昨天 土耳其军事政变了
虽然未遂吧，但也给了火鸡总统一个提醒：
中东地区小霸主
哪怕萨达姆，卡扎菲
穆巴拉克 、萨利赫
都不在了
也轮不到自己屁股还没擦干净的埃尔多安
然而，土耳其的国际工程承包
却是比5次军事政变的该国历史更好看
励志、搞笑、惊悚、堪称年度励志一部集
过去30年土耳其国际承包版图
遍及103个国家
7500个项目
1 - 缘起
50 年代以前 , 土耳其国内的大型工程项目几乎全部被美国 、英国 、 法国 、荷兰等国承包商包揽 ,这些西方公司以其先进的技术和管理水平垄断了土耳其的工程承包市场 。
到50年代中期,土耳其建筑队伍实力大增 ,建筑业也日益兴旺 ,发展到 今天已成为国家经济的支柱产业 。
2 - 发展
70 年代中期 , 土耳其的经济危机严重地影响了建筑业的发展, 萧条的市场形势已远远不能满足日益发展的建筑水平、机械设备能力及建筑公司人员膨胀的需要, 土开始开拓国际市场。
土耳其的第一个国外市场是利比亚, 其丰富的石油美元推动建筑市场的繁荣, 大量的发包工程使土耳其这类还不大成熟的承包公司有机会获得好的项目。
到 8 0 年代，土耳其国内经济复苏时, 其建筑队伍的能力和水平已提 高到了相当的程度, 在后来土国内大量的水坝 、农田灌溉项目 、机场 、 港口项目、高速公路项目从融资、设 计 、监理 、施工及建成后的管理都独立地由本国承包公司自己完成。
继利比亚之后, 土耳其承包商开始把 目光放到中东地区, 如伊拉克、约旦 、沙特阿拉伯 、科威特 、阿联酋 、也门 、伊朗和巴基斯坦 ,并且获得了很多工程机会, 不少公司还进入东南亚地区 , 如马来西亚 、印度尼西亚 。
世界石油危机、两伊战争、 海湾危机 、 利比亚经济危机及联合国对其禁运等等一切都给土耳其的 国际承包带来不利影响。
他们把工作重点放到了原苏联地区市场 , 恰在此时 , 土耳其政 府决定从苏联进口天然气(这些天然气原定是卖给欧洲的 ), 而且土苏 两国政府还就此达成了特殊的付款 协议 , 即天然气进口款项的 70 %,由 土耳其以 实物和服务形式支付 , 这对土耳其公司来说有如天赐良机 , 于是承包公司和国内金融机构 联合起来共同评估工程项目 , 项目完工后这些本应由苏方支付给承包 商的工程款改由土耳其国内银行直 接向承包公司支付。这些款项又都 通过政府渠道冲抵对原苏联的天然 气欠款 。就这样 , 土耳其承包公司在 原苏联境内承揽了大量的项目。
80年代中期, 原苏联分解为多个共和国 , 各国经济均处于十分困难的境地 ,在支付原苏联各 国的石油款项中 , 实物支付部分的一半以上由承包工程完成 。同时 , 这些国家也开始注 意和认可土耳其承包公司的能力和 水平。
到90年代,俄联邦及中亚各 国对外发包的工程项目一半以上已 由土耳其公司所获得 。在哈萨克斯坦 ,土耳其有 8 家公司承担了 26 个 项目,合同额约为5亿美元,在 库曼斯坦 、乌兹别克斯坦 、塔吉克斯 坦成交的工程分别约为4亿 、1亿 和1 亿 美 元 。
据土耳其国际承包联盟统计, 土耳其对外承包的合同额累计已达 230 亿美元 , 二十多年来 ,土耳其对外承包合同额每年均以 10%的速度递增。
综观土耳其对外 承包工程的总体结构和布局 , 如果将全国对外承包的成交额作为一个整体 , 各国别市场所占的份额分别为:利比亚占38%,俄罗斯约占25%,沙特阿拉伯约占13%, 伊拉克约占5 %, 德国约占2 %, 哈萨克斯坦约占2%,土库曼约占2 %, 白俄罗斯约占1 %, 巴基斯坦约占1 % , 阿塞拜疆占1 % , 其余的约7%分布在乌克兰、约旦、 罗马尼亚 、科威特 、也门 、伊拉克 、伊 朗、马来西亚、埃及、叙利亚、乌兹别 克斯坦 、美国 、吉尔吉斯斯坦 、突尼斯、阿联酋和摩洛哥等地。
