●第一百一回：出陇上诸葛妆神奔剑阁张郃中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流图魏。建兴九年二月，诸葛亮五出祁山。司马懿领兵迎战。听说蜀军出陈仓、过剑阁、由散关往斜谷而来，司马懿知道诸葛亮是打算用陇西小麦充作军粮。于是司马懿派兵留守祁山，自己率领大军往陇西而来。见魏军已有防备，诸葛亮与姜维、关兴、魏延等装神弄鬼，迷惑魏军，吓得魏军军心大乱。诸葛亮乘机偷割了垅上的小麦，送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。永安李严误了军粮，恐诸葛亮责怪，谎称吴兵入侵，孔明急忙撤兵。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阻，又要伐魏。
●第一百二回：司马懿占北原渭桥诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”，孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已。孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败，吴班战死。孔明差费祎使东吴求与之攻取中原，权言魏延必为祸。司马懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。孔明在上方谷（即葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草。司马懿见状，派兵来抢，然后如法炮制，运送军粮：司马懿不知诸葛亮的木牛流马里没有机关，只须将牛马内舌头一扭，这些牛马便不能行动、待蜀军杀到，将舌头再扭转过来，又可长驱大行，诸葛亮用此计不仅夺得魏军大量粮草，还使魏军士兵感到如遇神怪，无不惊畏，不敢追赶。司马懿为张翼、廖化所败，弃金盔而逃脱。
●第一百三回：上方谷司马受困五丈原诸葛禳星（魏延毁功）
司马懿在上方谷受挫，逃回营寨，坚守不出。吴主分三路兵伐魏败归。诸葛亮经过精思熟虑没下一计，让士兵佯作运粮，天天在上方谷往来，故意被司马懿抓去，以示无备，魏军接连小胜。司马懿终于忍耐不住，大举进攻蜀军：诸葛亮将司马懿诱进上方谷，纵火焚烧。不料天降大雨，司马懿父子三人逃回，从此坚守不出。孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，激他出战，懿本怒，却不出战。诸葛亮事无巨细一一过问，终于积劳成疾，听说吴兵无功而还，昏倒于地。诸葛亮自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭，诸葛亮仰天长叹。
【司马懿忍辱受衣】六出祁山，司马懿上方谷大败，失去渭南营寨，坚守不出。屯兵于五丈原的孔明，屡次令人搦战，司马懿不予理睬，孔明就拿取妇人的丧冠——巾帽，外加妇人素缟衣服，写了一封书信，用盒子装了，送到魏寨。嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与妇人没有什么区别。即“今遣人送巾帼索衣，如不出战，可再拜而受之。倘有丈夫之胸襟，早与批回，依期赴敌。”司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，没有将妇人素服“早与批回”，而是“吾且受之”，并重赏了来使。魏将忿忿不平，极力请战，为安抚三军，上表奏请魏主请求严令不得出战。
●第一百四回：陨大星汉丞相归天见木象魏都督丧胆
诸葛亮病重，唤姜维（授兵书）、杨仪等人托付后事，并设计好蜀军退兵路线。孔明强支病体，遍观各营，喟然长叹。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人。建兴十二年八月，诸葛亮死于五丈原，死时五十四岁。刘禅将诸葛亮厚葬在定军山。姜维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿引兵追赶，看到诸葛亮事先嘱咐人制作的木偶像端坐车内，以为诸葛亮还活着，便急忙退兵。这就是所说的“死诸葛吓走活仲达”。
【秋风五丈原】诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危，穰星不成，遂将生平所学传授给姜维，并做好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
