庆长五年九月十五日，即公元1600年10月21日，距今400多年前的一天，在日本美浓国关原地区，爆发了一场决定未来数百年日本政权落入谁手的大战役，但令人出乎意料的是，这场参与大名超过40个，参战人数达20万的大战役，在短短一天之内就分出了胜负，以西军的崩盘式溃败落下了帷幕，从此丰臣家的势力一落千丈，属于德川的幕府时代就此开始了……
（丰臣秀吉画像）
在织田信长殒命京都本能寺后，羽柴秀吉通过一一击败柴田胜家、织田信孝等原织田系大名，实际上已经具备了成为天下人的实力，这个时候依然反对秀吉的主要敌人只有东方自室町幕府末期就一直默默蛰伏、成长的德川家和信长次子信雄。秀吉原本想借武力击败降服家康，但是小牧·长久手一战，由于奇袭失败导致首战不利，从而使战争进入相持消耗阶段，因此秀吉被迫改变了战术，通过单独调略信雄，使得家康孤掌难鸣被迫屈服。但是由于没有从根本上打击德川，同时因为此战是德川为援助信长公后裔而战，使得家康获得了空前的声望和政治资本。再加上秀吉本人出身农家，并不具备源（想认末代将军足利义昭为干爹被拒绝）、平名门（武家普遍认为只有源、平血脉才能成为征夷大将军）的血统，没有开幕的资格，最后在后阳成天皇的帮助下，成为近卫前久（藤原氏）的犹子（兄弟之子，谓如同儿子），赐姓丰臣，方才就任关白、太政大臣。由于无法建立幕府，秀吉只能将领地分封给亲丰臣的家臣团，而无法直辖（类似于分封制和郡县制的区别）。而日本文禄・庆长之役（即大明万历援朝战争）的战败，使得这些亲丰臣氏大名的实力普遍得到了一定程度的削弱（而德川家康借口监视北条家余党，并未参战，保存了实力），为关原之战的结局埋下了些许的伏笔。这样在关原之战爆发前，德川家康已经是一个坐拥256万石的大大名了，而秀吉幼子秀赖（天下人）直辖领地也不过222万石。
（小牧·长久手之战图屏风）
此时，丰臣家内部已经逐渐分裂为以淀殿（浅井茶茶，秀赖之母）为精神领袖，石田三成为首的近江派（文治派）和以秀吉正室北政所（浅野宁宁）为精神领袖，福岛正则、加藤清正等武将为首的尾张派（武断派）两大派阀，两派之间明争暗斗。家康通过与武断派联姻、加封，不断拉拢武断派，实际上已经成为了武断派的后台和捍卫者。而三成对家康的敌视进一步激化了矛盾，最后已经上升到加藤清正、福岛正则、加藤嘉明、细川忠兴、黑田长政、池田辉政、浅野幸长七将袭击三成的地步。三成被迫辞去五奉行的职务，在佐和山城隐退，但是他的心中一时一刻也没有放弃过抵抗家康，维护丰臣家天下的信念。为此，三成联络了上杉景胜、毛利辉元以及宇喜多秀家等其余三大老（此时，负责牵制家康的五大老次席前田利家已病逝），趁着家康被直江状（由上杉家臣直江兼续所写，逐条驳斥对家康对上杉家的质问，被家康形容“我活了一把年纪，还没见过这么无理的书状”）激怒，以上杉家密谋造反为名，出兵会津讨伐景胜之际，联同诸多亲丰臣大名出兵，由毛利辉元担当西军总大将，并以“打倒家康”为口号，组建联军。
（会津征伐战图屏风）