90年代以前,主要的国别市场分别为:利比亚约占60%,沙特阿拉伯约占22%,伊拉克约占10 %,原苏联地区约2%;
90 年代以后这种布局变为 :原苏联地区占 52%,利比亚约11%,德国约为5 % 。
土耳其对外承包涉及领域很 广,有高速公路、隧道、桥梁、水坝、 机场、港口及各类建筑工程,以经营 结构分,房屋约为36%,建筑工程约为14%,基础设施约为8%,工业厂房约为6%,饭店约为6%, 路桥约为6%,机场码头约为6%,水坝、电厂5%,农田灌溉约2 % 。
90 年代以前 , 经营结构上的排列顺序为:房屋—基础设施—路桥 —隧道 —建筑工程 —机场码头 。
90 年代后这种顺序变为 :房屋 —建筑 工程 —工业厂房 —饭店 —基础设施。
土耳其从事对外承包二十多年以来 , 累计派出工程技术人员和管理人员3万余人, 创汇120亿美元以上。
1990年以前,土耳其通过对外 承包每年给国家带来的收入为 10 亿美元 , 预计 90 年代的年平均创汇 可达20亿美元 。
3 - 当「外包」遇到「包外」
当外包遇到包外，又会擦出怎样的“火花”？
恐怕只有在土耳其,才能把“外包” 与“包外”如此完美地结合在一起。“外 包”,即对外承包工程——把别人的活儿 拿过来 ;“包外”即把工程承包在外—— 把自家的活儿让出去。就某个承包商来 说,这种事可能司空见惯 ;但是,就一个 国家而言,就绝对是一种特色。
土耳其是继美国和中国之后的第三个“外包”大国。据美国《工程新闻记录》杂志，全球225家最大的国际工程承包企业中，土耳其占23家上榜，其中6家企业进入百强，土耳其最大的工程承包商恩卡（Enka）集团在225家企业排名中位居第37名。
土耳其进入ENR排行榜的公司数量
近年土耳其国际承包的增速/减速
30年长周期，最主要的对外承包国家
俄罗斯高居榜首
所以两国为了 IS 和飞机事件的撕逼
影响的可绝不是西红柿和旅游团
按照工程类型来看，土耳其更擅长土建
房建、路桥、机场、商场
都是火鸡人的最爱
大家还记得沙特给了土耳其 2000亿美元的房建吧
土耳其建筑项目分为两大阵营：一类是公共项目，主要由政府出资；一类是私人项目，由私人业主出资。
但奈何土拿不出那么多钱，因此鼓励外国公司对其能源领域投资。按其政策, 外国公司可直接投资,也可与土公司合 作,还可以采取 BOT 和 BOO 方式融资。到 2020 年还将有总装机容量约达 1420 万千瓦的 152 个各类电站投入运营。
交通方面，土耳其每年计划投资高达100亿美元左右。土计划铁路建设超10000公里，比如：博斯普鲁斯海峡第三桥项目、伊斯坦布尔公路隧道项目、 伊兹密尔公路隧道项目等。
电信方面,土市场潜力较大。华为曾独家获得 Vodafone 土耳其全国 3G 网络建设权,5年框架合同,约4亿美元。中兴通讯中标土耳其AVEA WCDMA项目,将为 AVEA 建设覆盖土耳其东部地区 33 个城市的WCDMA网络。我国的电信企业在土开拓业务大有可为。
4 - 中企的不俗表现
中土两国之间的工程承包合作业务 始于上世纪 80 年代初。截至 目前，已有超40家企业驻扎在火鸡国，下面是主要名录：
驻土中资企业名录
序号 | 中资企业名称 |
1. | 华为 |
2. | 清华同方威视 |
3. | 中国铁道建筑总公司土耳其分公司 |
4. | 中国机械进出口总公司 |
5. | 中国机械设备进出口总公司 |
6. | 通用技术集团 |
7. | 中兴 |
8. | 东方电气 |
9. | 中联重工 |
10. | 大同煤矿 |
11. | 重庆力帆集团 |
12. | 哈电工程 |
13. | 特变电工驻土耳其办事处 |
14. | 中航技总公司土耳其代表处 |
15. | 中远土耳其公司 |
16. | 中钢集团土耳其代表处 |
17. | 中海（土耳其）合资代理公司 |
18. | 上海五冶 |
