安信证券认为，科技行业五年一个周期，继手机周期后下一个创新周期为新智能硬件创新周期。从大周期角度来看分为三个小周期，而今年为新智能硬件元年，产业周期第一阶段，即将进入第二阶段，快速渗透期，行业将迎来高速成长，进入甜蜜期。从以上三大周期来看，三类公司值得重点配置：1、业绩高增长，有估值的白马型企业2、处于周期产业中前期的行业龙头：业绩稳定增长，新兴业务加速拓展。未来长期资产稀缺性标的：达华智能、全志科技、先导股份、火炬电子、利达光电。