光伏整县推进,试点一共出炉676个县,全国有2856个级单位,占比全国的24%,主要分布在东南部发展好的省份,报送量超预期。
回顾一下整县推进的节奏,时间是在2023年之前,目标是屋顶建成光伏发电的比例,分别达到党政机关不低于50%,学校医院村委会等公共建筑不低于40%,工商业厂房不低于30%,农村居民不低于20%。
光伏屋顶,将是一个新的万亿赛道,而以BIPV(建筑光伏一体化)为风口的分布式光伏潜力巨大。
目前市面上主流的装配式BIPV产品,减去了传统分布式电站所需要的光伏支架,而是通过直接压覆在彩钢瓦上,通过结构件固定与其形成一体化模块产品, 直接作为屋顶建材,安装在建筑上。
因此,BIPV对组件的强度硬度、防水防风防火等性能要求较高,从而对光伏玻璃的质量要求也更高,在此背景下,近日产业链继续涨价,其中多晶硅复投料最高价来到21.5万元/吨,部分玻璃厂提价4元接近26元/平方米,背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。所以继续看多光伏板块,坚定看好主线龙头。
近期云南工业硅限产,EVA粒子、玻璃、胶膜价格上涨,光伏设备上修估值,组件环节实现技术迭代,电池设备HJT引领转化率,一系列组合拳,验证了光伏行业景气度和需求的一定刚性。从下游排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%,10月当前企业订单饱满,预计年底至明年仍然保持向上趋势。
一份SOLARZOOM新能源智库对HJT指数进行权重调整名单显示,龙头地位的迈为股份,更能迎来马太效应。远比最近堂主提到的京山轻机份量重。
当然,成长才是投资的核心和灵魂,四两搏千斤,也可以获取超额利润。
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