前燕被前秦灭亡后，一向宽宏大量、以仁义著称的前秦皇帝苻坚对俘虏的前秦皇族成员一个不杀，全部带到长安加以优待，包括前秦末代皇帝慕容暐、慕容暐的弟弟慕容冲和慕容泓等人。
加上再之前投降前秦的慕容垂家族成员，整个慕容皇族成员在前燕灭亡后，居然安然无恙，继续过着衣食无忧的生活。
苻坚虽然宽宏大量，但也不傻，知道这帮慕容家族的成员个个都是枭雄，可以好好地养着他们，但绝不能轻易给他们自由的施展空间。
包括慕容垂在内的慕容家族成员当然不甘心一辈子在长安当苻坚的高级俘虏，慕容家族成员的身体里都流淌着称王称霸的野心和欲望，他们都在苦苦等待时机，等待恢复昔日强大燕国的时机。
但在长安，他们似乎没有什么机会，因为前秦在符坚的统治下日益强盛，很快统一了整个北方，甚至西域和四川一带也被前秦征服，只剩龟缩江南的东晋。
如果不出什么意外情况，如果苻坚能再当个二、三十年皇帝，估计慕容家族的成员们大部分会憋屈地老死在长安，根本不用谈什么复国大计。
但历史很快发生了转折！
公元383年，前秦皇帝苻坚不顾手下的反对，率领号称八十万大军发动了对东晋的战争，但在淝水之战中，前秦军队被东晋打败，一败涂地，损失惨重，国势由盛转衰。
淝水之战中，慕容垂手下的三万原前燕将士基本上没有受到太多的损失，沉寂了很久的慕容垂开始重新燃起他复国的雄心壮志。
淝水之战后，苻坚仓皇逃到慕容垂军营求助，此时很多鲜卑族将士劝说慕容垂趁机干掉苻坚，取代前秦，重新建立燕国。
但慕容垂为人品德高尚、光明磊落，当初他落难时苻坚收留了他，还厚待委以重任，十分信任，在王猛搞金刀计时，苻坚再度选择了原谅慕容垂，所以慕容垂必须报苻坚知遇之恩！
慕容垂十分慷慨地将军队指挥权交给苻坚，然后护送苻坚回到了长安。
但慕容垂还是一心想着要恢复燕国，因此便向苻坚请求能回到河南、北一带安抚百姓、镇压叛乱。
慕容垂觉得自己已经对得起苻坚的知遇之恩，现在该是离开苻坚，独自闯荡发展的时候了！
淝水之战后的苻坚面临着各地的不断叛乱，已经心力憔瘁，也知道自己留不住慕容垂了，因此便派三千将士跟随慕容垂出征。
从投奔前秦到独立率兵出征，慕容垂已经在前秦生活了整整十五年了，这十五年时间里，虽然苻坚一直对慕容垂信任有加，但慕容垂的内心深日一直怀有复国的雄心壮志，有朝一日，一定要复兴慕容燕国。
现在机会终于来了，慕容垂如脱缰野马般在河南大地上飞快地纵横驰骋，并开始招兵买马、实施他 的复国大计。
由于慕容垂在前燕的威望和魄力都非常高，因此很多鲜卑部落纷纷前来投奔慕容垂，一时间慕容垂的部队发展到二十余万人。
公元384年，慕容垂看到苻坚已经身陷叛乱泥潭，锁信秦已经无力回天，便在荥阳自称燕王，后登基称帝，史称“后燕”。
慕容垂虽然叛秦自立，却一直感恩于苻坚，始终不愿意出兵攻打苻坚。
但就在慕容垂独立建国的同时，前燕的另一慕容派系贵族们也开始背叛苻坚，恢复燕国！
慕容垂建立后燕后，慕容暐的弟弟慕容泓和慕容冲相继起兵反秦，慕容泓在河东起兵，并宣布复兴燕国，史称“西燕”。
天下开始再度大乱，前秦还没最后完蛋，又冒出来后燕和西燕！
西燕（公元384年至394年）
先来说下西燕，西燕存在的时间较短，而且一直内乱不断，史学界甚至并不把它的列入十六国的行列！
慕容泓建立西燕后，在关中地区招兵买马，发展至10万余人，然后准备向长安进攻，要消灭前秦！
但慕容泓威望不够，又执法苛刻，被部将杀死，大家随后推举慕容冲为皇太弟。
慕容冲继续率兵联合后秦的姚苌攻打长安，最终夺取长安，驱逐苻坚，并登基称帝。
但夺取长安后的慕容冲贪图享受、不思东归，又害怕强大的后燕，便想久居关中，手下将士非常怨恨，兵变再度发生，叛军杀死慕容冲。
慕容冲死后，西燕将士推举鲜卑段部贵族段随为燕王。
但段随不是慕容部人，更是没有威信，很快又被西燕两大实权派慕容恒、慕容永所杀，大家又推举前燕宜都王慕容桓之子慕容顗为燕王。
慕容顗当然不敢再待在长安，很快下达了东进的命令，但西燕内部的斗争一直持续不断，行军途中，慕容顗被慕容恒之弟慕容韬杀死，西燕两大巨头慕容恒和慕容永之间爆发矛盾。
