新型病毒防护:医药今天表现低于预期了。今天早上出来直接新增1.5万,但实际上这些都是在消化存量,可以类比一次性计提商誉减值,就相当于利空出尽了,那么从数据上来看今天新增就是历史最高,后面的情况就是慢慢好转。但今天医药都表现一般,比如昨天大长腿拉起来的博腾股份今天继续补跌,我感觉后续整体再来一波难度比较大,目前大家都已经理性下来了,后续如果整体还有一次反弹更倾向于离场而不是买点。疫情好转但是也不可以掉以轻心,不要把宅了一个春节的胜利果实又失守了,那么防护工作要做好,我感觉口罩这边的需求到夏天来之前大家都不敢摘下来。口罩这边目前最硬的逻辑是上游的熔喷布,因为下游生产口罩的企业已经是不缺了,缺的是上游的熔喷布,所以昨晚看到熔喷布涨价的逻辑我就以第一时间分享给大家了,因为涨价这种逻辑影响到公司的业绩,停产之后很多公司一季报业绩会非常难看,但是像有熔喷布产量的就会受益,这个逻辑今天市场也很认可,低位的延江股份一字,高位的道恩股份一度冲板,炸板回落主要是受高位整体低迷的影响。这条新逻辑明天还可以关注,看看能否继续走强带动医药口罩这边走个反抽。云经济:云经济今天低于预期,三五互联早盘盘口很强势,但个股的强势最终还是要向板块,氛围妥协,很明显高位整体都不行了,连板最高标里面的世纪天鸿开盘就直接瀑布杀。所以三五互联一旦炸板也很难顶住,下午指数的继续回落也导致没有资金愿意做回封。但二月三月都是网课的高峰期,我觉得随着疫情的后期,云在线这条逻辑是最硬的,也属于科技大主题的细分。云经济这边二波的概率也挺大的,可以看看相关个股调整之后有没有在其一波的机会。科技:科技昨天说了目前还没到风险期,那么看好的个股趋势低吸就好,持股全凭信仰以及基本面的研究程度。但科技这边存在个问题,每次短线资金关注到的时候个股往往就是到了阶段横盘震荡的时候,比如优刻得今天就是冲高回落,上海新阳跳水翻绿,今天涨得好的反而是前期的人气股,比如卓胜微、闻泰科技等。科技这边感觉短线持续性不佳,做好板块内部的轮动低吸。昨天说了好股不怕买不到,就是担心有些读者没看清场内形势直接去追走加速的个股,牛股是在分歧中走出来的。三五互联这个我今天还格局了下,下午实在不行走弱了才出局,也没赚什么钱。
今天指数首阴,感觉有点类似18年1月15号,明天我是看好指数反包收阳线的。从短线角度来说,今天高位又杀了一次,明天如果还有资金无脑核按钮是个不错的低吸机会,但经历过这两天的折腾后很多高标是已经走弱的,优先选择筹码结构好的或者逻辑够硬的品种。
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