书事、天门公，承制置百官任命以陈杲仁为司徒，孙士汉为司空，蒋元超为左仆射，殷芊为左丞，徐令言为右丞，刘子翼为选部侍郎，李百药为府掾。李百药是李德林的儿子。
九月，隋朝襄国太守陈君宾来唐投降，拜邢州刺史。陈君宾是陈文学儿子陈伯山的儿子。虞州刺史韦义节进攻隋河东通守尧君素，久不能攻下，军队数战不利；壬子，让工部尚书独孤怀恩代替他。
当初，李密既杀翟让，开始骄矜，不恤士众，仓粟虽多，无府库钱帛，战士有功，没有东西拿来作为赐赏；又厚抚初附的人，众心颇怨。徐世积曾借宴会刺讥其短；李密不高兴，命徐世积出镇黎阳，虽名委任，实亦疏远他。
李密开洛口仓散米，无防守典当的人，又无文券，取米的人随意多少；有人离仓之后，拿不动，委弃在街道和小路上，自仓城至郭门，掉下的米厚数寸，为车马所躏践；群盗来就食的人加上家属近百万口，没有准备瓮盎，织荆筐淘米，洛水两岸十里之间，望之皆如白沙。
李密大喜，对贾闰甫说：“此可谓足食了！”
贾闰甫对答说：“国以民为本，民以食为天。如今民所以襁负如流而至的原因，因为有这些米的缘故。而相关部门曾无爱吝，屑越如此，我担心一旦米尽民散，明公还能与谁成大业！”李密道歉，当即任命贾闰甫判司仓参军事。
李密认为东都兵数败微弱，而将相自相屠灭，认为旦夕可平；王世充既专大权，厚赏将士，缮治器械，亦暗中有图取李密的想法。这时隋军乏食，而李密军队少衣，王世充请交易，李密为难这事；长史邴元真等人各求私利，劝李密同意。先是，东都人归李密的，日以百数；既然有得吃饭，投降的人越来越少，李密后悔而止。
（李密的决策机制看不到后面几步。）
李密击破宇文化及还军，其劲卒良马多死，士卒疲病。王世充想要乘其弊攻击他，担心人心不一，于是诈称左军卫士张永通三梦周公，下令宣意于王世充，当勒兵相助击贼；于是为周公立庙，每次出兵，则先祈祷。王世充令巫宣言周公想要下令仆射急讨李密，当有大功，不即兵皆疫死。王世充的兵多是楚人，信妖言，皆请战。王世充选取训练了精锐得二万余人，马二千余匹。壬子，出师攻击李密，旗幡之上皆书写永通字，军容其盛。癸丑，至偃师，建大营于通济渠南，作三桥于渠上。李密留王伯当守金墉，自引精兵出偃师，阻邙山以待王世充。
李密召集诸将开会作战议，裴仁基说：“王世充举众而至，洛阳城里必然空虚，可分兵守其要路，令不得向东，选精兵三万，傍黄河西出以逼东都。王世充还军，我且按甲；王世充再出，我又逼他。如此，则我有余力，敌人疲劳奔命，破他就必然了”
李密说：“公言很有道理。如今东都兵有三不可当：兵仗精锐，一；决计深入，二；食尽求战，三。只要乘城固守，蓄力以待他；彼想要战斗不能得，求走无路，不过十日，王世充的人头可致麾下。”
陈智略、樊文超、单雄信皆说：“估计王世充战卒甚少，屡经摧破，全都已丧胆。兵法说，'倍则战’，何况不止一倍！并且江、淮新附的战士，希望借此机会展其功效，及其锋而之，可以得志。”于是诸将哗然，想要出战的人十有七八，李密惑于众议而听从。裴仁基苦争不能得，击地叹息说：“公后面必悔这事。”
魏征言于长史郑頲说：“魏公虽骤胜，而骁将锐卒多死，战士战心怠惰，这两个原因难以应敌。并且王世充战士乏食，志在死战，难与争锋，未若深沟高垒以拒，不过旬月，王世充粮尽，必然自退，追而击他，怎么可能不胜。”
郑頲说：“这是此老生之常谈。”
魏徵说：“此乃奇策，何谓常谈！”拂衣而起。