慕容恒先是立慕容冲之子慕容瑶为帝，但慕容永对此十分不满，便又杀死慕容瑶，立慕容泓的儿子慕容忠为帝。
短短两年多时间，西燕已经更换了6位皇帝，皇帝更换的频率实在有点高！
公元386年6月，慕容永又暗中将慕容忠杀死，独揽大权，顺理成章地被大家推举为新的领导。
慕容永是慕容部落的旁系，但颇有军事才能，西燕在他统治时期，开始地盘稳固、实力壮大。
但西燕的疆域十分狭小，只占有山西的中南部，和实力强悍的后燕还是无法相比。
一时间，北方同时并存两大燕国，后燕和西燕，慕容垂和慕容永开始为各自的正统性而爆发战争。
经过数年的残酷战争，两大燕国终于分出了胜负，公元394年，慕容垂的后燕击败西燕，慕容永被杀，西燕灭亡！
后燕（公元384年至407年）
后燕在建国初期，军事实力十分强盛，先是击败东晋军队的进攻，然后攻占前秦的邺城，占据了河北的大部分地盘。
公元386年，慕容垂在中山正式登基称帝。
由于西燕的建立，对后燕的燕国正统性地位构成了威胁，而且慕容永又大肆屠杀前燕的皇室贵族成员，因此慕容垂对西燕慕容永十分愤恨，决定要干掉慕容永，统一燕国！
公元392年，后燕消灭河南王翟辽在黎阳（今河南省浚县）建立的翟魏。
公元394年，慕容垂大举进攻西燕，攻克长子，杀死慕容永及其王公大臣30多人，消灭西燕。
消灭西燕后，后燕的疆域面积达到鼎盛，占据河北、山东、辽宁、山西、河南大部，基本上恢复了前燕的疆域版图。
此时的北方，后燕的势力最为强盛，几乎无人能敌，但后燕的北方也出现了一位强悍的邻居，拓跋鲜卑建立的北魏。
此时的慕容垂已经年近七旬，但雄心壮志仍不减当年，他深知北魏必将是后燕的最大敌人，便打算出兵攻打北魏，消灭这个对手。
也许是后燕建国以来，对外战争屡战屡胜，慕容垂有些轻敌，他没有亲自征战沙场，而是派遣太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北魏首都平城进军。
然而，北魏的军事实力却异常强悍，尤其皇帝拓跋硅是当世的豪杰，其能力值并不比慕容垂差，但慕容垂的那帮子侄们显然不是拓跋硅的对手。
在黄河边，两大鲜卑部族国家展开了激战，北魏在参合陂打败后燕军队，后燕的精锐军队几乎在此战中全军覆灭！
慕容垂闻听此噩耗，痛心疾首，但他并没有气馁，而是重振人马，决定亲自出马教训北魏！
公元396年，慕容垂不顾体弱多病，亲率大军秘密行军，绕道面行，出其不意攻打平城，毕竟是一代战神，在慕容垂面前，拓跋硅还稍显稚嫩，很快后燕攻破平城，胜利而归。
如果慕容垂能继续这样的军事进攻，估计北魏很快要被后燕干掉。
但慕容垂毕竟已经七十高龄，当他返回途中，经过参合陂时，忍不住想起死难的数万后燕将士，顿死时各种悲伤、忧虑、懊恼、痛苦涌上心头，口吐鲜血，病重不起。
不久，慕容垂便病逝，后燕国由太子慕容宝继位。
和父亲慕容垂相比，慕容宝只能用平庸两个字形容！
慕容垂死后，北魏拓跋硅率领40万大军大举进攻后燕，一路势如劈竹、高歌猛进，深拉后燕境内。
后燕面临外地入侵，内部开始发生动荡，部分大臣企图拥立慕容宝的弟弟慕容麟为皇帝，慕容宝吓得逃往龙城躲避，把山西、河南、河北之地全部放弃！
公元398年，慕容宝的舅舅兰汗假意迎接慕容宝入龙城，在城中将慕容宝杀死，自己称帝。
不久之后，慕容宝的儿子慕容盛集合旧部，使离间计，杀死兰汗，重新移帝，恢复燕国。
但此时的后燕国实力衰落，疆域范围仅限于辽宁一带，根本没有再度逐鹿中原的实力。
公元401年，后燕国内部再度发生叛乱，虽然慕容盛率兵镇压了叛乱，但却重伤而亡！
慕容盛死后，后燕又推举慕容垂的小儿子慕容熙为皇帝。
公元407年，慕容熙被慕容宝的养子慕容云所杀，由于慕容云是高句丽人，杀死慕容熙后，他恢复了高姓，意味着慕容燕国灭亡！
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