永泰二年，公元766年，河西节度使杨志烈在孤立无援下被沙陀人杀死于甘州，旋即吐蕃攻下了甘州及居延海（今内蒙古额济纳旗），正式与回纥接壤。随后在大历元年、公元766年至大历十一年、公元776年的十年间夺取了肃州及瓜州，并在这一过程里不断围攻沙州，自大历元年杨休明继任河西节度使将河西治所迁徙到沙州以后，唐军一直坚守此地，之后由沙州刺史周鼎继续主持沙州防务，但其在大历六年，公元771年试图放弃沙州东归而被沙州都知兵马使阎朝所杀，此后在其领导下沙州坚持抵抗到了建中二年，公元781年才在孤立无援，粮草耗尽的情况下开城投降。
旋即吐蕃向西攻打伊州（哈密），刺史袁光庭自安史之乱以来坚守至此，城破后殉国。而郭子仪之子郭昕受命巡抚河西、安西，并继承尔朱某的空缺担任安西四镇兵马使，也正是在781年才通过与回纥配合开通的丝绸之路北线，与朝廷取得联系，并在之后一直坚守至808年。
而在关陇方面，吐蕃自灵台之战被唐、回联军大败以后，并没有放弃历年征伐所得，并于大历元年再次进犯原州，心存侥幸的代宗李豫甚至在第二年还派鱼朝恩前往与吐蕃会盟，但于当年的九月份吐蕃便单方面撕毁协定进犯灵州，并大肆掠夺宜禄地区，郭子仪率领三万精兵戍守泾阳及奉天，防止吐蕃进一步深入威胁京兆府。灵州乃朔方军治所，此时乃朝廷最强主力的朔方军自行击退了吐蕃军，斩首五百余级。大历三年，公元768年，吐蕃攻打邠州、灵州，诏马璘、李抱玉、白元光、李晟等将抵挡，随后在那位写出了“除却巫山不是云”的宰相元载的建议下由郭子仪部朔方军镇守邠州，马璘部安西军（安西军还在这）镇守泾州。大历四年，公元769年伐灵州被朔方节度留后常谦光击退，第二年攻打永寿（陕西咸阳市地区）。大历六年攻青石岭。大历八年，公元773年吐蕃六万大军进攻灵州，毁坏庄稼民舍，进而侵入泾州、邠州，浑碱抵挡不住，其副将战死，被迫后退，吐蕃大举抢掠周边数千户人家。浑碱虽败但仍整合残部不断在夜里袭扰吐蕃军，而泾原的马璘则在潘原击退了吐蕃军，解救了大量被掳掠的大唐百姓及官员、财产。而郭子仪则亲自击退了十万吐蕃军。
大历十年，西川节度使（原剑南节度使拆分为西川、东川）崔宁大破吐蕃于西山。而北线吐蕃军则进犯泾州、陇州，打到普润地带烧杀抢掠，随后被李抱玉在义宁击破，败退至泾州时又被马璘部追杀，在百里地区再次被追上后击败。大历十一年，公元776年，崔宁大破吐蕃故洪节度及氐、蛮、党项等部联军，斩首数万，抓获大小部落酋长近千，缴获了牛羊、武器甲胄甚多。同时吐蕃进攻石门镇。大历十二年，公元777年，再次大举进犯原州、坊州、盐州、夏州，郭子仪部下李怀光负责抵御。而大历十三年，吐蕃大将马重英（扎恭达禄）进攻灵州、庆州、盐州、银州、泾州。
在这几乎年年来犯的频率里，唐朝大量边军及禁军主力被牵制在关陇一线，完全无力料理仆固怀恩遗留的河北诸镇问题，致使河北藩镇势力愈发做大，等朝廷腾出空来的时候已经无力解决。
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