程知节带着内马军与李密同营在北邙山上，单雄信带着外马军建大营于偃师城北。王世充派遣数百骑兵渡通济渠进攻单雄信大营，李密派遣裴行俨与程知节助战。裴行俨先骑兵赴敌，中流矢，坠于地；程知节相救，杀数人，王世充军队披靡，于是抱着裴行俨重骑而还；为王世充骑兵所逐，刺槊洞过，程知节回身捩折其槊，兼斩追击的人，与裴行俨全都免死。正好日暮，各自敛兵还营。李密骁将孙长乐等十余人皆被重创。
李密新破宇文化及，有轻王世充之心，不设壁垒。王世充夜里遣派二百余骑兵偷入北山，伏于谿谷中，命军士皆秣马蓐食。甲寅一早，将战，王世充誓众说：“今日之战，一定要争胜负；死生之分，在此一举。若能战捷，富贵固所不论；若其不捷，必无一人获免。所争者死，非独为国，各宜自勉！”
迟明，引兵逼李密。李密出兵应战，未及成列，王世充纵兵攻击他。王世充士卒皆江、淮剽勇，出入如飞。王世充先抓得一人貌类李密样子，缚而藏匿，战方酣，命牵以过陈前，大噪说：“已抓获李密了！”士卒皆呼万岁。其伏兵击发，乘高而下，驰压李密大营，纵火焚其庐舍。李密的军队大溃，其将张童仁、陈智略皆投降，李密与万余人驰向洛口。
（百战百胜，将骄兵疲，鲜有不败的。）
3、邴元真投降王世充
王世充夜里围攻偃师；郑頲守偃师，其部下翻城纳世充。
当初，王世充家属在江都，随宇文化及至滑台，又随王轨加入李密，李密留于偃师，想要用这些人招王世充。等偃师城破，王世充得其兄长王世伟、儿子王玄应、王虔〔玄〕恕、王琼等人，又抓获李密将佐裴仁基、郑頲、祖君彦等数十人。王世充于是整兵攻向洛口，得邴元真妻子、郑虔象母亲及李密诸将子弟，皆抚慰他们，下令暗中呼其父兄。〔
最初，邴元真为县吏，坐赃亡命，跟从翟让到瓦冈赛；崔让认为其曾为官吏，命他掌书记。等李密开幕府，妙选时英，崔让推荐邴元真为长史；李密不得已任用他，行军谋画，未曾参与。李密西拒王世充，留邴元真守洛口仓。邴元真天性贪鄙，宇文温对李密说：“不杀邴元真，必为公后患。”李密不回应。邴元真知道后，阴谋叛李密；杨庆听闻后，以告李密，李密也特别怀疑他。至是，李密将进入洛口城，邴元真已派人暗中引王世充了。李密知而不发，借与众谋划，待王世充兵半济洛水，然后攻击。王世充大军至，李密候骑不能及发觉，等将出战，王世充军队全都已渡过洛水。单雄信等又勒兵自据；李密自度不能支，帅麾下轻骑逃奔虎牢，邴元真于是以城投降。
4、李密走投无路
当初，单雄信骁捷，善用马槊，名冠诸军，军中号称“飞将”。房彦藻认为单雄信轻于去就，劝李密除掉他；李密爱其才能，不忍杀他。等李密失利，单雄信于是带着所部投降王世充。
李密将至黎阳，有人说：“杀翟让之际，徐世积几乎死，如今失利而前往他处，安可保全！”
这时王伯当弃金墉城保河阳，李密自虎牢归附他，引诸将共议。李密想要南阻黄河，北守太行，东连黎阳，以图进取。诸将皆说：“如今军队新添失利，众心危惧，若改而停留，恐怕叛亡不日而尽。又有人情不愿，难以成功。”
李密说：“孤所依恃的是你们，众既不愿，孤道穷。”想要自刎以谢众人。王伯当抱李密号绝，众人皆悲泣，李密重新说：“诸君幸不相弃，当共归关中；李密身虽无功，诸君必保富贵。”
府掾柳燮说：“明公与唐公同族，兼有畴昔之好；虽不陪起兵，然阻东都，断隋归路，使唐公不战而据长安，此亦公之功。”
众人都说：“有道理。”
李密又对王伯当说：“将军室家重大，岂能再次与孤一起远行！”
王伯当说：“当年萧何尽帅子弟以跟从汉王，王伯当恨不能兄弟全都跟从，岂会因为公今日失利就轻于去就！纵然身分原野，亦所甘心！”左右莫不感激，跟从李密入关的人一共二万人。于是李密的将帅、州县多降于隋。朱粲亦遣派使者降隋，皇泰主任命朱粲为楚王。