三成通过说服五大老中的毛利辉元和宇喜多秀家，以及请求织田秀信(三法师，织田信长嫡孙)援助，巩固和壮大了实力。再加上兄长石田正澄等人在尾张爱智川阻拦陆续赶往东国参与讨伐景胜的西国大名，使得不少本来计划加入东军的大名被迫投入西军，其中就有长宗我部盛亲（派遣去联络东军的使者，由于西军的封锁而未能通过京都的关所）和岛津义弘（本与家康商定代守伏见城，但是鸟居元忠拒绝开城，一怒之下转投西军）。就这样，以毛利辉元为名义上的领袖，以石田三成为实际核心的强大军势编组完成，史称“西军”。但是由于三成人质计划（向对会津征伐的大名的儿子及妻子实行人质政策）的破灭，随着细川玉子拒绝成为西军人质而自尽，以及黑田长政、黑田如水（黑田官兵卫孝高，记住这个人，后面会提到）、加藤清正的妻子和水谷胜俊的儿子的成功逃离，东军大名们不仅再无后顾之忧，更从此深恨三成。其实东军大名们也都深受丰臣家世恩，本无意誓死追随家康，大部分都是因痛恨三成，才投身东军的。
（关原之战前夕势力图，兰色为东军，红色为西军，灰色为保持中立）
毛利辉元在8月25日从广岛城到达大坂城。同日，西军在大坂发表出兵宣言，正式向德川家康宣战，总兵力约9万5千人。翌日，以石田三成为首的主力部队开始包围伏见城，由于伏见城城高池深，易守难攻，9月8日，伏见城方才陷落。守将鸟居元忠坚守城池战至最后一刻，临死前祝福家康 “主公，祝您武运昌隆”。家康在得知三成起兵后，留下了最上义光、伊达政宗等大名监视上杉景胜，兵分两路快速回师。家康本人亲率一路大军，向西而来，沿途迅速击破织田秀信，攻陷了歧阜城，破灭了三成最开始的战略布局。另一路由三子秀忠率三万八千精锐从宇都宫出发，赶往中山道。然而秀忠被素有智将之名的真田昌幸引诱进攻上田城，数次进攻均大败，最后在家康的催促下才放弃进攻，不过由于路途遥远，已经不可能在大战爆发时赶到关原。
但是由于大津城主京极高次叛变东军，而西军攻打大津城不利，直至10月20日方才落城，使得末次元康、立花宗茂、小早川秀包、筑紫广门等一万五千西军也没有来得及参加关原之战。
西军实际上的总大将石田三成，此前本来想劝说淀姬抱着丰臣秀赖前往三成的本城佐和山，然后在关原前线树立起丰臣氏的黄金千层瓢单马标。此战东、西两军皆以维护丰臣氏的一统天下，讨伐叛逆为号召，如果秀赖的马标可以出现在西军阵列之后，则西军所拥有的大义名份就理所当然地彻底压倒东军，正所谓奉天子以令不臣。可预料的，加藤清正、福岛正则等丰臣氏养子、家臣出身的大名就算不立刻向家康倒戈相向，也势必会收束铠甲武器，转身撤离战场。毕竟日本也是世受儒家文化洗涤，无论如何，他们都不敢与主家正面兵戈相向，否则将声名扫地，遗臭万年。
（丰臣家纹）
然而秀赖之母茶茶却是个完全没有政治头脑的妇人，以秀赖年龄太小，又是丰臣氏一门总领、天下人，不能擅离大坂为名，打碎了三成的如意算盘，真可谓皇帝不急急死太监。而真正的西军总大将毛利辉元（影响关原之战结局的第一个男人）却完全只是个空头总将，其本身并不具备出色的指挥能力，在侵朝战争中甚至被朝鲜民兵击溃，而且在这场决定天下大势的战役中也没有作出身为五大老应有的姿态，不但消极处事，全程待在大坂城闭门不出，更让吉川广家暗中与家康协谈，以消极作战来保全其领地。
战前，石田三成的部将岛左近在杭濑川挑衅东军，并故意撤退。中村一荣和有马丰氏上套，被宇喜多秀家的部将明石全登设伏击败，西军因而士气大盛。
至此，关原之战一触即发……
毛利辉元
天文22年1月22日（1553年2月4日）—宽永2年4月27日（1625年6月2日）
安土桃山和江户时代前期的大名、丰臣五大老之一、关原合战中西军总大将、长州藩第一代藩主。战国第一智将毛利元就之孙，大膳大夫毛利隆元长子。影响关原战局的三个男人之一，其在关原之战中全程留守大阪城闭门不出，人称关原宅神，一时间引为笑谈。
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