上文书说到，罗马帝国为了抵御“大日耳曼尼亚”地区的外敌骚扰，历经200多年，修筑了绵延500多公里的“利姆斯墙”，与日耳曼人进入战略相持阶段。在此期间，莱茵河以东的独立日耳曼人，获得了繁衍的空间与时间。
在此之前的纪元前后，经过长时间的迁移和融合，日耳曼人最终定居在东起维斯杜拉河（又名“维斯瓦河”），西迄莱茵河，南达多瑙河，北至波罗的海的广大区域内。
“屌丝抱团”，日耳曼部落逐渐壮大
从公元2世纪下半叶起，日耳曼部落入侵罗马帝国的次数增多，为了适应战争需要，先前那种松弛的部落军事联合关系，被相对固定的同盟所取代，同时，由贸易交换带来的融合加速，日耳曼人中出现了巨大的部落联盟。
3个著名的部落联盟：
阿勒曼尼人：有莱茵河上游地区的日耳曼人支派联合而成。“阿勒曼尼”(Alemanne）的字面解释为“聚合”、“联合”、“融合”。以后，阿勒曼尼部落联盟中逐渐形成阿尔萨斯人和施瓦本人，部分进入巴伐利亚人的行列，构成后来的南德居民。
法兰克人：由莱茵河中下游地区的日耳曼人支派联合而成。“法拉克”（Franke）的词义是“自由”和“勇敢”，意为“自由人”或“勇敢者”。公元3世纪，法兰克人分为2个集团，一个是滨海法兰克人，滨北海而居，称为萨利安（Salier）法兰克人，另一个是滨河法兰克人，滨莱茵河中游而居，称为里普阿尔（Ripuarier）法兰克人。
萨克森人：由易北河下游地区的日耳曼支派联合而成。“萨克森”（Sachsen）一词来自“双刃短剑”（Sachs），此乃他们所佩戴的武器。该部落的部分成员于5世纪进入不列颠，得英文名Saxon，一般译成“撒克逊”。
其他在对历史进程有一定影响的日耳曼人支派：
盎格鲁人（Angeln），在北海沿岸活动
哥特人（Goten），西支在威悉河一带活动，东支则在黑海及西北部第聂伯河流域一带活动
勃艮第人（Burgunder），在奥得河与威悉河之间的地域活动
汪达尔人（Vandalen），在西里西亚一带活动
伦巴德人（Langobarden），在今匈牙利一带活动
沙滕人后来演变成黑森人（Hessen）
赫姆杜伦人（Hermunduren）后来演变成图林根人（Thüringener）
马克曼尼人（Markomannen）与周边人重新划分组合，成为巴伐利亚人
正值日耳曼人欣欣向荣地繁衍扩张之际，殊不知在遥远的东方，一大队人马，风卷残云地向西奔来……
不久，欧洲大陆发生了一场人类大规模和转战的历史过程，历时百年，罗马帝国衰弱了，日耳曼国家兴起了。
来自东方的亡命部落
中华秦汉之际，匈奴实现统一，势力强盛，统治了大漠南北广大地区，并不断南下攻扰汉民族。
东汉时期，匈奴又分裂为南北两部，南匈奴归附东汉，逐渐与汉族融合；而北匈奴则继续与汉朝对抗，但在汉和帝时收到多方面势力的打击，被迫离开蒙古高原，向西迁移。
经过东汉窦宪对北匈奴的大战，北匈奴主力被彻底歼灭。剩下的残兵败将二十余万人，经过长途跋涉，在中亚的阿姆河流域定居下来，逐渐形成匈奴大同盟。
匈奴人昂首挺胸：“打不过关张，我还打不过刘备吗？”
西迁，或者说是“西逃”的北匈奴人，经历了对东汉的惨败后，终于雄起了几把：
大约在公元290年左右，北匈奴进攻顿河以东的阿兰国，杀死了阿兰国国王，彻底征服了阿兰国。
凭借着在阿兰国的休整和补给，北匈奴彻底恢复了元气，掠夺、贪婪的本性让他们对顿河以西的草原垂涎不已。公元374年，匈奴在大单于巴兰姆伯尔的率领下，渡过了顿河，向东哥特人发动了进攻。虽然同是野蛮民族，但是北匈奴人曾经跟智谋高远的汉朝交过手，而东哥特人依然朴实无华的棒槌部落，哪里是北匈奴人的对手，经过奋战，依然惨败。
一部分东哥特人只得向西逃窜，逃到了西哥特人那里，匈奴尾随其后，追击到西哥特人居住地。西哥特人在德涅斯特河（流经今天的乌克兰和摩尔多瓦）摆下军阵，准备迎击匈奴，而匈奴人则趁夜晚偷偷从德涅斯特河上游渡河，然后抄袭西哥特人军阵背后，西哥特人惨败，只得向西逃窜至多瑙河。
匈奴人开始向西进攻，先打败了阿兰人，然后度过顿河，征服了东哥特人，旋即把矛头指向了西哥特人。
日耳曼人被迫向罗马帝国内迁
被匈奴人打得找不着北的西哥特人，赶紧向罗马帝国求援，经过谈判，罗马帝国准许他们以同盟者的身份难度多瑙河，进入帝国境内。类似的，帝国界墙的其他地方，一部分法兰克人和阿勒曼尼人也进入莱茵河西岸，作为罗马帝国的同盟者，同时承担了保护帝国边界的义务。
下图是这一时期几个部落的迁徙路线：
需要注意的是，从公元4世纪末叶起，罗马帝国的边界，几乎完全交给了“野蛮人”军团来守卫。这也反映出罗马帝国此时在中西欧的统治已经极其虚弱，日耳曼人的势力已经崛起。
罗马帝国坍塌，秩序大洗牌
秉承着“No zuo, no die”的精神，罗马帝国开始对辖区内的西哥特人进行剥削和压迫。罗马官吏侵吞供应给他们的粮食，然后又趁他们饥寒交迫之际，以高价出售粮食或腐败的食品。西哥特人为了吃到一块面包，需要付出一个奴隶的代价，常常不得不为此出卖子女。
终于，血性的西哥特人在沉默中爆发了，忍无可忍的他们，斩木为兵、揭竿为旗，奋起反抗苛政无道的罗马征服。他们扯下了“帝国同盟者”的“二狗子制服”，毅然决然做“帝国的敌人”，将革命进行到底。
在378年，他们在亚得里亚堡（今天的土耳其境内），打败罗马军队，向意大利推进，一举攻占并破坏了罗马城。
而后，西哥特人又迂回北上，打败汪达尔人和苏维汇人（两者皆为日耳曼人的支派）。于419年在南高卢和北西班牙建立了第一个“蛮族”国家——西哥特王国。
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