（李密把李渊当成自己的后路，这就间接放弃了原先李氏当王天下这个预言中的先机。）
5、薛仁果侵拢唐境
甲寅，秦州总管窦轨攻击薛仁果，不利；骠骑将军刘感镇泾州，薛仁果包围他。城中粮尽，刘感杀所乘马以分将士；刘感一无所噉，唯煮马骨取汁和木屑为食。城差点被攻陷数次；正好长平王李叔良将士至泾州，薛仁果于是扬言食尽，引兵南去；乙卯，又遣高﨡人假装以城投降。李叔良派遣刘感率众前往；己未，至城下，扣城中人说：“贼已去，可踰城入。”刘感下令烧其城门，城上下水灌火。刘感知其有诈，遣步兵先还，自率精兵为殿后。不久城上举三烽，薛仁果的大军自南原直下，战于百里细川，唐军大败，刘感为薛仁果所擒。薛仁果重新围泾州，下令刘感喊话城中：“援军已败，不如早降。”
刘感同意，至城下，大呼说：“逆贼饥馁，亡在旦夕，秦王率数十万众，四面俱集，城中勿忧，加油！”薛仁果大怒，抓刘感，于城旁埋在地上至膝，骑快马射他至死，刘感声色逾厉。李叔良婴城固守，仅能自全。刘感是刘丰生的孙子。
庚申，陇州刺史陕人常达攻击薛仁果于宜禄川，斩首千余级。
皇上派遣侄子襄武公李琛，太常卿郑元暃带着女妓赠始毕可汗。壬戍，始毕再次派遣骨咄禄特勒来。
癸亥，白马道士傅仁均造戍寅历成，奏皇上，施行。
薛仁果屡次进攻常达，不能攻克，于是派遣其将仵士政以数百人诈降，常达厚抚他。乙丑，仵士政找个机会以其徒劫常达，拥城中二千人投降于薛仁果。常达见薛仁果，词色不屈，薛仁果壮而释放他。奴贼帅张贵对常达说：“你认识我吗﹖”
常达说：“你逃死奴贼！”张贵大怒，想要杀他；被人救下，得免。
6、宇文化及也无路可走
辛未，追諡号隋国太上皇为炀帝。
宇文化及至魏县，张恺等谋划逃去；事情被发觉，宇文化及杀了他。腹心稍尽，兵势日蹙，兄弟更无他计，但相聚酣宴，奏女乐。宇文化及喝醉酒，抱怨宇文智及说：“我当初不知，由你全权计划，强来立我。如今所向无成，士马日散，负弑君之名，天下所不容。今天灭族，岂不是因为你！”抓着自己两个儿子而哭泣。
宇文智及大怒说：“事捷之日，初不赐尤，等其将败，就要归罪，何不杀我以降窦建德！”数次相斗，言无长幼；醒而复饮，以此为恒。其军队多逃亡，宇文化及自知必败，叹息说：“人生固当死，岂不一日为帝！”于是鸩杀秦王杨浩，即皇帝位于魏县，国号许，改元天寿，署置百官。
（宇文化及担了恶名，这是送给李渊的一个大礼。）
7、李密失望
冬，十月，壬申朔，有日食。
戊寅，设宴款待突厥骨咄禄，引骨咄禄升御坐以宠他。
李密将至，皇上遣使者迎劳，相望于道。李密大喜，对其部下说：“我拥众百万，一朝解甲归唐，山东连城数百，知我在此，遣使者招伴随着你，亦当尽至；比于窦融，功亦不细，岂不以一台司安排我！”
（李密的志向可想而知。）
己卯，至长安，有司供待稍薄，所部兵马累日不得食物，众心颇怨。既而任命李密为光禄卿、上柱国，赐爵邢国公。李密既不满足期望，朝臣又多轻视他，执政的人有的来求贿，心意特别不平；唯独皇上亲礼他，常呼为弟，把舅舅女儿独孤氏嫁给他。
庚辰，下诏右翊卫大将军淮安王李神通为山东道安抚大使，山东诸军并受节度；任命黄门侍郎崔民干为副。
8、马元规败死
邓州刺史吕子臧与抚慰使马元规攻击朱粲，击破他。吕子臧进言于马元规说：“朱粲所败，上下危惧，请并力攻击他，一举可灭。若复迁延，其部下稍集，力强食尽，致死于我，为患方深。”马元规不听从。