【六出祁山】蜀诸葛亮为夺取关中，进图中原，在渭水流域多次对魏军进攻作战。魏太和元年，诸葛亮统军10万，进驻汉中，图谋攻魏。次年春，诸葛亮率军出祁山。天水、南安、安定等三郡皆背魏归属蜀。魏明帝震恐，亲赴长安（今西安）督战。当蜀军在街亭与魏军交战时，前锋马谡擅自改变部署，弃城守山，被张郃乘势困败，失去要地。诸葛亮因初战受挫，失去前进的依托，乃退兵汉中，斩马谡，整治蜀军。同年十二月，诸葛亮统军数万再度攻魏，出散关围陈仓，攻城二十余日不下，粮尽还师。诸葛亮为孤立祁山魏军，并开辟军资来源，于建兴七年春三出祁山，夺回武都、阴平二郡。后又派兵西入羌地，安抚羌人。建兴九年春，诸葛亮率军四出祁山。魏大将军司马懿督军迎击。诸葛亮于上邽（今甘肃天水）击败魏军，抢收小麦，充实军粮后撤回祁山。魏将急躁，率军尾随追击。待魏军逼近时，诸葛亮五出祁山，歼敌3000人，司马懿只得收兵退回上邽。正当诸葛亮率部乘胜追击魏军时，中都护李严假传撤军圣旨，只得退军，于木门设伏张郃后，还师汉中。经过3年休养生息，诸葛亮于建兴十二年春六出祁山，率军10万，与魏军20万对峙与渭水南。诸葛亮数次挑战，但司马懿却率部渡过渭水，背水筑垒拒守。诸葛亮识破司马懿以逸待劳的阴谋，进驻五丈原。这样，魏、蜀两军相持4个多月。八月，诸葛亮病故在军中，最后蜀军还师汉中。诸葛亮六出祁山，长达7年之久，虽苦心筹谋，但最终因国力不济等原因，以致师劳而功微。
●第一百五回：孔明预伏锦囊计魏主拆取承露盘
魏延不满杨仪领兵，起兵造反。魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。随后一段时间，三国各自罢兵。曹睿耽于声色，在许昌大兴土木，建造宫殿，劳民伤财，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取汉武帝时修建的柏梁台上之铜人、承露盘，众官谏诤，曹睿不听。
●第一百六回：公孙渊兵败死襄平司马懿诈病赚曹爽
辽东的公孙渊拥兵造反，自号为燕王，兴兵入侵魏国。曹睿大惊，派司马懿前去征讨，日日攻打。不久，公孙渊在城中弹尽粮绝，只好投降。司马懿斩杀了公孙渊，得胜回朝。魏景初三年春，曹睿病死。临终前，效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给司马懿，并封曹真的儿子曹爽为大将军，总摄朝政。司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政。曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳，加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵权，控制在自己手里。自此曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。司马懿欲乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
▲第一百七回：魏主政归司马氏姜维兵败牛头山
曹爽与魏主曹芳一同出城狩猎，并带御林军护驾。司马懿一看机会来到，马上率旧部起兵都城洛阳，迫使太后降旨，逼迫曹芳削去曹爽兵权，罢免曹爽。桓范等人建议曹爽带曹芳前往许都，以天子之令讨伐司马懿。曹爽没有采纳。司马懿又捏造罪名，说曹爽谋反，将曹爽灭门三族。曹芳封司马懿为丞相，令他和两个儿子司马师、司马昭同管国事。曹爽的亲戚夏侯霸反魏，败于郭淮与陈泰后投汉中降姜维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮、陈泰用计打败，飞奔阳平关，司马懿长子司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。
【高平陵政变】曹魏后期司马懿发动的政变。明帝曹睿卒，司马懿与大将军曹爽共执朝政，政治矛盾日益尖锐。曹爽表请将司马懿转为太傅闲职，剥夺兵权，司马懿装病不起，有意麻痹曹爽，暗中策划。司马懿乘曹爽兄弟随魏帝祭扫明帝高平陵之机，发动政变。夺取武库，派长子司马师屯兵司马门，自己和太尉蒋济出屯洛水浮桥，又断绝曹爽归路。又迫郭太后（明帝后）下令废曹爽兄弟官职，先声夺人。派人送奏章给魏帝，要求罢免曹爽兄弟。曹爽犹豫不决，最终为求活命而同意交出大权，以侯还第。数日后，司马懿以谋反罪名族诛曹爽三兄弟。自此以后，曹魏政权实际落入司马氏集团手中。
●第一百八回：丁奉雪中奋短兵孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。司马懿病逝，司马师、司马昭掌管魏国大权。孙权病死，孙亮即位。司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪权倾一时不满，设计谋杀诸葛恪，孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，掌握吴国兵权。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
●第一百九回：困司马汉将奇谋废曹芳魏家果报
蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万，出阳平关再次伐魏。姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭。可郭淮和陈泰挫败了羌兵，又驱之闯入姜维的大寨，蜀军败回汉中。姜维退走，郭淮来追，被姜维用郭淮射来之箭射杀。司马师与司马昭兄弟在朝廷专权，日益专横，群臣都不敢言。魏主曹芳一见司马师入朝，便战栗不已，如针刺背。司马师常常带剑上殿，所有大事皆白行决断，并不启奏曹芳。曹芳与夏侯玄等人想除掉他，于是写下血诏，密传宫外，不想被司马师搜出，事情泄露，夏侯玄等人被诛灭三族。随后，司马昭曹芳为齐王，另立高贵乡公曹髦为帝。
●第一百十回：文鸯单骑退追兵姜维背水破大敌
镇东将军、扬州都督毌（guàn，“贯”字上半部分）丘俭与剌史文钦反对暴政，起兵征讨司马氏兄弟，司马师带兵应敌。文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡，后兵败投奔东吴。毌丘俭兵败入慎县，被县令宋白所杀。正和二年二月，司马师眼瘤发作，不治身亡，死前将国事交给弟弟司马昭。曹髦封司马昭为大将军。从此，魏国大权均归司马昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师三伐中原，于洮水背水一战打败了雍州刺史王经，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
●第一百十一回：邓士载智败姜伯约诸葛诞义讨司马昭
姜维四伐中原，邓艾料敌如神，已经作好了准备。姜维布下疑兵，去攻南安，又被邓艾识破，在段谷中了邓艾的埋伏，张嶷（yí）阵亡，姜维退回汉中，仿诸葛亮兵败自贬的旧例，上表白贬为右将军。魏镇东大将军诸葛诞不满于司马昭的行为，便送子质于吴，联合东吴征讨司马昭。东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭迫使曹髦御驾亲征，双方对峙于寿春。
●第一百十二回：救寿春于诠死节取长城伯约鏖（áo）兵
司马昭采取钟会的建议，三面包围寿春，以分散诸葛诞的军心。诸葛诞暴虐无度（杀文钦），部将蒋班、焦彝等出城而降。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀，吴将于诠为乱军所杀。姜维乘魏国内乱之机，五伐中原。中散大夫谯周作《仇国论》一篇，劝阻姜维，维不听。姜维起兵进攻长城，守将司马望奋力抵抗。邓艾斧子来到，抵住了姜维，并采用缓兵之计等待救应。姜维忧被邓氏父子与关中兵三面夹击，又传东吴兵败，只得退兵。
●第一百十三回：丁奉定计斩孙林姜维斗阵破邓艾
此时吴主孙亮才十六岁，大将军孙綝飞扬跋扈，吴主孙亮与全纪密谋除掉孙琳。全纪的母亲泄了密，全纪全家被杀，孙亮被废为会稽王。孙权的第六子孙休即位后，对孙綝明示恩宠，暗中防范。孙綝不知，愈发骄横。孙休与老将军丁奉定计斩了孙琳。后主刘禅派人作贺，孙休派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将倾。孙休派使者到蜀国，说司马昭不日将篡位，必将入侵蜀、吴以示威，两国应早加防范。姜维得到此信，再次上表，率兵二十万六伐中原。于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，为司马望所救；二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，却被姜维识破而大败之。邓艾派党均到成都行使反间计，结连中常侍宦官黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主下星夜派人召姜班师。
●第一百十四回：曹髦驱车死南阙姜维弃粮胜魏兵（司马昭之心，路人皆知）
姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。司马昭见曹髦对自己有怨愤之心，与贾充合谋，竟然在朝廷上对曹髦横加指责。曹髦不堪其辱，带人去杀司马昭，在路上却被贾充部下武士成济杀了。司马昭另立曹奂为帝，封昭为相国、晋公。乘魏国内乱，姜维借昭弑君之名兴师问罪，七伐中原，分三路出祁山。邓艾遣参军王瓘（guàn）诈降姜维，约邓艾里应外合，却被姜维识破，送给邓艾的密信又被截获，结果魏军大败。邓艾杂于军中而逃，王瓘投黑龙江死。但蜀军折了许多粮草，栈道又被王瓘烧毁，姜维只好退兵。
●第一百十五回：诏班师后主信谗托屯田姜维辟祸
姜维一意孤行，八伐中原，谯周、廖化劝阻不听。司马望按照邓艾的计策，于洮阳巧设伏兵，射死了夏侯霸。张翼攻打祁山，与邓艾相持。后主刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自己，从秘书郎郤正言，便要求领兵八万往陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。司马昭见时机成熟，拜钟会为镇西将军，配合邓艾，趁蜀国腐败兴兵灭蜀。
