今年赛道谁走的最好？新能源汽车？不如说是汽车的客车，伪概念。光伏？不如说是包括锂矿在内的上游原材料。这是高价之下的超预期周期。
所以，并不是赛道有多好。
但是储能却是在没有业绩的情况下按照赛道的套路走了出来，这是国家政策的预期。从本质上讲，资本市场永远预判在前。
去年大肆搞碳中和，今年初有点刹车的感觉。为什么呢？风光电真的推不动了。没有储能的配套调峰，上马的风光电只是浪费财力、物力，断断续续的绿电并网只会起到有害作用。
所以今年储能被资本盯上了，成为真正意义上涨得最好的赛道分支。
今天储能再次高潮了，但是乖离率已经比较大了，很多股都历史新高了。其中有些股几乎没有储能业务的业绩，涨高了，风险也就来了。
风光电的配套是储能，但只有储能行不行，当然不行。
现在，除了储能，新型电力系统的建设摆到迫切紧要的位置，阵眼就是虚拟电厂，实质上它就是能源数字化的系统性应用。
虚拟电厂=数字能源应用
在储能建设的基础上，系统地解决用电问题。简单说，就是储能解决储的问题，虚拟电厂解决用的问题。
所以光有储能是不行的，必须要智能化、数字化应用存起来的电。
虚拟电厂板块很多股票与储能板块是有交叉的，但那些都不是很正宗，本质上还是做的虚拟电厂的储能业务。
昨晚研究了一下，虚拟电厂的真相股，所谓真相，不能只是董秘嘴巴说说那些“有技术储备”“有相关研发”“与某某公司有相关合作”，而是应该有实实在在的业务介入。
介入越多，在国内业界分量越大越是真相。
恒实科技，虚拟电厂两市最正宗，没有之一。这是个人判断。
我们看一下6月23日接受3家机构调研纪要：
问：虚拟电厂类似一个中间方聚合分布式资源，请问其盈利模式是何？
答：虚拟电厂是一种将分布式发电、具有需求侧响应特性的负荷和储能等资源统一协调控制，响应电网调度指令的物联网技术。
虚拟电厂服务于多个相互依存的客户细分群体，这些客户可分为电网运营商、资源类客户，其中资源类客户又可分为分布式能源、负荷（对应大用户和小用户）、储能等。
公司主要以项目实施方（对电网客户）及能源聚合商（对资源类客户）的身份参与虚拟电厂产业链。
其中，公司以项目实施方的身份主要为电网客户建设虚拟电厂或相同类型的智慧能源综合服务平台，盈利模式为项目收入及后期维护收入。
而公司以能源聚合商的身份，主要瞄准的是可控负荷类资源客户，通过聚合运营可控负荷形成资源池参与电力交易市场获得收益分成。
问：公司虚拟电厂的落地项目有哪些？
答：公司参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展深圳、冀北、湖南等地虚拟电厂业务。
问：公司在广东和深圳的投入情况如何？
答：2022年以前，公司在深圳只有不到十人的团队，从事与华为合作的深圳机场项目；目前深圳本地团队成员已扩充至近百人，且仍在持续招聘中。此外，公司在南方电网业务开展也有较大突破，2022 年年初至今， 公司在南方电网累计中标9,323.67 万元，与2021年全年相比，中标额增加 122.56%。
我把重点都加粗了。
首先国内已建的虚拟电厂公司几乎全部参与了，这是真相。
其次，它不光搞一次性的工程建设及维护，深圳、冀北、湖南等地的虚拟电厂它还是搞的能源聚合商，就是说，这些地方调峰卖电的每度电它还参加分成。冀北那个虚拟电厂可是国家级的试点。
知道虚拟电厂中最核心的是什么吗？就是能源聚合商这个角色。参与数钱的游戏！目前A股除了几大电力、电网公司，没发现第二家。
当然恒实科技马上也要收归国资了。
2022 年 5 月 6 日，公司控股股东、实际控制人钱苏晋与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）与安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）签署了《股份转让协议》，钱苏晋拟将其持有的已经质押给安信资管的3.09%公司股份转让给深智城；另外，深智城与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向深智城发行股票募集资金总额 6.71 亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于“能源聚合商运营管控技术支撑平台、虚拟电厂交易运营技术支撑平台、碳排放大数据管理运营技术支撑平台、补充流动资金及偿还银行贷款”。上述权益变动完成后，深智城将持有公司 21.99%股份，公司控股股东将由钱苏晋、张小红变更为深智城。
不要担心压价增发的问题，因为增发价早就定了，而且都是给深智城的。
另外，深智城全称是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，就是搞智慧城市的，业务自然包括了智慧电网、数字能源这些。与恒实科技主营业务一致性很高：
恒实科技成立于 2000 年 6 月 27 日，于 2016 年 5 月 30 日在深圳证绍 券交易所挂牌上市，是国内领先的智慧能源及智能物联应用解决方案供应商，民营通信规划设计院龙头企业。公司依托在电力、通信的深厚积累，投身综合能源服务（主要包括虚拟电厂）、通信规划设计和智慧物联应用三大业务方向，为电网、运营商、交通、金融等行业客户提供智能化综合解决方案。
有理由怀疑恒实科技将成为深智城的主要上市公司平台，未来拓展业务有了国资背景。
另外深智城旗下3家子公司分别为：深圳市城市交通规划设计研究中心、深圳市易图资讯股份有限公司、深圳市智慧城市大数据中心有限公司。
这三家公司与恒实科技是有业务交叉的，比如智慧交通、智慧城市等，除了资源共享，可能还存在同业竞争问题，所以，深智城有了恒实科技这个上市平台就只能把这些装进上市公司了。
也就是不排除后面有优质国有资产注入的预期。今年是国企改革收官年，国企都在拼命整合上市，这个也是很有意思的一方面喔！
那么虚拟电厂最近行情怎么样呢？其实已经有龙头走出来了，金智科技今天巨量3板，我承认，我今天被它的巨量板砸吓到了，不敢进。但是如果明天分歧转一致，板块将会被更多人发掘。
回想以前发掘题材的时候，我选的股经常不是板块最先牛的。比如鸿蒙题材的时候，常山北明最先起来，但我坚守的真相是润和软件。氢能源题材的时候，板块个股涨了一波了，我还是坚守了厚普股份。最终证明都是对的。
恒实科技，流通盘非常小，股价也低，业绩今年会好于预期，国资入驻控股，题材起风的可能性极大，股价现在还处于历史性底部位置，只要今年数字能源有戏，我觉得翻倍就是低估了。而且年初的数字经济会不会在下半年再起一波呢？数字电力、数字能源契合了大主线。
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