曹彬三月十三日即入涿州，与休哥对峙于涿水之北，而粮道被契丹军截断，在涿州停留十余日，粮草用尽。四月初，曹彬无奈，退师回雄州取粮。契丹军奚王筹宁、北面大王蒲奴宁、统军使颇德等率兵追击宋军，皆胜。四月十八日，契丹夺回涿州。
宋太宗闻曹彬退回雄州很是恼火，他说：“岂有敌人在前，反退军以援刍粟，失策之甚也！”急忙遣使命令曹彬引军缘白沟河与米信军会合，按兵养锐，以张西师（田重进、潘美等军）之势，待潘美尽略山后之地，与田重进会师东进，最后合力取幽州。曹彬奉诏而行，然而其部下将领听说潘美连克寰朔应云等州，田重进也连克飞狐、灵丘、蔚州，西师多有建功，而曹彬这一路兵力最强，却所得甚少，心有不平，故而军中诸将谋议蜂起，更相矛盾，曹彬无法制止，只得裹粮再往涿州。
萧太后与辽圣宗暂时稳定了西线的局势后，于四月二十日，进次幽州东五十里，准备大举反攻。辽主遣军进攻固安，又命耶律休哥自涿州南攻。二十四日，契丹军围固安，统军使耶律颇德先登，城遂破。
曹彬、米信两军合兵一处，向涿州而进。休哥、蒲领等以轻兵来薄，击宋军离伍单出者，且战且退。宋军结方阵堑地两边而进，在炎热的天气下行进四日，屡被契丹军袭扰，困乏无力，粮草又不继，十分狼狈。休哥扎营于涿州南，萧太后大军又自驼罗口驰至，这时天又下起了雨。曹彬感到事情不妙，命涿州刺史卢斌拥原涿州城中老幼先走，以军队掩护，又自引大军冒雨而退。宋军退时，争先恐后，无复行伍，休哥趁机紧追。
五月初三日，萧太后与休哥等军在歧沟关追及宋军，宋军力穷，环粮车守御。休哥以兵围之，又以轻骑出宋军侧背以断粮道。当天夜里，曹彬、米信弃军而走，以数骑遁去，余众遂大溃。曹彬等收集余众夜渡拒马河，营于易水之南，在河边造饭。休哥又引追兵赶到，宋军望风而窜，互相踩踏、溺死河中者不可胜计，幸亏宋将李继宣率所部力战拒马河上，契丹军追兵才被遏止，宋军急涉拒马河，惊惶入水的，拥挤践踏，死者过半，知幽州府事刘保勋父子与殿中丞孔宜皆溺死在水中。宋军余众奔高阳，丢弃的盔甲堆积如丘陵。休哥向萧太后呈请继续追击，乘胜略地至黄河为界，太后不从，见好就收，命班师还南京。当时宋军尚有数万运粮军民来不及南逃而退入歧沟关，却奇迹般地得以保全。此战后，萧太后与辽主酬耶律休哥之功，封为宋国王。
五月初九日，宋宫苑使（宦官）王继恩自易州还汴京，太宗方知曹彬军败，急诏诸将分屯边境要地，召曹彬、崔彦进、米信入朝。田重进全军还驻定州，潘美也还屯代州。太宗又特别派遣了一批久不领节镇的旧将屯边：张永德守沧州，宋偓守霸州，刘廷让守雄州。又徙瀛州兵马都部署赵延溥守贝州，赵昌言仍守大名，以防备契丹南下。又命潘美军再出雁门，掩护云应寰朔四州吏民及吐浑部族还境，分置河东、京西。
前宰相赵普上疏谏罢幽蓟兵，用切责怂恿太宗出兵之人的方法，间接地指出太宗的过失；太宗手诏相答，将战败的责任一股脑地推给主将了事。由于此次发兵，太宗只与枢密院计议，宰相在中书未曾预闻，如今战败，太宗十分后悔，对枢密官员张齐贤发誓说：“卿等共睹朕，今后复作如此事否？”在群臣的目光中越发显得灰头土脸。知大名府赵昌言上书请太宗将败军将曹彬等处斩，太宗“优诏褒之”。
曹彬等素衣至阙待罪，深自引咎，自请受诛，太宗责曹彬，贬为右骁骑卫上将军，米信等一并贬官，群臣军校战死及陷敌者，录其子孙。李继隆所部全列而还，太宗命知定州事。
