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背景简述
国内塑料污染治理政策全面落地，推动国内可生物降解塑料迎来历史性机遇。目前，中国的可生物降解塑料产能已位居世界第一，PLA、PBAT 两大种类发展迅速。
我国可降解塑料产能位居世界第一，产品种类齐全，无论是淀粉基塑料、PLA、PBAT/PBS 类产品，国内都有成规模的生产企业。
国内可生物降解塑料应用领域集中于包装及餐盒、医疗、农业地膜。其中包装及餐盒消费占比 77%，具体应用中，经常以多种可生物降解塑料共混使用来提高制品的使用性能，降低生产成本。如目前大量使用的超市购物袋，多是 PBAT + PLA + 淀粉的改性材料生产，从而利用 PBAT 材料较强的延展性弥补 PLA 材料则质地脆、韧性差的缺点，通过把两者混合使用，可以协同改善制品的使用性能。
01
生物降解塑料的用量
将在各行业迎来快速增长
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包装及餐盒领域：
包装及餐盒领域，是塑料消费的重要领域。目前 PLA、PBAT 等材料已经具备在这一领域大规模应用的条件。随着国家限塑令的推动，未来 5 年生物降解塑料将在这一行业大规模替代不可降解塑料的使用。
快递行业
中国快递行业快速发展，塑料用量巨大。根据国家邮政局统计，2020 年中国快递市场累计完成 833.6 亿件快递，同比增长 31.2%。与此同时，快递行业的市场集中度也进一步上升。预计未来 5 年中国快递行业仍将保持 20% 左右的行业增速。
2020 年 12 月国家发改委等八个部门发布了《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，提出以标准化和规范化为主线，推进快递包装产业链和供应链绿色转型。此后，各大快递也纷纷推出了绿色可循环快递包装的方案。中国邮政推出包装减量（减量20%）、胶带瘦身（瘦身30%）等计划；顺丰和菜鸟网络也分别推出了“丰景计划”“绿动计划”.....
外卖行业
2020 年中国外卖产业规模达到 171.2 亿单，较2019 年同比增长 7.5%。
塑料在外卖行业包装中是最主要的材料。在外卖领域，涉及到的塑料制品包括餐盒、外包装袋、餐具、吸管、包装膜等。根据美团外卖的调研数据，目前在餐饮外卖领域塑料餐盒占比最高，达到 82%；包装袋应用中塑料袋的应用比例为 81%。平均每单餐盒的用量从 1.63-2.98 个不等。
分材料来看，以 PP 为代表的传统塑料是外卖行业消费量最大的塑料种类，主要用于各类菜品、米饭和冷热饮品的包装。另外，PE 淋膜纸和纸板大量应用于汉堡薯条、披萨等菜品的包装。
目前中国外卖市场前两名，美团和饿了么陆续推出了环保绿色包装计划，助力可降解塑料应用。
美团在公布的“青山计划”中表示，2025 年的目标是建设绿色包装供应链，为平台全量商家提供外卖包装可回收、可降解解决方案；同时推荐了 31 家降解塑料类外卖包装企业和产品。
饿了么“蓝色星球计划”探索环保外卖包装解决方案。2017 年饿了么建立了可持续实验室，在外卖包装的原材料、生产，商户、再利用等方面探索可降解包装解决方案。曾在上海试点推出“可以吃的筷子”、“可以吃的咖啡杯”。平台约有 1.2 万名商户加入“蓝色星球计划”。
其他包装膜袋
日常生活中塑料袋和塑料膜的使用场景广泛，使用频次高，也造成了大量的白色塑料污染。目前生物降解塑料在使用性能上已经完全可以对传统塑料进行替代，随着国家限塑令的强力推动，未来生活中的塑料膜袋产品将逐步由生物降解塑料进行完全的替换。另外，PLA 的发泡制品已经应用于超市的许多生鲜、蔬菜等的包装餐盘、箱。
预计未来 5 年，在国家的强力推动和外卖快递行业的快速增长带动下，中国生物降解塑料用量将呈现快速增长的趋势。
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地膜等农业领域：
生物降解塑料在地膜、育苗钵、盘、盆、植物保护膜以及水利工程中都有应用，在鱼饵、鱼线方面的应用也已经有了相关报道。