吕子臧请单独以所部兵出击，马元规不同意。既而朱粲收集余众，兵势重新大振，在冠军县自称楚帝，改元昌达，进攻邓州。吕子臧抚膺对马元规说：“老夫如今坐公死！”
朱粲围南阳，正好霖雨城坏，所亲的劝吕子臧投降。吕子臧说：“安有天子方伯投降贼的！”帅麾下赴敌而死。不久城陷，马元规亦死。
9、李密的部下大多被李渊收编
癸未，王世充收集李密的美人珍宝及将卒十余万人还东都，陈于宫阙下。乙酉，皇泰主大赦。丙戌，任命王世充为太尉、尚书令、内外诸军事，仍让他开太尉府，备置官属，妙选人物。王世充认为裴仁基父子骁勇，深为礼待。徐文远再次进入东都，见王世充，必先拜。有人问他说：“君倨见李密而敬王公，何也﹖”
徐文远说：“魏公，君子，能容贤士；王公，小人，能杀故人，我何敢不拜！”
李密的总管李育德以武陟来唐投降，拜陟州刺史。李育德是李谔的孙子。其余将佐刘德威、贾闰甫、高季辅等，或以城邑，或帅众，相继来降。
当初，北海贼帅綦公顺帅其徒三万攻郡城，已攻克其外郭，进攻子城；城中食尽，綦公顺自认为攻克在旦夕，不作防备。明经人刘兰成纠合城中骁健百余人袭击他，城中见兵继战，綦公顺大败，弃营逃走，郡城获全。于是郡官及望族分城中民为六军，各自领兵，刘兰成亦将一军。有宋书佐的人，离间诸军说：“刘兰成得军心，必为诸人不利，不如杀了他。”
众人不忍杀，但夺其兵权以授宋书佐。刘兰成担心终及祸，逃亡投奔綦公顺；綦公顺军中喜噪，想要奉他为主，固辞，于是任命为长史，军事全听他。居五十余日，刘兰成选军中骁健的百五十人，往抄北海。距城四十里，留十人，让他们多芟草，分为百余积；二十里，又留二十人，各执大旗；五六里，又留三十人，伏险要；刘兰成亲自带着十人，夜里，距城一里距离潜伏；余下八十人分置便处，相约闻鼓声即抄取人畜而去，并且一起焚积草。明晨，城中远望无烟尘，皆出樵牧。日向中，刘兰成以十人直抵城门，城上钲鼓乱发；伏兵四出，抄掠杂畜十余头及樵牧的人而去。刘兰成估计抄掠的人已走远，徐步而还。城中虽出兵，担心有伏兵，不敢急追；又见前有旌旗、烟火，于是不敢前进而还。既而城中知刘兰成前来的人特别少，悔不穷追。
居月余，刘兰成谋划攻取郡城，改以二十人直抵城门。城中人竞出追逐他们，行未到十里，綦公顺将大兵总至。郡兵奔驰还城，綦公顺进兵围城；刘兰成一言招谕，城中人争着出降。刘兰成抚存老幼，礼遇郡官，见宋书佐，亦礼待他如旧，并资送出境，内外安堵。
这时海陵贼帅臧君相听闻綦公顺占据北海，率其众五万来争城；綦公顺军队人少，听闻后大惧。刘兰成为綦公顺出计策说：“臧君相如今距此地尚远，必不作防备，请将军倍道袭击其营。”綦公顺听从，亲自带着骁勇五千人，带着熟食，倍道袭击。将至，刘兰成与敢死士二十人前行，距臧君相营五十里，见其抄掠的人负担回营，刘兰成也与其徒负担蔬米、烧器，假装为抄掠的人，择空而行听察，得其号及主将姓名；至暮，与贼比肩而入，负担巡营，知其虚实，得其口令更号。于是在空地燃火营食，至三鼓，忽于主将幕前交刀乱下，杀百余人，贼众惊扰；綦公顺大兵亦至，急攻，臧君相仅以身免，俘斩数千，收其资粮甲仗以还。于是綦公顺党众大盛。等李密占据洛口，綦公顺带着部下依附，李密败，也来唐国投降。
隋末群盗起，冠军司兵李袭誉劝说西京留守阴世师，遣兵占据永丰仓，发粟以赈贫乏，出库物赏战士，移檄郡县，同心讨贼。阴世师不能采用，于是求募兵山南，阴世师同意。皇上攻克长安，自汉中召还，为太府少卿；乙未，让李袭誉籍于宗正。李袭誉是李袭志的弟弟。
