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朱雀观市丨2·3恐慌重现,优质公司性价比提升
昵称74243981
>《待分类》
2021.03.15
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2月28日,A股全线下跌,上证指数收跌3.7%,失守2900点;
深证成指下跌4.8%,创业板指跌逾5%。
两市成交额连续8日破万亿
。
过去一周,A股5日成交额接近历史警戒位,流动性已到强弩之末,恰逢新冠疫情在海外扩散超预期,VIX恐慌指数单周上涨逾100%,超过中美贸易摩擦时期,市场回调因此加速。
近日金融市场的表现,已经由简单的避险转入对经济衰退的担忧,美股已连续六个交易日收跌。
鉴于目前美股的估值仍高于历史均值,短期的宣泄可能还没有结束。
后续仍需要紧密跟踪海外疫情的态势及对经济的影响。
相比较而言,在海外疫情开始爆发的时候,中国已经告别了最黑暗的时刻:
湖北省外疫情明显好转,可能在低位反复一段时间后完成第二阶段(新增降至0)的过渡。
3月份开始,经济逐步开始恢复的趋势确定,同时货币、财政和产业政策继续宽松也是必然选择。
纵向看,
A股基本面开始边际改善
,横向比较,
A股在估值和盈利增长层面继续保持相对优势
。3-4月份,预计A股市场维持震荡调整,全年继续谨慎乐观,可积极把握优质公司的
结构性机会
。
人们天然地倾向于考虑短期的得失,而忽略了长期的得失。在股票投资中,大部分人会给予短期的得失更大的决策权重,从而形成行为偏差,高买低卖。股票市场短期是投票机,长期是称重机。短期调整不改长期趋势,
A股依然是今年最好的资产之一
。
随着主题机会降温,市场主导因素
重新回归经济和产业的基本逻辑
。我们将继续关注5G、电子、游戏、新能源、新能源汽车、军工、医药、新零售及物流等领域的投资机会,同时将结合基本面的边际变化,
寻找高性价比投资机会和时点
。
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