生物降解地膜在我国的西北和西南地区经过多年的推广使用，用量已经超过了 10 万亩，在除棉花以外的大多数经济作物的应用上都表现出了良好的使用性能。并且形成了金发科技、杭州鑫富、蓝山屯河等领先企业。
随着中国农业现代化的不断推进，可生物降解塑料在这一领域的用量将保持增长。
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医疗领域：
生物降解材料因为其良好的生物相容性被用于医药用品及其医药包装材料；另外在骨钉和药物缓释材料等领域也有大量应用，主要利用生物降解塑料在完成使用价值后可以通过体内降解的特点减少对人体的影响。
未来生物降解材料凭借其生物相容性和生物降解性的优势，在医学领域的应用将进一步拓展，未来医疗应用领域对生物降解塑料的需求量将随着产品应用的丰富而逐渐上升。
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其他领域：
PLA 材料经过复合增强后，已经 可以作为工程塑料应用于汽车行业，特别是目前环保成为汽车行业的一个重要发展趋势后，欧美和日本的汽车制造商都为 PLA 复合材料在汽车零部件上面的应用进行了大胆的探索。
电子电气应用领域则在电路板方面进行了应用探索，另外复合增强后的生物降解塑料在电器外壳方面也有相关的应用。淀粉基塑料和 PLA 的泡沫缓冲材料在电气电子机器、精密机械的包装中也得到应用。
在植物纤维用途方面，PLA 纤维同时具有天然纤维和合成纤维的优点，使用 PLA 纤维生产的服装具有回弹性好、垂坠性强、舒适度高等特点。目前我国 PLA 纤维产能已经达到 1.5 万吨/年，上海同杰良生物材料有限公司、河南龙都生物科技有限公司等都是该领域的代表企业。此外，在竹浆纤维、麻浆纤维和壳聚糖纤维等领域，我国也已经形成了完整的研究和产业体系。
02
未来中国生物降解塑料
市场量测算
随着电商快递、外卖行业的飞速发展，市场对于塑料包装的需求呈现快速上升的趋势。预计将带来超百万吨的可降解塑料需求增量。
通过对主要行业的市场量、未来增速以及塑料用量和降解塑料渗透率进行模拟。【中国化信·咨询】分 3 种情形对 2020-2025 年生物降解塑料的 市场量和市场规模进行了预测。
按照以下假设：
1
未来 5 年快递/外卖塑料餐盒的数量将保持 20%/10% 的增速；
2
农用地膜的体量总体保持稳定；
3
生物降解塑料在政策推动下将逐步向传统塑料需求渗透，根据政策推广力度的不同，分 3 种情况讨论生物降解塑料在农膜、外卖和快递等重点应用场景中的替换情况。
情景 1．政策推行效果有限，只有一线城市的大型商业机构完成了生物降解塑料的替换。预测 2019年至 2025 年渗透率将由 2% 上升至 20%；
情景 2．政策落实较好，全国主要城市的塑料薄膜应用全部完成替换。预测 2019 年至 2025 年渗透率将由 2% 上升至 50%；
情景 3．政策推行效果非常好，生物降解塑料在全国的一般使用场景中基本完成替换。预测 2019 年至 2025 年渗透率将由 2% 上升至 80%。
预计 2025 年可降解塑料市场规模将达到 778 万吨，1555 亿元人民币，成为一个千亿级别的细分市场。
根据目前已披露的产能，2025 年中国生物降解材料总产能达到 2030 万吨/年，届时国内将出现供过于求的情况。
按所有已披露产能 80% 可以建成计算，2025 年中国生物降解塑料总产能为 1624 万吨/年；届时国内生物降解塑料行业开工率将仅为 48%。
化信观点
生产企业需要扬长避短
才能取得市场优势
生物降解塑料应用市场明确：未来主要应用市场仍为一次性塑料制品，特别是膜袋类、吸管类的产品，相关的快递、外卖和地膜行业是主要的应用行业。
国内生物降解塑料产能存在过剩隐患：在政策支撑下，国内在短期上马了大量的生物降解塑料产能，特别是PBAT产能的快速扩张将对未来市场的供求平衡带来重大的影响。
潜在进入者需要根据自身特点进行合理布局：建议在建拟建企业和未来意向进入的企业合理评估相关风险，扬长避短，利用自身优势，打造细分市场，为企业的生存和发展提供空间。
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