当前时间节点，聊个股显得参差不齐，更适合聊一些关于未来方向的事，站在人类发展趋势和国运上，洞察2022年投资前景。有理想、有热血，有市场、有进步，更有可操作性的领域和落脚的实体。
以下是关于行业或方向性的一些观点分享，不代表主观臆断，只作探讨交流，如有不妥，一家之言见谅海涵。
消费。2022年基本判断是，A股里的消费股逐渐在崛起。疫情防控的措施更加精准，而不是大面积的管控，疫情有望进一步得到控制，一些被压制的消费潜力，可能会被释放出来，这些将会给消费增速带来一定的提振。
另外，政府提升传统消费能级，加快新型消费发展的相关产业政策落地，居民消费将从线上消费、必选消费转向线下消费、服务类消费和可选消费，也会提振消费企业的盈利预期。
嘴巴里面出牛股，消费股里的牛股通常属于慢牛型，不显山不露水，涨势一般察觉不出来，只有在回头看时，才会恍然大悟的那种。
新能源。新能源替代传统能源是大势所趋，主要细分为锂电、风电、光伏、氢能源、核电等。2021新能源风光无限，但锂电的累计涨幅明显过度超越业绩的增长速度，调整不可避免。光伏和风电涨幅相对客观，但上游硅料和硅片价格的下跌，反而给了中下游企业更多的利润提升空间。氢能源是最受政策倡导的绿色能源，但国内氢能源尚在起步布局阶段，免不了会有起伏。如若氢能源的落地成本大大降低，其中长期的市场前景是极其可观。
新能车。电动车行业是未来五年到十年可见的价值量最大，增速最快，又在全球最有竞争力的一个新兴产业。不只是中国，全球其实也都在发展新兴产业，经济要增长，传统的衣食住行不能满足新的需求，资本追逐的是更好的生活，更清洁的能源，更快速的交通。在双碳目标下，新能源汽车叠加新能源、双碳目标，是一个大的长期的产业方向。
医疗。集采和疫情已将医药股避风港的稳健节奏打乱了，但2021年医药调整得最为充分，所以物极必反，2022年会有部分业绩匹配的医疗股或集采受益股自成一景，修复成长。老龄化、健康生活，是永恒的投资话题。
科技。科技成长比较散，但科技革命最后都可以把它总结成能源使用方式的革命。比方说蒸汽机、燃气机、内燃机、电力，新能源等等。因此，逻辑与上面新能源会重合。重点在国产4.0替代化、高端化、智能化、电动化等方面。
智能化。十四五规划官方说法是“数字产业化，产业数字化”，主要落地在工业互联网、智能汽车、可穿戴设备、智能家居等领域，这些智能硬件已经取代了广告电商游戏金融这些互联网上半场的变现通道，成为互联网下半场物联网时代的主要变现通道。
高端化。高端制造的特征就是具有高技术、知识密集，附加值高，成长性好，低污染、低排放，关键性强，带动性大，具有较强的竞争优势。工业大国主要靠规模取胜，而工业强国必须要在技术、品牌、管理、创新等方面具备综合的优势。我们要实现由工业大国迈向工业强国的战略转型，就一定会大力发展高端制造业。
替代化。半导体设备将在2022年实现1-10的放量，成熟工艺国产化设备（130/90/65/40/28nm）更具备优势。芯片材料将在设备后，接力进行0-1的突破；黄光区材料和具备材料上游制备能力的相关公司受益；EDA/IP将登陆资本市场，成为底层硬科技的全新品类；设备零部件国产化的纵向推进，使得产业地位凸显，也将迎来历史级的发展窗口。
电动化，最大的增量是电控，电控中最大壁垒和成本来自于功率半导体。传统硅基IGBT和传统MOS，将持续在中低压和传统场景占据主导地位。由于缺芯叠加行业景气度加速，新能源相关的IGBT和MOSFET将迎来机遇期。碳化硅SiC将在高压平台和高端应用场景发力。外延、衬底、制造、设备、IDM领域都将迎来行业景气+国产替代+份额提升的三重推动。
其实，无论细分多少领域，离不开大消费、大科技、大健康三个人类可持续性发展、人们追求更加美好生活的话题，这就是投资的富矿区，我们每天围绕这些领域不断在股市挖矿。
站在滚滚向前的历史车轮上，投资的长河又且是个股一涨一跌就能道尽的。我们相信国运，所以投资的是国运。2022年约保持GDP6%左右的增速，就又可以创造出多少个小国家的经济水平出来。
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