丙申，朱粲寇淅州，遣太常卿郑元暃帅步骑一万攻击他。
当月，纳言窦抗罢为左武候大将军。
十一月，乙巳，凉王李轨即皇帝位，改元安乐。
戊申，王轨以滑州来唐李渊处投降。
10、李世民攻克薛仁果
薛仁果还是太子的时候，与诸将多有矛盾；等即位，众心猜惧。郝瑗哭薛举得疾病，于是不起，因为国势浸弱。秦王李世民至高﨡，薛仁果命宗罗黄将兵拒战；宗罗黄数次挑战，李世民坚壁不出。诸将全部请战，李世民说：“我军新败，士气沮丧，贼恃胜而骄，有轻我心，我们先闭垒以待他，彼骄我奋，可一战而克。”
于是下令军中说：“敢言战的人斩！”相持六十余日，薛仁果粮尽，其将梁胡郎等人率所部来投降。李世民知薛仁果将士离心，命行军总管梁实扎营于浅水原以诱他。宗罗黄大喜，尽锐进攻，梁实守险不出；营中无水，人马不饮有数日。宗罗黄进攻特别急；李世民估计贼已疲，对诸将说：“可以一战！”迟明，命右武候大将军庞玉陈于浅水原。宗罗黄合兵攻击他，庞玉交战，几乎不能支撑，李世民引大军自原北出其不意，宗罗黄引兵还战。李世民率骁骑数十先陷陈，唐兵表里奋击，呼声动地，宗罗黄士卒大溃，斩首数千级。李世民率二千余骑兵追他，窦轨叩马苦谏说：“薛仁果犹据坚城，虽破宗罗黄，未可轻进，请且按兵以观察。”
李世民说：“我考虑很久了，破竹之势，不可失，舅舅不再说！”
于是进兵。薛仁果陈于城下，李世民据泾水临阵，薛仁果骁将浑干等数人临陈来投降。薛仁果害怕，引兵入城拒守。日向暮，大军继至，并围城。夜半，守城的人争着自城投下。薛仁果计穷，己酉，出降；得其精兵万余人，男女五万口。
诸将皆贺，借机问：“大王一战而胜，遽舍步兵，又无攻具，轻骑直逼城下，众人皆以为不克，而卒取城，什么原因﹖”
李世民说：“宗罗黄所将皆陇外之人，将骁卒悍；我特出其不意而击破他们，斩获不多。若缓着，则皆入城，薛仁果抚而任用，未易攻克；急攻，则散归陇外，折﨡虚弱，薛仁果破胆，不暇为谋，此我所以攻克此城。”众皆悦服。
李世民所得降卒，全命薛仁果兄弟及宗罗黄、翟长孙等人带着，与他们一起射猎，无所疑间。贼畏威衔恩，皆愿效死。李世民听闻褚亮大名，求访，获得，礼遇甚厚，引为王府文学。
皇上遣派使者对李世民说：“薛举父子多杀我士卒，必尽诛其党以谢冤魂。”
李密劝谏说：“薛举虐杀无辜，此其所以亡，陛下何怨！怀服之民，不可不抚！”于是命戮其谋首，余皆赦免。
皇上命李密迎秦王李世民于幽州，李密自恃智略功名，见皇上犹有傲色；等见李世民，不觉惊服，私下对殷开山说：“真是英主，不如是，何以定祸乱！”
诏任命员外散骑常侍姜暮为秦州刺史，姜暮抚以恩信，盗贼全部归首，士民安定。
解读：李渊占据长安抢了先手，二货宇文家又帮他灭了隋炀帝。李密呢则一直攻击东都，使李渊有大把时间稳定自己的政权，并且经略巴蜀、恢复秩序、建立制度、安定民众，远交近攻。李唐的起兵到现在，其基础都一步步走得非常稳固。
李渊懂得天下人心，知道自己待人及物的标准要让天下人觉得自己是善的，正统的。朱熹说的那样：“凡所谓善，皆实有之，如好好色，如恶恶臭，则可谓信人也。”
当李密们在抢财物的时候，李渊在稳定盘面，建立政治体系。这些东西是不能靠做样子的，而是真心有一个平天下的志向才能以信而实，以实面有光辉成为大，最后大而化之。
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