【专家简介】：
Ø 工行、农行、建行、邮政邮储省分行及地市分行零售业务特邀专家
Ø 中信银行总行服务效能提升项目特聘专家顾问
Ø 招商、兴业、民生、光大、华夏零售业务特聘专家顾问老师
Ø 乐山商业银行荣誉零售业务顾问
Ø 超十年金融培训咨询背景，零售银行实战派咨询师、培训师
Ø 具有丰富的理财（客户）经理岗位培训与辅导经验，培训辅导过上万名理财经理和很多优秀负责人每天保持深度沟通
Ø 擅长财富管理、资产配置、两金一险专项营销、旺季营销与开门红、客户分层分群经营与提升、商户代发老年等重点客群营销，理财（客户）经理转岗位辅导，一点一策指定及产能管理
Ø 主导全国多家银行的培训咨询项目，服务超400多个分行
Ø 程语堂存款实战营销主讲老师，线上带领6000余名学员开展营销实战
【部分项目案例】：
Ø 连续三年参与和协助指定了乐山商业银行五通管理部的营销策略，从调研，方案指定，营销策划活动开展，商户拜访，员工现场通关演练，问题诊断及复盘等每个环节都深度参与，实现开门红存款新增连续三年从3亿、6亿到10亿
Ø 参与多家分支行定制理财经理岗位培训课程，获得了客户的一致好评
Ø 参与建行、农行、邮政邮储、中信等多家银行存量客户分层分群经营及客户提升策略制定，制定和产出了上百个营销工具，打通了营销的最后一公里，在一周内，辅导某分行6个网点实现存款新增1.8亿元；
Ø 辅导某分行制定了以价值营销为核心策略的老年客群线上线下营销策略
Ø 辅导某分行商户完成率跃居同级别支行10倍
Ø 开发了以价值营销为核心的目标客群全流程营销体系
【专家荣誉】：
Ø 2019-2020好讲师（好课程）大赛全国总决赛全国第三名
【主讲课程】：
Ø 开门红与旺季营销主题培训
模块一：开门红管控及考核激励机制
《后疫情时代，以财富管理能力提升为核心的开门红旺季营销五层推动和五个阶段》
模块二：开门红创新策略及他行先进经验分享
《新形势下银行春天行动的七大创新策略》
模块三：跨赛期间活动策划及落地
《跨赛活动策划及督导落地》
模块四：外拓宣传及获客
《网格化精准营销七步曲》
Ø 以价值营销为核心的客群营销全流程实战
模块一：商户客群
《陌生商户拜访及目标市场开发实战》
模块二：代发客群
《代发客群拓展及留存率提升实战》
模块三：老年客群
《老年财富客群及社保客群线上线下营销全流程》
Ø 理财（客户）经理转岗位培训
模块一：新入职理财经理必备
《初阶理财经理营销技能提升与重点产品营销》
模块二：CRM系统、大数据营销及工具营销
《理财经理进阶能力提升与营销工具箱》
模块三：电话营销
《陌生客户电话营销的三件套装》
模块四：沙龙开展及宣讲
《目标客群沙龙宣讲及内训师能力提升》
模块五：财富管理及资产配置
《资产配置与复杂产品销售》
模块六：线上新媒体营销
《基于企业微信及视频号的线上新媒体营销六阶梯》
Ø 存款营销
模块一：国有行及股份行
《以财富管理能力为核心的存款营销》
模块二：城商农商行
《三量掘金存款营销策略》
【授课风格】：
实战派授课风格，善于结合案例分析、问题讨论、技能演练、成果展示等多种教学方法，调动学员氛围，提升课程接受力度及学员转化吸收程度，结合实际案例及实践辅导形式，力求高效实战。
【课程特点】：
闭环管理：课前有准备，课中有产出，课后有落地
1、课前准备：参与调研，提交存款营销核心障碍与思路
2、课程产出：现场现场产出各类工具
3、课程跟进：结束后会有持续的线上跟进和维护动作
与其他课程的区别在哪里？
大部分课程或者理论较多但案例较少，或者经验较多但核心思路提炼不清晰，即便两者兼备，也缺乏足够的工具支撑和教学活动支撑，导致员工听完无法落地执行，应用于实际工作中。
本系列课程的优势在于：
1、理论思路清晰：员工听完就有执行框架和思路，指明营销方向和步骤
2、案例经验丰富：匹配多年一线现场营销案例，让员工听得懂，保证学习氛围和效果；
3、工具支撑到位：课程匹配一系列可落地工具，来源于项目实操，让营销可落地和复制；
4、教学活动丰富：运用最专业丰富的教学活动，现场即学即练，让员工快速掌握技能；
5、解决实际问题：从一线遇到的实际问题出发设计课程，让课程真正对员工有帮助；
独家建构主义教学方式，聚焦学员、聚焦问题、聚焦任务
采用课程讲授、案例分析、问题讨论、技能演练、成果展示、情景演练等多种教学方法，。
整体时间安排比例基本为40%理论讲授+60%现场练习。
【实战经历】：
（一）中国建设银行潍坊分行老年客群线上线下全流程营销定制项目
为做好老年客群经营，提升老年客群的贡献占比，有效转化社保客群，潍坊建行与2021年9月-11月启动了《以价值营销为核心的老年客群实战训练营》，通过2天的内训辅导和3天的课程现场产出，让客户经理团队掌握了沙龙开展的技巧，并现场产出了21套可复制的沙龙执行课件，形成了社保客群的经营范式和老年客群线上经营的范式，并以此为基础，在标杆支行开展了《如何存钱收益高》主题沙龙宣讲，并在线上利用奎文建行姐妹花等视频号、抖音媒体进行线上营销和吸粉，从老年客群感兴趣的话题入手，线上获信和转化目标客群。