●第一百十六回：钟会分兵汉中道武侯显圣定军山
司马昭听说蜀主昏庸，姜维避祸在沓中屯田，便派邓艾和钟会各起大军，浩浩荡荡杀奔蜀国。姜维向刘禅求援，刘禅向宦官询问此事，宦官装神弄鬼，说蜀国天下太平，魏国土地不久也将归蜀。刘禅听信巫婆的鬼话，竟然不再听姜维所言，不肯发兵。姜维的告急文书全被宦官隐藏起来。钟会一举夺下了阳安关，蒋舒投降，傅佥战败自刎。阳安关附近是定军山，诸葛亮正葬于此。是夜，诸葛亮在定军山显灵，告诫钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川之后，不要乱杀无辜。钟会听言，在军前立出一支白旗，上书“保国安民”，所到之处，秋毫无犯，汉中百姓出城相迎。乐城守将王含、汉城守将蒋斌投降，钟会因此得了汉中。姜维此时被邓艾战败，后用声东击西之计，使得魏将诸葛绪退兵，退守剑阁。
●第一百十七回：邓士载偷度阴平诸葛瞻战死绵竹
邓艾部将诸葛绪违了军令，钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦。钟会攻打剑阁，邓艾则带领精兵取道阴平岭，从险峻之地度过，攻取江油、涪城，军民俱降（江油守将马邈投降并献了地图）。邓艾挥师进攻绵竹，后主从郤正之言，召孔明之子诸葛瞻来应敌。诸葛瞻守绵竹，拼死力战，邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军，诸葛瞻自刎而死，其子诸葛尚战死于军中。
●第一百十八回：哭祖庙一王死孝入西川二士争功
邓艾进军成都，兵临城下，后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降，蜀汉灭亡。其子北地王刘谌坚决不降，割妻并三子头至昭烈庙中，哭着祭了祖庙，眼出血而自刎。姜维见刘禅令自己归降，大惊失语，在危急中忽生一计，为复兴汉室，假意投降了钟会，并与钟会结为了兄弟，离间其与邓艾关系，欲借钟会之力消灭邓艾。邓艾夺下成都以后，恃功而傲。听说姜维降了钟会，非常痛恨钟会。于是派人送信给司马昭，说大军疲惫，要留在蜀中休养，并说应厚待蜀后主刘禅。司马昭见信，深疑邓艾有自专之心，于是派人送去诏书，让邓艾行事之前必须奏报。邓艾又上书给司马昭说，将在外，君命有所不受。司马昭看后大惊，便封钟会为太尉，命令他观察、防范邓艾。钟会受封，向姜维请教制约邓艾的方法。姜维让钟会向朝廷上书说邓艾专权，结好蜀人，早晚必反。然后又派人截了邓艾给朝廷的文书，仿照他的笔迹重新写成，里面全是傲慢之语。司马昭看后大怒，令钟会收服邓艾，又假计邓艾而实防钟会，与曹奂出师长安。
【二士争功】司马昭遣钟会、邓艾分路伐蜀。钟会取了汉中；邓艾偷渡阴平，取了成都。灭蜀后，钟、韩争功，姜维从中用计，钟、邓二人相继被杀，姜维也死于乱军之中。
●第一百十九回：假投降巧计成虚话再受禅依样画葫芦
钟会与姜维星夜驱兵来到成都，派卫瓘出其不意地收捕了邓艾。邓艾的军马全部归钟会统领。姜维劝钟会另谋出路。自此，两人每日商议谋反大事。一日，钟会接到司马昭书信，说已率大军来到长安。钟会大为惊恐，知道司马昭已怀疑他要谋反。于是与姜维商量决定，诈称魏太后有遗诏，令讨伐司马昭，诸将不服。钟会将诸将困在宫内，并准备将不顺从者全部杀掉。却不想部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘，卫瓘引军来收钟会。钟会被乱箭射死，姜维仰天长叹后，自刎身亡。邓艾也被卫瓘派去的田续杀死。蜀后主刘禅被送往洛阳，司马昭封他为安乐公。第二天，后主亲自到司马昭府下拜谢。司马昭设宴款待，并在席上演奏蜀国音乐，座中蜀官纷纷落泪，后主嬉笑自若。酒过三巡，司马昭问后主是否思念蜀国，后主回答“乐不思蜀”。一会儿，后主起身如厕，旧臣郤正跟出来说：“您怎能说乐不思蜀？如果司马昭再问，您就哭着说祖先之墓都远在蜀地，无日不思西蜀。这样，司马昭必定会放你归蜀。”回到席上，司马昭果然又问后主是否思念蜀国。后主照郤正所言回答，但欲哭无泪，干脆闭上眼睛。司马说：“你这话怎么有些像郤正的话？”后主睁开眼睛惊讶地问：“你怎么知道？”司马昭见后主如此诚实，便不再疑他。魏主奂封昭为晋王，昭立长子司马炎为世子。司马昭中风而死，司马炎效曹丕废帝之事，以与汉家报仇为由逼迫曹奂禅位，曹奂只得举行禅让大典，将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。这时距汉献帝禅让皇位给曹丕仅四十五年。司马炎封曹奂为陈留王，不准他再入洛阳，然后改国号为大晋。大事已定，司马炎每日设朝，与群臣商议伐吴之策。
▲第一百二十回：荐杜预老将献新谋降孙皓三分归一统
吴主孙休听说司马炎已篡魏，知道他必伐东吴，忧患成疾，卧床不起。孙休召丞相濮阳兴入宫，令太子出拜。孙休手指太子而死。濮阳公与群臣商议，欲立太子为君。众臣都议太子年幼，不能治国，于是立乌程
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