萧太后与契丹主隆绪于五月初六班师，还至新城，初七日遣使赴诸路告捷，初十日论功行赏，参战将士无有不赏者，十二日至固安南，以青牛白马祭天地，十三日以所俘宋兵“射鬼箭”（凡契丹主亲征，服介胄，祭祀先帝，出兵则取死囚一人，还军则取敌军俘虏，置所向之方，乱箭射之，以拔不祥，名为“射鬼箭”），而后还南京。
五月十二日，萧太后还至固安时，诏详稳排亚率弘义宫兵，及南北皮室、郎君、拽刺，与惕隐耶律善补、招讨韩德威等四军，驰援斜轸以收复山后诸州。
由于田重进、潘美奉命主动撤退，所以斜轸未待援军，趁宋军之退，集中十万兵力，反攻蔚州。五月十五日，斜轸至安定（蔚州东七十里），宋将贺令图（贺令图应隶曹彬部，其父怀浦为三交行营将，此处疑为贺怀浦，下同）抵御，败绩南奔。斜轸攻蔚州，宋军不敢出战，乃以帛书射城上招降，不果。宋援军至，斜轸遣都监耶律题在险厄处设伏兵突袭之，城中宋军见援军至，突围而出，斜轸以轻骑击其背，宋军突围与赴援两军皆溃败，契丹军追至飞狐，斩首二万余级。潘美、贺令图兵又来，斜轸在飞狐又一次将其击败。
潘美败于飞狐，又奉太宗诏旨掩护边民撤退，遂与杨业引兵护送四州吏民南徙。当时宋军运源、应州守兵皆弃城南走，契丹军乘胜突入寰州，杀守城吏卒千余人。宋将杨业见斜轸军已据寰州，兵势大振，欲避其锋，向潘美等建议道：“今辽兵益盛，不可与战。朝廷止令取数州之民，但领兵出大石路，先遣人密告云、朔州守将，俟大军离代州日，令云州之众先出。我师次应州，契丹必来拒，即令朔州民出城，直入石碣谷。遣强弩千人列于谷口，以骑士援于中路，则三州之众，保万全矣。”而监军王侁却建议：“领数万精兵而畏懦如此。但趋雁门北川中，鼓行而往。”护军刘文裕也赞成王侁的主张。杨业觉得这样必败，王侁便挖苦道：“君侯素号无敌，今见敌逗挠不战，得非有他志乎？”杨业无奈，妥协道：“业非避死，盖时有未利，徒令杀伤士卒而功不立。今君责业以不死，当为诸公先。”将要进发之前，杨业哭着对潘美说：“此行必不利。业，太原降将，分当死。上不杀，宠以连帅，授之兵柄。非纵敌不击，盖伺其便，将立尺寸功以报国恩。今诸君责业以避敌，业当先死于敌。”又指陈家谷口说：“诸君于此张步兵强弩，为左右翼以援，俟业转战至此，即以步兵夹击救之，不然，无遗类矣。”潘美便与王侁等在谷口列阵。
斜轸初闻杨业兵将至，命萧挞凛伏兵于路。这天早上，杨业兵果到，斜轸佯退，之后伏兵出，杨业败走，退至狼牙村。王侁等人从凌晨等到将近晌午时分，派人登台眺望，以为契丹军已经败走，想要争功，遂领兵离开谷口，潘美不能制止，率军沿交河（今桑干河上源）西南行进二十里，得知杨业兵败，竟不往救援，而全军退走。而杨业自晌午力战到傍晚，且战且退，终于退到陈家谷口，却未见半个宋兵的影子，乃顿足垂胸，拊膺大恸，再率部下力战，身上受伤十余处，士卒战死殆尽，杨业仍然手刃数十乃至上百敌兵，因其马重伤不能行，藏匿于深林之中，被契丹将耶律奚底一箭射中，落马成擒，其子杨延玉、部将王贵尽皆战死。杨业被擒后，绝食三日而死。
七月下旬，宋军在山后全面溃败，各城守军皆弃城而走，斜轸遂收复山后，辽主酬其功，加守太保，又以蒲奴宁为山后五州都管。宋太宗闻杨业败死，追赠大同军节度使，录其子五人。潘美因此“降三官”，王侁、刘文裕除官配隶他州为役。杨业死，雁门无守将，正好签书枢密院事张齐贤因言争忤旨而自请出为外官，太宗乃以张齐贤知代州，与潘美同领河东兵马，巩固西北之防。
至此，宋辽之间的一场空前未有的战事，经历了半年多的鏖战，以宋朝的惨败而告终。
联系客服