这一系列的动作，为老年客群的经营提供了可落地的工具和流程，打通了营销的最后一公里，有力的助力了旺季营销的业绩产出和老年客群的精细化经营，让员工真正有工具可依，有方法可借鉴，有措施可落地，扎扎实实的做好客群经营。
（二）乐山商业银行五通管理部连续三年开门红辅导项目
辅导乐山商业银行五通管理部连续三年开门红存款新增从3亿、6亿到10亿、参与了开门红管控考核方案制定、话术手册制定、营销工具定制、开门红系列活动策划、各岗位营销话术及通关等各个环节，从战略层到执行层完全参与和落地实践，从一线现场发现和解决问题，真正帮助一家银行实现开门红业绩倍增，找到营销方向和重点。
（三）建行聚合支付、农行扫码付、邮政邮惠付等多家银行商户客群二维码营销、客群常态化开发、异业联盟开展及生态圈整合项目
辅导建行某客户经理30min陌生营销5户扫码付；
辅导深圳邮储外拓拜访10户商户成交10户，成功率100%；
辅导某农行周边市场占有率达70%；
辅导辅导某分行商户完成率跃居同级别支行10倍；
辅导某邮政公司形成了完整的商户客群开发指南及常态化的拜访和执行规划；
辅导某城商行开展了针对商户客群的系列线上沙龙活动；
辅导多家支行成功开展异业联盟及银商联盟活动；
……
（四）辅导多家国有行及股份制银行产能提升项目，并获得了客户的一致好评和反复复购
辅导建行某分行6个县区网点单周新增存款1亿8千万；
辅导建行某分行客户经理单天营销定投25户；
辅导兴业银行某理财经理成功营销期缴100万；
辅导农行某分行对公客户经理拜访客户一天回流3000万对公存款；
……
【服务过的客户但不仅限于】：
国有银行
中国建设银行山东省潍坊、淄博、济宁、德州等分行《陌生客户电话营销的三件套装》，已开展四期，每期2天；
中国建设银行江苏省南京、常州、扬州等分行《理财经理进阶能力提升》主题培训，已开展10+期；
中国建设银行山东潍坊分行《老年客群线上线下营销全流程》、《沙龙宣讲及内训能力提升》、《初阶理财经理能力提升》等多主题轮训，持续合作及复购近2年；
中国建设银行山东淄博分行、南京城南支行、西安高新支行等多家分支行《旺季开门红存款营销实战》主题培训，受客户方返聘南京分行名下十余家支行、咸阳分行名下6家支行、山东多家分支行逐个落地辅导，获得了行方的一致好评；
中国农业银行周口分行《深耕细作商户，孕育存款增长的六个阶梯》主题培训；
中国农业银行济宁分行《高效开展外拓营销的三个法则》主题培训；
中国建设银行多家分支行《网点负责人精细化管理》主题培训；
中国建设银行多家分支行《基于新一代系统的精准营销》主题培训；
中国建设银行高新支行《后疫情时代，以财富管理能力为核心的存款营销》线上主题培训；
中国农业银行重庆渝中、巫山、涪陵、万县、巴南等十余家分支行200多个网点软转型培训；
中国农业银行重庆南岸支行对公产能提升培训；
中国农业银行安徽蚌埠、宿迁、太湖等分支行；
中国农业银行浙江衢州分行产能提升培训；
中国农业银行广东韶关、惠州、肇庆等对公标准化；
中国建设银行山东省济南、临沂、威海、淄博等分支行产能提升培训；
中国建设银行江苏省南京、徐州、扬州、南通、常州、金坛等分支行产能提升；
中国工商银行河南省分行及中国银行江西省分行产能提升培训；
股份制银行
招商银行南京分行《基于企业微信的线上营销六阶梯》主题培训；
兴华夏银行《数字化精准营销》培训及辅导；
兴业银行山东淄博分行《以价值营销为核心的客户经营及客户提升》主题培训；
民生银行北京分行；
中信银行总行服务效能提升项目；
光大银行对公效能提升项目；业银行广东省广州分行《定存提升》培训；
城农商行
乐山商业银行《旺季开门红一点一策》、《老年客群经营》、《商户客群营销》、《活动策划及管控》、《贵金属营销七步法》、《陌生客户电话营销的三件套装》、《特色客群经营》（种养殖、拆迁、返乡客群）等多个主题培训，连续合作三年，获得了客户的长期复购和返聘；
桂林银行《新形势下的电话营销》、《旺季存款营销》、《金融服务站及乡镇客群开发》、《旺季开门红一点一策及活动管控》等主题培训及项目辅导；
南京银行对公及零售转型培训；
北京银行零售转型培训等；
重庆农商银行零售转型培训；
兴海农商行《高效开展外拓营销的三个法则》主题培训及项目辅导；
邮政邮储银行
邮政集团总公司北戴河培训中心《一点一策及管控落地》集训；
重庆、广西多多地市《借助思维导图制定一点一策》主题培训，获得行方好评及持续复购；
兰州邮政《城市化网点经营及破局》、《旺季保险蓄客》、《商户客群开发》主题培训及项目辅导；
通化邮储《异业联盟及商户开发》主题培训；
荆州邮政《旺季开门红及跨赛营销》主题培训及辅导；
山东邮政产能提升项目辅导；
湖南邮政产能提升项目辅导；
线上课程
基于财富管理能力为核心的银行营销主题课程直播；
线上营销的六阶梯主题直播；
一点一策与产能管理；
社区活动开展的四个关键要点主题课程直播；
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