19. | 国航土耳其办事处 |
20. | 中国冶金科工集团 |
21. | 四川石油管理局 |
22. | 中国重型机械总公司 |
23. | 烽火科技集团 |
24. | 中冶成工 |
25. | 太钢 |
26. | 东南勘测设计研究院 |
27. | 国家开发银行 |
28. | 中国轻工进出口总公司代表处 |
29. | 中国成套设备进出口总公司 |
我在土承揽的重点工程承包项目之一是，安卡拉—伊斯坦布尔高铁两个标段项目,由中国通用技术集团所属中国机 械进出口(集团)有限公司和中国铁道建 筑总公司所属中国土木工程集团公司及 土耳其当地公司组成的联合体共同承揽 建设,线路总长 158 公里,设计时速 250 公里 / 小时,合同金额 约13 亿美元。
一、近几年业务发展较快
曾今&现在 土方对我国公司不熟悉、不了解,投标时首先考虑选 择熟悉的西方公司。2005 年以前,我国 企业在土开展的工程承包合同额年均不 到 1 亿美元。
自 2006 年始,我在土工程承包业务 有了较大突破,取得了迅猛发展。2006 年和 2007 年,我在土工程承包合同额 分别约达到5 亿美元和 24 亿美元,同 比分别增长 约737% 和 422%。虽受金融危机影响,我在土 2008 年的工程承包 合同额仍达到了 19亿美元,同比下降 20.4%。
二、业务仍有较大的发展空间
目前土每年工程项目发包额约为 300 亿美元左右,以 2008 年为例,我企业在土当年的承包工程合同额仅为约19亿美元,只占土耳其 整体承包市场份额的6%。
三、业务领域较为集中
我国企业在土承揽的项目领域主要集中在电站、钢厂建设、电信等领域。最近几年,中国机械设备进出口总公司 (CMEC)、中钢集团等企业在土陆续承建了电站、钢厂等工程承包项目,。
我在土承揽在建的铁路项目虽然只有安卡拉— 伊斯坦布尔铁路项目两个标段,却是迄 今我在土承揽的最大的项目。在电信领 域,华为和中兴公司经过努力开拓,也 分别中标获得了土运营商有关电信项 目。特别是华为公司成绩显著,已获得Turkcell、Tellcom、Avea 等十多个项目, 累计合同额约 2.7 亿美元。为求发展,我 国企业今后应在铁路、公路、桥梁、隧道、 港口等更广阔的领域有所作为。
2015年，埃尔多安访华，在京会见华为轮值CEO郭平，双方还见证华为和土耳其运营商Turkcell签署5G合作MOU
中企在土开展业务需注意：
1、充分了解土耳其法律政策及当地市场情况。
2、知晓土耳其对劳务输入严格控制的程度
3、注意项目拖期问题。
要全面考 察和了解工程项目所涉及的各因素和环 节,特别是土耳其的标准法、劳工法、税法等相关法律,并提前将各种不确定因素计入成本。
土耳其自 2001 年起放弃固定汇率政策,实行货币自由浮动汇率制,外汇可自由汇 出汇入,股票及国债市场也对外资开放, 汇率由此极易受到政治经济等外部因素 影响而大幅波动。
2005 年,土耳其开始 启用新里拉,土耳其新里拉的汇率波动 已成为影响土外资、外贸起伏的最主要 因素之一。从 2008 年开始,受世界金融 危机影响,土耳其新里拉急剧贬值。仅 2008 年 10 月份,美元对新里拉从月初的 1比1.25,升至24日时的1比1.69,汇率 波动幅度高达 35%；而昨天个比率已经变成了 1:3~ 比经济危机的时候进一步贬值 50% ~
如今加上恐怖袭击、政治波动、军事干预等特点，估计很快其国家评级就会被中信保、MIGA等调低。无论对于 EPC 还是 PPP/BOT 这都将是实质性的影响。
Edielooer, Watch Out!
文章部分素材来源于 陈相 土耳其承包工程市场鸟瞰 和傅玉成 土耳其的国际工程承包业。
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