前10月工业企业利润增速转正,全球半导体设备高景气。继续重点推荐3C产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备等,推荐:赛腾股份(603283)、先导智能(300450)、快克股份(603203)、迈为股份(300751)、英维克(002837),科创板:华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)。11月挖机销量继续高增长;SEMI预计2020年全球半导体设备销售额将创历史新高。1、根据工程机械工业协会数据,11月统计的25家主机厂销售挖机32236台/yoy+66.9%,其中国内市场yoy+68.0%、出口yoy+57.8%,疫情影响稳定后继续保持高增长,我们预期2021年销量有望保持高位。2、据日经中文网消息,12月10日SEMI发布预测称,2020年半导体设备的全球销售额将比2019年增长16%,增至689亿美元,创出历史新高,同时2022年将增至761亿美元,国内外半导体设备高景气度共振,继续重点推荐缺陷检测&量测、刻蚀、清洗、测试等设备。1、苹果发布新款Apple Watch和iPad,iPhone 12延后。据IT之家消息,中国台湾企业纬创在印度开设的 iPhone 工厂发生“暴动”事件,该厂生产iPhone SE等产品,我们认为国内苹果产能向印度转移还需要时间,同时产能转移并不会影响国内设备企业订单。2、2021年新款TWS耳机、iPad等新产品的陆续上市,将为国内设备企业带来新一轮的设备更新周期,我们判断苹果为抢占市场将加快产品创新周期,国内设备企业将受持续利好,“大年”有望延续。1、看好国内3C设备和面板设备,推荐赛腾股份、快克股份、华兴源创。2、疫情之下小家电有望迎来大风口,推荐拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技。3、锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能。4、推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5、HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份。
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