曹操给接班人留下了一笔非常可观的遗产，那就是一大批人才。贾诩、刘晔、张辽、曹仁、张合、徐晃、文聘、曹洪、司马懿、曹真、曹休......少长咸集，群贤备至。还有足以让接班人有资本向外扩张的军力和来自广大土地的税收。

那么，在魏国之外的其他两国是什么状况呢？曹操对此深为了解。他死的前一年，建安二十四年（119年）秋，刘备在成都自立为汉中王。表面来看，此时的刘备无论在人事上、地域上、军事上都如日中天。他手下的精兵强将主要有诸葛亮、关羽、张飞、法正、马超、李严、魏延、黄忠、赵云、黄权等等，济济一堂，颇为壮观。但是，仔细一研究，就会发现，刘备一方存在着很严重的危机，首先是李严和法正的出局，其次是要派出关羽守从东吴借来的战略要地荆州，赵云此时到底是什么水平，刘备还不得而知，所以并未加以重用。而魏延刚刚从行伍之中被优选出来，还没有形成独当一面的声名和威势。这样一来，真正撑起刘备政权的就只剩下了诸葛亮、张飞、马超、黄忠。其中黄忠已经老了，马超羁旅故国，而且已经有过数次背叛故主的记录。那么，真正支撑刘备势力的只有张飞和诸葛亮。一文一武，一将一相。尤为重要的是，刘备与孙吴在荆州的问题上一直搞得很僵。曹操相信，这种僵局肯定会被打破，而代价就是两国交兵。

事实正如他所料，在他死后两年，东吴出奇兵击败关羽，关羽死掉。刘备出兵攻击东吴，被打败。一系列杰出人物，关羽、张飞、黄忠、马良，包括刘备自己都死去，剩下的一个诸葛亮已无法完成刘备光复汉室的遗愿。

在东吴方面，建安二十四年（219年），孙权就有了收复荆州的想法。曹操当然也这样想，因为荆州这个战略要地，刘备极不想还，孙权极想要回。果然不出曹操所料，这一想法最终在几个月后被杰出的中年将领陆逊实现。陆逊趁着关羽出兵北上造成荆州内部空虚时，自信地认为荆州必可攻下来，结果如他所愿。这位中年将领能击败刘备，实在是天意。本来，孙权所依仗的是吕蒙，但是，就在刘备大哭关羽并准备进攻东吴时，吕蒙却死掉了。孙权曾不止一次地向刘备求和，因为他深知，没有了吕蒙的东吴比从前更弱了。但刘备偏要来送死，孙权只好死马当做活马医，派出了陆逊。陆逊最终以微弱的优势在这场决战中险胜。