1、策略选择模块:判断市场环境,应对不同环境建立不同的策略,比如,牛市大多数个股和板块会轮涨补涨,因此应该买定离手耐心持有,猴市和熊市中,操作强势板块和个股,集中持股,短线交易;
2、明确交易时间框架:一笔完整的交易所对应的时间周期。
超短线:隔日交易,5分钟级别;
波段交易:几天、几周甚至几个月为周期;
中长线交易:以年为周期持股;
必须注意:不同的交易时间框架,对应不同的持股时间、进出场信号、波动率水平、风控手段、资金管理系统等;
注意,就算买入同一只股票,不同的时间框架也有不同的预期收益率。
大部分散户不清楚自己交易时间框架的,有可能看着分时图的买点进场,却想着中长线的利润,却往往让自己短线做成中线,中线做成长线,这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。
3、清晰的交易信号:不管是买还是卖,一定要信号清晰,不能模棱两可,设置买卖计划时就应该考虑清楚。比如均线突破、均线金叉、新高(低)突破等都可以作为交易信号
4、资金管理系统:每笔下注多少,需要控制交易的整体风险、账户波动。
5、 仓位管理:超短线交易一般不考虑加减仓,波段交易则会遇到仓位管理问题,加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对判断印证后的扩大盈利的手段,减仓则相反。
一定要注意不要向下补仓,也不要让利润变成亏损,短线盈利被套变成中线。
6、风险控制系统:两个核心要素:保本首当其冲、其次控制利润回撤。本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因,是交易问题还是系统性风险来临;盈利安全垫累积完后,盈利回撤一定比例,也应当审视自己,;其次就是利用投资组合等去降低账户波动水平
7、心态控制:要建立起一套对应的心态管理办法。坚持执行交易信号,正确面对亏损,培养耐心;实际上亏损并不可怕,最可怕的是害怕亏损,总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。
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