观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议。
先来说盘面，新闻的事后面讲。
周五指数单边暴涨，开盘直接平开高走，进一步看上证指数和北向资金走势叠加，重合度几乎99%。
至此应该能明白两个问题，其一，肯定是北向走势很重要，其二，必然是，由北向流入引发的指数单边大涨，往往都和多数的超短资金没有关系。
多数的短线资金还在盯着自主可控，但周五盘面大涨跟自主可控没有半毛钱关系，比如信创，教育，工母，如果买些赛道，踏空感还会少一些。
但为何周四指数还在大跌，周五却单边大涨？
这种问题从预判上根本猜不到，周四市场太差，我原本还打算按照调整找冰点，但周五开盘却非常意外，指数单边持续大涨太不同了。
后来才知道原来是传，周五盘中或盘后出一些利好，但实际上有些人在周四晚就已经知道这个消息，于是周五指数大涨。
但还要说，周五虽然指数集体大涨，然而盘面实际赚钱效应却并不是如指数表现的那样，市场依旧是结构性轮动行情，只是某个时间A板块强，某个时间B板块强罢了。
以上证指数的贡献度排名为例：
一眼能看得出，上证的大涨跟权重的联系非常非常大，一只中国茅台大涨，赶上几十只上百只普通票了，它也是指数某种程度上的“失真”。
所以，无论周五是在风口，如新能源车、绿色电力、医药，还是不在风口，如信创、教育、半导体，都要辩证看待市场某次的大涨。
我说辩证的是意思是，不要被涨跌绑架。
说白了，现在动过的这些板块，哪一个板块像天天都能大涨天天都能突突突的，我现在看不到。
哪怕是前几天的大主线，也仅有信创某一波时出现过几天连续大涨，其他时间都是震荡、循环、往复。
周五早盘，消费复苏暴涨时，信创集体调整，如果周五去割信创追消费，午后消费复苏是不是回落过，信创是不是回流了，震荡和轮动才是主旋律，无非某个时间，他们各自的节奏不同而已。
周五大涨的那些或许明天就会分化了，而周五调整的那些或许明后天又会卷土重来，到时候美其名曰，板块轮动。
只是，当我们深处轮动其中时，要少有追涨杀跌的念头，“涨了就是强，跌了就是弱”，这是不对的。
追涨是只有单边时才能有的想法，而目前市场仍是轮动。
借着这个话题还想说一个趋势票的，但不是超短趋势而是赛道。
这几天大家注意到没，不知不觉中赛道已经反弹一周了，而且他们的上涨，又不是那种轰轰烈烈的上涨。
只有周五锂矿爆发，市场才注意到，赛道原来这么强。
但近期赛道强的远不止锂矿，光伏，储能，pet铜箔，压铸一体化，等等之前熟悉的行业分支，都很强。
锂矿逻辑现在都知道，是炒资源自主可控，而其他的逻辑是什么？topcon逻辑是，HJT逻辑是，一体化逻辑是，储能逻辑是？
会发现这次他们的上涨，并没有消息上的明显的重大改变，行业上的那些变化跟4-7月几乎是一样的，那么此时为何会涨？
我想了想原因，发现也没有完美合理的解释。
但他们七月份之后为何下跌，反倒是有明显原因，如连续大涨走到高位，估值也跟着贵了，处于业绩披露期有些业绩不ok的直接崩了。
然后再看现在，经过一波下跌已经不是高位，不是高位估值也不贵，过了业绩披露期也没有潜在的业绩雷。
于是，还是之前那些逻辑，还是之前那些票，于是现在又拎出来炒，马上年底了，公募要业绩，也可能是回补仓位搞排名，毕竟每年的年底都有这档子热闹。
从这个角度看，跟超短题材相对应的赛道，目前正走出缓慢反弹，我觉得也可以留意下，只是要区分他们和题材的差异，题材以连板为主，而赛道以趋势为主。
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周末的新闻，简单提几个：
1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇；提高科学精准防控水平 防止简单化、“一刀切”。
昨天得到这个结果，间接相当于周五复苏消费和医药的炒作预期落空了，但换个角度看，其实市场炒作的一直是预期，这次不行，那以后呢？跟预期上的落空相比我更在意趋势的节奏。
短期利空确实是利空，可如果大跌估计也会有资金反核，但最重要的是短线这些板块的上涨趋势，如果趋势没问题，分歧还能继续炒，如果趋势出现问题（如滞涨，横盘或改变趋势），我觉得就该提防了，而后调整完毕，再等待下一次炒作。
2、阿里云：成立“数字政务创新联盟”与“数字政府行业咨询协创中心”。据阿里云官微消息，阿里云联合数字政通、万达信息、数梦工场、南威软件、太极股份、时代凌宇等行业头部合作伙伴，成立“数字政务创新联盟”。
3、深交所：本周对近期涨幅异常的“竞业达”进行重点监控。
4、国内有色金属期货收盘大涨，沪锡涨6.26%，沪铜涨4.41%，沪锌涨3.97%，沪铝涨1.32%，沪镍涨1.23%，沪铅跌0.07%。
这里面只有沪铜和沪银的走势更强一些，有明显的趋势上涨，其他均非常普通。
第二部分 明日主线题材推演
虽然周末出现相关澄清，但对指数影响应该不大，毕竟市场不是只有消费一条线，现在的强线是自主可控的以信创为主，还有赛道另一条线，再加上这几天成交额回到九千甚至一万亿。
所以，机会肯定会有的，唯独需要注意的是，他们彼此之间的节奏，仍然是轮动为主，大涨，调整，上涨，调整，等等。下一步，围绕这些找自己看的准一些的板块，做一些调整低吸或启动当天的前排追高，都是可以的。
盯着人气核心，信创，深桑达A、久其软件、太极股份、竞业达；医药，众生药业、以岭药业；另外赛道重视下，虽然不如题材爆发力那么猛，但看看走出来的爱旭股份、欧晶科技，涨幅并不低！仍然可以围绕其他票看轮动，方向HJT，topon，储能看看钠储和空气压缩储，新能源的压铸一体化、汽车、充电桩，锂矿和锂电回收因为周五大涨过了，明天更适合去弱留（择）强了。
最后，当轮动普涨时最难的也许并不是不知道交易谁，而是知道交易谁但又各种挑剔导致最终错过，目前差不多是普涨，看不出来谁最强，但普涨后将是分化，才能看出来谁强。再就是，盯着分歧做，接加速接高潮，缺乏分歧的，适当控制些也好。
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